拉馬科資源公司宣佈提議的可轉換高級票據發行

肯塔基州列剋星敦2025年11月4日/美通社/ -- Ramaco Resources，Inc.（納斯達克：METC）（「Ramaco」或「公司」）今天宣佈，在市場和其他條件的限制下，它打算在根據1933年證券法（經修訂）登記的公開發行中發行本金總額為300，000，000美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）。此外，公司預計將授予票據承銷商一種選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）13天內購買最多45，000，000美元的額外本金總額的票據，以支付超額分配。

高盛有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司擔任發行票據的簿記管理經理。

這些票據將是Ramaco的優先、無擔保債務，從2026年5月1日開始，每年5月1日和11月1日每半年支付利息，並將於2031年11月1日到期，除非公司提前轉換、贖回或回購。

票據將在某些情況下和指定期間由持有人選擇兑換。 Ramaco將根據Ramaco的選擇，根據適用的轉換率，通過支付或交付現金、每股面值0.01美元的A類普通股股份（「A類普通股」）或現金和A類普通股股份的組合來結算轉換。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受某些限制），Ramaco可隨時選擇現金，並不定期、2028年11月6日或之后以及到期日前第40個預定交易日或之前，但前提是Ramaco A類普通股的最后報告的每股售價在指定時間內超過換股價的130%。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求Ramaco回購其票據以換取現金。回購價格將等於將回購票據的本金額，加上截至（但不包括）的應計和未付利息（如果有）。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在票據發行定價時確定。

Ramaco打算使用一部分淨收益來支付進行下文所述的上限看漲交易的成本。該公司預計將使用剩余淨收益來資助其稀土元素和關鍵礦產項目的開發，以獲得戰略增長機會和一般企業目的。 如果承銷商行使超額配股選擇權，那麼Ramaco打算使用一部分額外淨收益來支付進行額外上限看漲交易的成本，如下所述。

就票據的定價而言，公司預計將與一個或多個承銷商或其各自的附屬公司和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下協商的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的Ramaco A類普通股的股票數量，但須進行與適用於票據的反稀釋調整。預計上限看漲交易通常將減少票據轉換后公司A類普通股的潛在稀釋，和/或抵消公司在票據轉換后需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何潛在現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。然而，如果Ramaco A類普通股的每股市場價格（根據上限看漲交易的條款衡量）超過上限看漲交易的上限價格，那麼在每種情況下，仍然會存在稀釋和/或不會抵消此類潛在現金支付，只要該市場價格超過上限看漲交易的上限價格。如果承銷商行使超額配股權，那麼Ramaco預計將與期權對手方達成額外的上限看漲交易。

在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權交易對手方或其各自的附屬公司預計將在票據定價的同時或之后不久，就Ramaco A類普通股進行現金結算的場外衍生品交易，包括與票據中的某些投資者進行交易，並可能在票據定價后解除這些衍生品交易併購買Ramaco A類普通股的股份。這項活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Ramaco A類普通股或當時票據的市場價格。

此外，期權對手方和/或其各自的附屬公司可以通過簽訂或平倉有關Ramaco A類普通股的各種衍生品和/或在票據定價后和票據到期前的二級市場交易中購買或出售Ramaco A類普通股的股份或Ramaco的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能這樣做（x）在票據轉換、Ramaco在任何基本變更回購日期或任何贖回日期回購票據后，（y）在票據的任何其他回購后，如果Ramaco選擇解除與該回購相關的上限看漲交易的相應部分，並且（z）如果Ramaco選擇解除所有或部分上限看漲交易）。該活動還可能導致或避免Ramaco A類普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在轉換后或在與票據轉換相關的任何觀察期內，可能會影響票據持有人在票據轉換時將收到的股份數量和對價價值。

在發行票據的同時，高盛有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司代表其本身和/或其附屬公司行事（以「三角洲發行承銷商」），打算在單獨的承銷公開發行中發行從非附屬第三方借入的大量Ramaco A類普通股（「同時Delta發行」），以促進一些票據購買者的對衝交易。受同時Delta發行影響的Ramaco A類普通股股票數量將在同時Delta發行定價時確定，預計不大於票據中此類對衝投資者的商業合理初始空頭頭寸。票據發行的完成取決於同期Delta發行的完成，而同期Delta發行的完成取決於票據發行的完成。Ramaco將不會從同期Delta發行中Delta發行承銷商的銷售中獲得任何收益，並且不會在同期Delta發行中發行Ramaco A類普通股的新股票。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約同時Delta發行中的任何A類普通股。

