Ramaco Resources為3億美元的可轉換債券發行定價

Ramaco Resources（METC）為2031年到期的3億美元0%可轉換優先票據定價，預計將於2025年11月7日結算，具體取決於收盤條件。承銷商有13天的選擇權額外購買4500萬美元的票據，以彌補超額分配。

票據不承擔定期利息，票據的本金也不會增加。初始轉換率為每1，000美元本金額的票據30.5460股A類普通股，初始轉換價為每股A類普通股約32.74美元。

初始轉換價比該公司同期Delta發行中每股普通股公開發行價24.25美元的溢價約35%。

該公司預計淨收益約為2.909億美元（如果完全行使期權，則為3.347億美元）。約2850萬美元將用於上限看漲交易，其余資金將用於資助稀土和關鍵礦產項目、戰略增長計劃和一般企業用途。

METC盤前-9.85%至23.97美元。