南方公司宣佈發行17.5億美元的股票單位，包括遠期股票購買和優先票據

南方公司（紐約證券交易所代碼：SO）今天宣佈，計劃通過公開募股出售3500萬股股票。每個股權單位的發行金額為50美元（總金額為17.5億美元），將包括一份未來購買南方公司普通股的合同以及兩份1/40的未分割受益所有權權益可再上市優先票據，每份本金金額為1，000美元。南方公司預計將授予承銷商購買額外500萬股股權單位（總規定金額2.5億美元）的選擇權，僅用於彌補超額分配。

南方公司打算使用此次發行的部分淨收益來回購2025年12月15日到期的2023年A系列3.875%可轉換優先票據的部分（「2023 A系列可轉換票據」）及其於2027年6月15日到期的2024 A系列4.50%可轉換優先票據（與2023 A系列可轉換票據一起，統稱為「現有可轉換票據」），在每種情況下，均通過與有限數量的持有人單獨協商的交易（每種，「票據回購交易」），通過股權單位的承銷商之一或其附屬公司實施。南方公司打算使用此次發行的剩余淨收益（i）償還南方公司的全部或部分短期債務，（ii）在到期時償還剩余未償還的2023 A系列可轉換票據的全部或部分，以及（iii）以美元面值滿足與擬議贖回相關的全部或部分贖回價格2020 B系列4.00%固定至固定重置利率初級次級票據本金總額為12.5億，將於2051年1月15日到期。任何剩余淨收益將用於一般企業用途，包括對南方公司子公司的投資。