Ramaco已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了S-3表格（包括招股説明書）的貨架登記聲明，該聲明在提交后自動生效。 票據發行僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書進行。與本通訊相關的初步招股説明書補充書以及隨附的招股説明書將提交給SEC。 在您投資之前，您應閲讀Ramaco向SEC提交的初步招股説明書補充書、招股説明書補充書、隨附招股説明書以及其他文件，以瞭解有關Ramaco和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，也可以從Goldman Sachs & Co. LLC獲得招股説明書補充文件和隨附招股説明書的副本，收件人：招股説明書部門，200 West Street，New York，New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316或發送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com或來自Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股説明書部門，180 Varick Street，2樓，紐約10014。

本新聞稿不構成出售出售要約，或招攬購買要約，本新聞稿中提到的任何證券，也不會有任何出售任何此類證券，在任何國家或其他司法管轄區，這種要約，銷售或招攬將是非法的註冊或資格之前，根據該國家或司法管轄區的證券法。

關於拉馬科資源

拉馬科資源公司是西弗吉尼亞州南部和弗吉尼亞州西南部的冶金煤炭運營商和開發商，也是懷俄明州煤炭、稀土元素和關鍵礦物的發展中生產商。其執行辦事處位於肯塔基州列剋星敦，業務辦事處位於西弗吉尼亞州查爾斯頓和懷俄明州謝里丹。該公司目前在阿巴拉契亞中部擁有四個活躍的冶金煤炭開採綜合體，以及懷俄明州謝里丹附近的一個開發稀土和煤礦，處於生產初期階段。有關Ramaco的新聞和其他信息，包括向美國證券交易委員會提交的文件，請訪問https://www.ramacoresources.com。欲瞭解更多信息，請致電（859）244-7455聯繫投資者關係部。

關於前瞻性陳述的預防性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議發行的時間、條款和完成、淨收益的預期用途以及第一部分第1A項中討論的其他風險的陳述。Ramaco截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告中的「風險因素」，以及第二部分第1A項中討論的風險。Ramaco截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的財政季度10-Q表格季度報告中的「風險因素」。這些前瞻性陳述代表了Ramaco對指導、未來事件、預期收入、未來需求和生產水平、宏觀經濟趨勢、正在進行的項目的發展、成本和對經營結果的預期或信念，並且有可能無法實現本新聞稿中描述的結果。這些前瞻性陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了拉馬科的控制範圍，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於，我們當前礦山開發活動的意外延迟、根據公司的增長計劃成功提高綜合體產量的能力、我們的銷售承諾交易對手未能履行、美國或國際上政府對煤炭的監管加強、美國和外國政府徵收關税的影響、出口市場煤炭需求進一步下降和鐵路表現不佳，公司成功開發布魯克礦REE/CM項目的能力，包括公司對該礦山的勘探目標和估計是否實現，稀土精礦初始生產的時機，開發試點並最終開發全規模商業加工設施。礦產資源不是礦產儲量，不符合允許轉換為礦產儲量的儲量修改因素的閾值，例如估計的經濟可行性。布魯克礦估計的任何部分礦產資源未來是否會轉化為礦產儲量尚不確定。稀土元素和關鍵礦物對我們來説是一項新舉措，因此需要並將繼續要求我們進行大量投資來建設我們的稀土能力。任何前瞻性陳述僅限於其做出之日，並且，除法律要求外，Ramaco不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。新的因素時有發生，拉馬科不可能預測所有這些因素。在考慮這些前瞻性陳述時，您應該記住Ramaco向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中發現的風險因素和其他警告性陳述，包括其10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告。Ramaco向SEC提交的文件中指出的風險因素和其他因素可能會導致其實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/ramaco-resources-inc-announces-proposed-convertible-senior-notes-offering-302604744.html

來源：Ramaco Resources，Inc.