Lazydays Holdings修改信貸豁免以支持資產出售和清算計劃;最高保留收益金額設定為450萬美元;預計資產出售后不會進行任何業務

2025年10月29日，Lazydays Holdings，Inc. (the「公司」）簽訂了修訂和重述的有限豁免和同意的第一修正案（「豁免修正案」），修改了日期為2025年9月12日並生效的有關信貸協議的某些修訂和重述的有限豁免和同意（「豁免」），與日期為2023年2月21日的第二份修訂和重述信貸協議相關交付與製造商和貿易商信託公司（作為行政代理人）、其貸方（「貸方」）、公司和作為貸款方的公司的某些子公司簽訂的（經不時修訂，「信貸協議」）。該信貸協議為公司提供了樓層計劃信貸便利。

除其他事項外，豁免授予公司暫時豁免信貸協議下發生或可能發生的潛在違約或違約事件（統稱為「指定應收賬款」）包括（除其他外）：（a）未能支付某些車輛限行付款;（b）未能支付某些利息;及（c）公司與First Horizon Bank的抵押貸款項下與指定借款人相關的某些交叉違約。指定應收賬款的豁免適用於從2025年9月12日開始的一段時間（「豁免期」），直至（x）2025年12月1日晚上11：59（東部時間）和（y）公司或任何其他貸款方未能及時遵守豁免中規定的任何條款、條件或契諾或發生信貸協議項下的任何其他違約或違約事件。豁免期結束時，指定應收賬款的豁免將不再具有任何效力或影響。

根據豁免，行政代理人和貸方同意在一項或多項交易中出售公司及其子公司的全部或絕大部分資產（「資產出售」）與特拉華州一家公司Campers Inn Holding Corporation的最終所有者擁有一定共同所有權的實體，但須遵守豁免中規定的條款和條件，其中包括在每次資產出售的結束日，該資產出售的所有收益（扣除某些成本和費用）應用於償還信貸協議項下的義務，但出售某些車輛庫存以外的資產的收益可用於償還公司欠第一地平線銀行的抵押貸款。

豁免修正案對豁免進行了修訂，以將（a）公司和某些其他貸款方未能及時向行政代理人提供有關某些訴訟程序的通知以及（b）發生控制權變更作為額外的指定豁免（該術語在信貸協議中定義）由於公司股權直接或間接持有人批准公司修訂后的清算和解散計劃（「通過的清算和解散計劃」），公司股東於2025年10月14日批准，如公司根據1934年證券交易法第14（c）條於10月15日提交的初步和最終信息聲明中進一步描述的那樣，分別於2025年和2025年10月27日。

豁免修正案還僅在豁免期內改變了某些庫存的某些資格標準，這些變化允許公司和其他貸款方在豁免期內就此類庫存借入增加的貸款金額。此外，根據豁免修正案，貸款人同意允許公司和其他貸款方保留部分資產銷售的某些收益，否則將被要求用於償還信貸協議項下未償還的義務，前提是不存在違約或違約事件（指定收件箱除外）和某些其他條件得到滿足，並受到某些限制，包括最高保留收益金額為4，500，000美元。該公司打算將增加的貸款金額和資產出售保留收益（在收到的範圍內）用作運營資金，以支持運營，直到所有資產出售完成。正如之前披露的那樣，在完成所有資產出售后，公司將不再有任何剩余的業務運營，公司預計任何剩余的資產、負債和事務將受到所採用的清算和解散計劃的約束。