中國銀河證券主承的山東省屬企業「首單」銀行間市場熊貓債落地

CHINA GALAXY SECURITIES 

10月24日，由中國銀河證券牽頭主承銷的中國水發興業能源集團有限公司（以下簡稱「水發興業能源」）2025年度第二期定向債務融資工具成功發行。

本期熊貓債發行規模2億元人民幣，發行期限為3+2年期，票面利率為3.18%，創下該企業債券發行歷史最低利率紀錄，體現了市場對發行人信用資質的高度認可，也彰顯了主承銷商卓越的定價和銷售實力。今年9月，中國銀河證券還助力水發興業能源完成第一期規模8億元人民幣，發行期限3+2年期的熊貓債。這是水發興業能源首次亮相銀行間債券市場，也是山東省屬企業首單銀行間市場熊貓債成功落地。

在「2030年碳達峰、2060年碳中和」國家戰略目標指引下，支持綠色產業類企業債券融資是金融服務國家戰略的切實舉措。中國銀河證券歷時近一年，高效完成了對企業的盡職調查、擔保協調、債券申報到最終發行的圓滿成功，得到了發行人的高度認可。本次水發興業能源在中國銀河證券的助力下，成功亮相銀行間債券市場，正式進入中國主流債券市場融資序列。中國銀河證券作為本次債券的牽頭主承銷商，展現了在債券市場極強的專業能力以及業務創新能力。

中國銀河證券將始終胸懷「國之大者」，積極服務國家戰略，切實服務實體經濟，展現央企券商的責任與擔當。

當前，熊貓債市場憑藉高信用資質底色、人民幣資產國際化紅利及跨境融資場景需求，已發展成為連接境內外資本市場、助力人民幣國際化進程的核心債券品種之一。本次熊貓債券的成功落地，體現了中國銀河證券在熊貓債領域的持續深耕，以及助力構建全面開放新格局的堅定承諾。

關於水發興業能源

水發興業能源成立於2003年10月，於2009年1月在香港聯交所主板上市，股票代碼00750.HK，是經認證評估的Gc-1最高等級綠色企業，同時也是山東省國資委下屬第一家獲評主體綠色企業認證的控股公司。多年來，水發興業能源通過不斷加強自身技術、資質和專業人員儲備，逐步發展爲專注於清潔能源、綠色建築、新型材料三大產業的高新技術企業集團。公司積極響應國家「碳達峰、碳中和」戰略，持續強化技術、資質和人才儲備，不斷提升在清潔能源領域的核心競爭力，推動三大主業融合發展，為實現「雙碳」目標貢獻力量。

(中國銀河)