南方公司宣佈發行股票單位

亞特蘭大2025年11月3日電/美通社/ --南方公司（NYSE：SO）今天宣佈計劃通過公開募股出售3500萬股股權單位。每個股權單位的發行金額為50美元（總金額為17.5億美元），將包括一份未來購買南方公司普通股的合同以及兩份1/40的未分割受益所有權權益可再上市優先票據，每份本金金額為1，000美元。南方公司預計將授予承銷商購買額外500萬股股權單位（總規定金額2.5億美元）的選擇權，僅用於彌補超額分配。

南方公司打算使用此次發行的部分淨收益來回購2025年12月15日到期的2023年A系列3.875%可轉換優先票據的部分（「2023 A系列可轉換票據」）及其於2027年6月15日到期的2024 A系列4.50%可轉換優先票據（與2023 A系列可轉換票據一起，統稱為「現有可轉換票據」），在每種情況下，均通過與有限數量的持有人單獨協商的交易（每種，「票據回購交易」），通過股權單位的承銷商之一或其附屬公司實施。南方公司打算使用此次發行的剩余淨收益（i）償還南方公司的全部或部分短期債務，（ii）在到期時償還剩余未償還的2023 A系列可轉換票據的全部或部分，以及（iii）以美元面值滿足與擬議贖回相關的全部或部分贖回價格2020 B系列4.00%固定至固定重置利率初級次級票據本金總額為12.5億，將於2051年1月15日到期。任何剩余淨收益將用於一般企業用途，包括對南方公司子公司的投資。

在股權單位定價的同時，南方公司預計將與有限數量的現有可轉換票據持有人進行一項或多項單獨且私下談判的交易，以使用部分發行收益回購部分現有可轉換票據，條款將與每位持有人協商。每項票據回購交易的條款預計將與現有可轉換票據的每位持有人單獨協商，並將取決於多個因素，包括南方公司普通股的市場價格和每次此類票據回購時適用的現有可轉換票據的交易價格。南方公司還可以在股權單位發行完成后回購未償還的現有可轉換票據。無法保證將回購多少（如果有的話）現有可轉換票據或回購條款。

南方公司預期，在任何票據回購交易中向南方公司出售其現有可換股票據的現有可換股票據持有人可訂立或解除有關南方公司普通股的各種衍生工具及/或在市場上買賣南方公司普通股股份，以對衝其與該等交易有關的風險。特別是，南方公司預計，現有可轉換票據的許多持有人就現有可轉換票據採用可轉換套利策略，並對南方公司的普通股持有淡倉，他們將通過購買南方公司的普通股和/或進入或解除對南方公司普通股的經濟等效衍生品交易，南方公司以現金回購現有可轉換票據。該活動可能會增加（或減少任何下降的規模）當時南方公司的普通股或股權單位的市場價格，並可能導致股權單位的股票購買合同部分的有效參考價格更高。

美國銀行證券、摩根大通和瑞穗將成為此次發行的聯合簿記管理公司。

此次發行將根據向美國證券交易委員會提交的有效貨架登記聲明進行。本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不得出售這些證券。任何證券要約將僅通過招股説明書補充和隨附招股説明書的方式提出。這些文件的副本可通過聯繫BofA Securities，Inc.獲得。通過電子郵件發送至dg.招股説明書_requests@bofa.com，摩根大通證券有限責任公司（J. P. Morgan Securities LLC）通過電子郵件發送至1-212-834-4533或瑞穗證券美國有限責任公司（Mizuhogroup.com）收取。

南方公司是一家能源提供商，通過其家族公司為東南部及其他地區的900萬客户提供服務。該公司在三個州擁有電力運營公司、四個州擁有天然氣分銷公司、一家有競爭力的發電公司、一家分佈式能源分銷公司、一家光纖網絡和一家電信服務提供商。

關於前瞻性陳述的警告：

本新聞稿中包含的某些信息是基於當前預期和涉及風險和不確定性的計劃的前瞻性信息。前瞻性信息除其他外包括有關計劃股權單位發行、發行收益使用和票據回購交易的聲明。南方公司警告説，某些因素可能導致實際結果與所提供的前瞻性信息存在重大差異。請讀者不要過度依賴這些前瞻性信息，這些信息並不能保證未來業績，並且受到許多不確定性和其他因素的影響，其中許多不確定性和其他因素超出了南方公司的控制範圍;因此，無法保證這些建議的結果將會實現。除了南方公司截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告、截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日季度10-Q表格季度報告以及隨后的證券備案中討論的因素外，以下因素，可能導致實際結果與管理層預期存在重大差異，正如此類前瞻性信息所表明的那樣：全球和美國經濟狀況，包括地緣政治衝突、衰退、通貨膨脹、貿易政策的變化美國和其他國家的（包括關税和其他貿易措施）、利率波動和金融市場狀況以及融資努力的結果;進入資本市場和其他融資來源;南方公司信用評級的變化;以及災難性事件，例如火災、地震、爆炸、洪水、龍捲風、颶風和其他風暴、乾旱、大流行健康事件、政治動盪、戰爭或其他類似事件。南方公司明確否認更新任何前瞻性信息的任何義務。

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來源：南方公司