Coeur Mining以70億美元收購新黃金，創造200億美元的發電站

Coeur Mining，Inc. (NYSE：ADE）周一宣佈將收購New Gold Inc. (AMEX：NGD）進行了價值約70億美元的全股票交易。

該交易創建了一家新的北美高級貴金屬生產商，市值約為200億美元。董事會一致批准了該協議。

Coeur董事長、總裁兼首席執行官Mitchell J. Krebs表示：「這筆交易將兩家文化相似的公司合併在一起，為New Gold和Coeur的股東提供了明確且引人注目的好處，打造一家更強大、更具彈性、更大規模的貴金屬採礦公司。」

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他稱這次合併是「一個絕佳的機會，可以在正確的時間創建一個無與倫比的北美礦業巨頭」，並讚揚了現金流潛力。

根據協議條款，New Gold股東將每持有一股New Gold股票獲得0.4959股Coeur普通股。該兑換率對New Gold的估值為每股8.51美元，較其截至10月31日的收盤價溢價16%。

完成后，Coeur股東將持有合併后公司約62%的股份，而New Gold股東將持有約38%的股份。

此次合併在美國各地創建了七個礦山投資組合，加拿大和墨西哥。產量潛力設定為每年90萬盎司黃金、2000萬盎司白銀和1億磅銅。

該公司預計到2026年將產生30億美元的EBITDA和20億美元的自由現金流。該新實體超過80%的收入將來自北美，使其躋身全球十大貴金屬生產商和五大白銀生產商之一。

該交易還帶來了有意義的運營和財務協同效應，強化了資產負債表、降低成本並擴大了有機增長潛力。

合併后的管道包括Coeur在不列顛哥倫比亞省的Silvertip項目和New Gold在新阿夫頓的K區擴建項目，以及Rainy River勘探計劃。所有這些都應該受益於合併后公司的規模和流動性。

關閉后，New Gold管理團隊的幾名成員將加入Coeur。New Gold總裁兼首席執行官Patrick Godin將與另一名New Gold董事一起加入Coeur董事會。

「今天對於新黃金來説是具有紀念意義的一天，」戈丁説。「我們將共同成為現金流巨頭，超越大型同行，擁有巨大的勘探優勢，並有可能大幅延長礦山壽命並增加每股淨資產價值。"

BMO資本市場和加拿大皇家銀行資本市場擔任Coeur的財務顧問，而國家銀行資本市場和CIBC資本市場為New Gold提供諮詢。

該交易將通過法院批准的安排計劃實施，預計將於2026年上半年完成，等待股東、法院和監管機構的批准。

兩家公司將於美國東部時間今天上午8：00舉行聯合投資者電話會議。

價格走勢：截至周一最后一次檢查，CDO股價盤前下跌1.63%，至16.90美元。NGD上漲9.81%。

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