CMS Energy將通過可轉換票據融資7.5億美元以償還債務

CMS Energy Corporation（「CMS Energy」）（紐約證券交易所代碼：CMS）今天宣佈，根據市場和其他條件，計劃根據1933年《證券法》（經修訂）以私募方式發行本金總額為7.5億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「可轉換票據」）。CMS Energy還打算向可轉換票據的初始購買者授予一項選擇權，可在可轉換票據首次發行之日起（包括該日）的13天內購買本金總額最多為1.125億美元的額外可轉換票據。

CMS Energy打算使用發行可轉換票據的收益淨額來報廢CMS Energy於2025年到期的3.60%優先票據，該票據將於2025年11月15日到期，截至本協議日期，未償還本金總額為2.5億美元，並將剩余收益用於一般企業用途。