亞馬遜拿下OpenAI 380億算力訂單！股價狂飆之下，釋放什麼信號？

OpenAI已與亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services，AWS）簽署協議，將採購價值380億美元的算力資源。這是OpenAI與雲基礎設施領域龍頭企業達成的首份合作協議，也成為這家估值5000億美元的人工智能初創公司不再依賴微軟（MSFT）的最新信號。

根據周一公佈的協議內容，OpenAI將立即在AWS基礎設施上運行工作負載，調用美國境內數十萬台英偉達（NVDA）圖形處理器（GPU），並計劃在未來幾年擴大算力規模。

該消息公佈后，亞馬遜（AMZN）周一開漲約4.5%。三大股指集體高開，道指漲0.28%，標普500指數漲0.53%，納指漲0.96%。

協議第一階段將使用AWS現有數據中心，亞馬遜最終還將為OpenAI搭建額外基礎設施。

「我們正在部署的是完全獨立的算力資源，」AWS計算與機器學習服務副總裁戴夫·布朗（Dave Brown）在採訪中表示，「其中部分算力已投入使用，OpenAI正藉助這些資源開展業務。」

與OpenAI此前與其他雲巨頭簽署的合同相比，這筆交易的規模相對較小，但此次合作對亞馬遜而言具有重要戰略意義，是其爭取從這場「AI算力大戰」中獲益的關鍵第一步。

近期OpenAI頻繁簽署合作協議，已宣佈與英偉達、博通（AVGO）、甲骨文（ORCL）、谷歌（GOOG）等公司達成總價值約1.4萬億美元的擴建協議——這引發質疑者警告人工智能泡沫風險，並質疑美國是否擁有將這些宏大承諾轉化為現實所需的能源與資源。

截至今年前，OpenAI與微軟一直保持獨家雲合作關係。微軟於2019年首次投資OpenAI，累計投資額達130億美元。今年1月，微軟表示將不再擔任OpenAI的獨家雲服務提供商，轉而採用「對新需求擁有優先購買權」的合作模式。

上周，根據微軟與OpenAI新協商的商業條款，微軟的優先合作地位到期，這使得ChatGPT的開發方得以更廣泛地與其他超大規模雲服務商合作。即便在此之前，OpenAI已與甲骨文、谷歌達成雲合作協議，但AWS仍是目前市場份額最高的雲服務商。

「前沿人工智能的規模化發展需要龐大且可靠的算力支持，」OpenAI首席執行官山姆·奧特曼（Sam Altman）在周一的聲明中表示，「我們與AWS的合作將強化廣泛的算力生態系統，為下一個人工智能時代提供動力，並讓先進人工智能技術惠及所有人。」

OpenAI仍將向微軟投入大量資金，該公司上周已重申這一承諾，稱將額外採購2500億美元的Azure雲服務。

對亞馬遜而言，這份協議的重要性既體現在交易本身的規模，也源於這家雲巨頭與OpenAI競爭對手Anthropic的密切聯繫。亞馬遜已向Anthropic投資數十億美元，目前正於印第安納州新卡萊爾建設一座價值110億美元的數據中心園區，該園區專為Anthropic的工作負載設計。

「AWS優化算力的廣度與即時可用性，證明了我們為何能獨特地支持OpenAI龐大的人工智能工作負載，」AWS首席執行官馬特·加爾曼（Matt Garman）在聲明中稱。

亞馬遜上周發佈的財報顯示，AWS營收同比增長超20%，超出分析師預期。但微軟和谷歌的雲業務增長更快，分別實現40%和34%的擴張。

OpenAI上市前奏？

當前與OpenAI的協議明確約定使用英偉達芯片（包括兩款熱門的Blackwell系列型號），但未來有望納入更多類型的芯片。亞馬遜定製開發的Trainium芯片目前已在Anthropic的新設施中投入使用。

「我們看好Trainium芯片，因為它能為客户提供更高的性價比，也確實為客户帶來了更多選擇，」布朗表示，但他補充稱，「目前無法透露我們與OpenAI在Trainium芯片方面的合作細節。」

該基礎設施將同時支持推理（如為ChatGPT的實時響應提供動力）和下一代前沿模型的訓練。未來七年內，OpenAI可根據需求通過AWS擴大算力規模，但2026年之后的計劃尚未最終確定。

OpenAI的基礎模型（包括所謂的開源權重模型）已在AWS的Bedrock平臺上可用，該平臺是AWS推出的託管服務，可接入主流人工智能系統。

Peloton（PTON）、湯森路透（TRI）、康姆斯克（SCOR）、Triomics等公司已在AWS上使用OpenAI模型，應用場景涵蓋編程、數學問題解決、科學分析及智能代理工作流等。

周一的公告標誌着OpenAI和亞馬遜建立了更直接的合作關係。

「作為協議的一部分，OpenAI是AWS的客户，」布朗表示，「他們承諾向我們採購算力資源，我們則向OpenAI收取相應費用，整個合作模式非常直接。」

對於OpenAI這家估值最高的私有人工智能公司而言，與AWS的協議是其為最終上市做準備的又一步。通過多元化雲合作伙伴，並與多家服務商鎖定長期算力，OpenAI正釋放「獨立性」與「運營成熟度」的信號。

奧特曼近期在直播中承認，考慮到OpenAI的資金需求，「上市是最有可能的路徑」。首席財務官薩拉·弗萊爾（Sarah Friar）也表達了類似觀點，稱近期的公司重組是為上市做準備的必要步驟。