Nabors定價7億美元的高級優先保證票據

百慕大漢密爾頓，2025年11月4日/美通社/ -- Nabors Industries Ltd.（紐約證券交易所代碼：NCR）（「Nabors」）今天宣佈，Nabors Industries，Inc.（「NII」）已對2032年到期的高級優先擔保票據（「票據」）本金總額7億美元進行定價。此次發行規模比Nabors今天早些時候宣佈的債券本金總額為5.5億美元。該票據的年利率為7.625%，並以面值100.0%的初始價格向投資者提供。該票據將由Nabors及其某些間接全資子公司全面無條件擔保，該子公司也為現有高級優先擔保票據（定義如下）提供擔保。根據慣例成交條件，向初始買家出售票據預計將於2025年11月10日結束，扣除對初始買家的折扣后，預計將為Nabors帶來約6.902億美元的淨收益。

該票據將是NII的優先無擔保債務，並將與NII現有的2030年到期的9.125%優先擔保票據（「現有優先擔保票據」）享有同等權利。該票據將由（i）Nabors、（ii）為Nabors現有2028年到期的7.50%高級擔保票據和NII現有2031年到期的8.875%高級擔保票據提供擔保的各子公司共同和個別擔保（一起，「現有高級擔保票據」）和（iii）為NII修訂和重述的循環信貸融資提供擔保的Nabors的某些較低級別子公司（「A & R信貸融資」），但目前不為現有高級擔保票據（「較低層票據擔保人」）提供擔保，Nabors Alaska Drilling，Inc.除外。較低層票據擔保人對票據的擔保將在合同上優先於較低層票據擔保人對A & R信貸融資的擔保。票據的每位擔保人均已為現有高級優先擔保票據提供擔保，並將在平等且按税率計算的基礎上為票據提供擔保。

Nabors打算使用此次發行的淨收益來贖回NII尚未償還的2027年到期的7.375%高級優先擔保票據（「2027年到期的高級優先擔保票據」）。剩余淨收益將用於一般企業用途。截至今日，2027年到期的高級優先擔保票據本金總額約為5.461億美元。

該票據將根據修訂后的1933年證券法第144 A條向有理由認為是合格機構買家的人士發售和出售（「證券法」），並根據《證券法》S條和適用的登記豁免向美國境外的人員，招股説明書或美國境外相關司法管轄區法律法規的類似要求。票據不會根據《證券法》註冊，也不得在美國發售或出售，除非根據《證券法》和適用州證券法的註冊要求豁免或在不受其限制的交易中進行。票據也不會在美國以外的任何司法管轄區註冊，並且不會採取任何行動或步驟來允許在任何該司法管轄區提供票據，因為需要任何登記或其他行動或步驟來允許提供票據。票據不會在任何此類司法管轄區發售或出售，除非根據該司法管轄區的法律法規的豁免或在不受該司法管轄區的法律法規相關要求的交易中進行。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約Nabors或其子公司的票據或任何其他證券，也不應在任何州或司法管轄區對票據進行任何要約、招攬或出售，此類要約、招攬或出售屬於非法。

上述信息包括《證券法》和《1934年證券交易法》（經修訂）含義內的前瞻性陳述。正如Nabors在提交給美國證券交易委員會的文件中不時披露的那樣，此類前瞻性陳述受到某些風險和不確定性的影響。由於這些因素，Nabors的實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明或暗示的結果存在重大差異。Nabors不承諾更新這些前瞻性陳述。

關於Nabors Industries

Nabors Industries是能源行業先進技術的領先提供商。Nabors業務遍及20多個國家，建立了一個由人員、技術和設備組成的全球網絡，以部署提供安全、高效和負責任的能源生產的解決方案。通過利用其核心競爭力，特別是在鑽探、工程、自動化、數據科學和製造方面，Nabors旨在創新能源的未來，並實現向低碳世界的過渡。瞭解有關Nabors及其能源技術領導地位的更多信息：www.nabors.com。

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來源：Nabors Industries Ltd.