考慮立即購買的9種「二級」人工智能交易

每個人都知道這個故事：人工智能（AI）是下一件大事。頭條新聞集中在英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA），微軟（納斯達克股票代碼：MSFT），以及少數幾個構建機器學習芯片和軟件的巨頭。

這是個簡單的故事一級貿易。每個人都看到的那個。

但真正的錢是通過詢問接下來會發生什麼來賺的。第二層思維涉及檢查支持人工智能的基礎設施。現實情況是，所有這些數字創新都依賴於實體建築。

這些語言模型和神經網絡位於裝滿服務器的倉庫中，這些服務器需要大量的電力、水、冷卻和混凝土。每萬億次的人工智能計算都建立在鋼鐵和電力的基礎上。

人們買了籌碼。聰明的投資者購買基礎設施。人工智能對電力的需求是我們現代歷史上從未見過的。

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行業分析師估計，未來五年美國數據中心電力需求將翻一番。到2030年，全球數據中心消耗的電力可能與整個日本國家一樣多。這意味着更多的發電廠、更多的變電站、更多的輸電線路以及更多的工程師來建造它們。

天然氣已成為這個新時代的支柱燃料。它提供可靠性、可擴展性和快速部署。Cheniere Energy（紐約證券交易所代碼：LNG）、Kinder Morgan（紐約證券交易所代碼：KMI）、Williams Companies（紐約證券交易所代碼：WMB）和Energy Transfer（紐約證券交易所代碼：ET）等公司正在擴大產能，以滿足北弗吉尼亞州、達拉斯-沃斯堡和俄亥俄州中部等主要數據中心走廊附近不斷增長的需求。

核電也重新回到話題中。南方公司（NYSE：SO）和星座能源（NASDAQ：CEG）是首批受益於無碳基本負荷發電新聯邦激勵措施和州政策順風的公司之一。可再生能源仍將是這一組合的重要組成部分，但即使是最樂觀的預測也承認，僅靠風能和太陽能無法應對負載。

信息很簡單。人工智能不在乎電力來自哪里。它只是需要更多的東西，每天的每一個小時。

一旦權力存在，就必須有人建立交付權力的系統。這纔是真正的機會。

Quanta Services（紐約證券交易所代碼：SWR）是高壓輸電和電網現代化領域的主導參與者。該公司積壓的積壓金額超過300億美元，並繼續贏得為公用事業公司、可再生能源開發商和數據中心運營商擴大電力基礎設施的合同。

Fluor Corporation（紐約證券交易所代碼：FLR）是全球最大的工程和建築公司之一，擁有長達一個世紀的複雜工業項目記錄。它建造了從煉油廠和發電廠到數據中心和氫氣設施的一切。隨着私營部門數據中心項目和電網升級的風險不斷增加，Fluor的積壓資金最近接近290億美元。該公司目前沒有支付太多股息，但管理層的重點是重建盈利能力並在未來幾年向股東返還更多現金。

Jacobs Solutions（紐約證券交易所代碼：J）提供實體建設背后的智力動力。其工程師為全球數據中心設計冷卻、配電和結構組件。Jacobs的股息收益率約為0.8%，隨着人工智能建設的擴大，該公司在基礎設施和技術諮詢方面的穩定增長為其提供了很長的機會。

然后是斯特林基礎設施（納斯達克股票代碼：STRL），這是大多數投資者從未聽説過的名字。斯特林負責在任何數據中心崛起之前必須完成的骯髒但重要的工作--挖掘、分級、地下公用事業和為現場做準備的民用基礎設施。其電子基礎設施解決方案部門現已成為該公司的增長引擎，在東南部和中西部擁有大量且不斷增長的數據中心園區項目組合。斯特林最近宣佈了一個耗資1億美元的數據中心項目，預計明年大約三分之一的收入將來自該部門。分析師預計，到2026年，Sterling的數據中心業務將增長高達65%。其積壓和盈利增長都令人印象深刻。

這些公司共同構成了數字革命的工程和建築支柱。他們實際上正在建設將為人工智能提供動力的新工業格局。

一旦建成，這些設施就必須擁有和運營。這就是數據中心房地產投資信託基金的用武之地。

Digital Realty Trust（NYSE：DLR）是全球最大的數據中心REIT之一。它在北美，歐洲和亞洲擁有並經營數百家物業，為亞馬遜，谷歌和Meta等超大規模客户提供服務。對電力密集型數據中心空間的需求超過供應，使Digital Realty能夠提高租金並保持強勁的入住率。房地產投資信託基金目前的收益率約為2.7%，並且有着長期的年度股息增長曆史。

Equinix（納斯達克股票代碼：EQIX）是該領域的另一個主要全球參與者。它運營着數據中心園區，作為數字互連中心，允許雲提供商，企業和網絡運營商安全，高速地交換數據。Equinix的收益率約為2.3%，隨着對高性能數據容量需求的飆升，收入和現金流繼續實現兩位數增長。

這些房地產投資信託基金可能沒有最高的收益率，但它們位於我們這個時代最強大的長期增長故事之一的中心-為人工智能提供動力的數字基礎設施。

謎題的最后一塊在於發電並向這個新的數字電網輸送電力的公用事業公司。

NextEra Energy（紐約證券交易所代碼：NEE）是美國最具創新性的公用事業公司之一，將可再生能源領導地位與傳統受監管的公用事業運營融為一體。收益率約為3.5%，股息增長曆史悠久。

杜克能源公司（紐約證券交易所代碼：DUK）是另一個主要參與者，為東南部和中西部部分地區提供服務。它正在大力投資電網現代化、核升級和可再生能源發電能力。杜克大學的收益率約為4.2%。

Dominion Energy（NYSE：D）為大西洋中部地區提供服務，那里的數據中心建設正在蓬勃發展。Dominion正在擴大基本負荷和可再生能源容量，以滿足弗吉尼亞州「數據中心巷」不斷增長的需求。「該股的收益率約為5.2%，使其成為該集團中收入較高的期權之一。

這些公用事業公司是人工智能經濟的最終推動者。沒有它們，其他一切都不起作用。

我們看到的是兩個巨大資本周期的融合：美國電網的現代化和全球工業規模計算的建設。斯特林建造這些網站。Fluor和AECOM建立了這些設施。Quanta將它們連接到電網。Next Era、Duke和Dominion提供力量。Digital Realty和Equinix租賃了完工的空間。英偉達和微軟為其填充了硬件。

這是從電子到智能的整個鏈條，每個環節都提供機會。

大多數投資者都在追逐同樣的交易。他們購買芯片、人工智能軟件名稱和浮華的增長故事。但第二層思維意味着去人羣不在的地方。基礎設施參與者可能永遠不會登上金融雜誌的封面，但他們正在為整個人工智能革命奠定基礎。

他們澆築混凝土、給變電站佈線並連接電網。他們收取股息、鎖定長期合同併產生穩定的現金流。對於收入投資者和患者資本來説，這是擁有人工智能故事而不必押注下一個技術時尚的方法。

人工智能可能是頭條新聞，但真正的財富將由將電力轉化為智能的公司創造--一次一個變電站、一條溝渠和一個數據中心外殼。

我們的專家撰稿人的編輯內容旨在為公眾提供信息，而不是個性化的投資建議。編輯/貢獻者正在提出他們的個人意見和策略，這些意見和策略既沒有得到Benzinga的明確或暗示的批准或認可。

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