Trust Stamp宣佈達成總收益430萬美元的誘導令協議

T Stamp Inc. dba Trust Stamp（納斯達克股票代碼：IDAI）是一家全球人工智能身份服務提供商，今天宣佈，已與現有機構投資者簽訂了一項認購權引誘協議，以行使和/或交換公司於2024年9月3日（「9月令」）、2024年12月6日（「12月令」）和2025年1月8日（「1月令」）發行的某些未發行的認購權。根據認購證誘導協議，投資者同意（i）行使所有或部分尚未行使的2024年9月A系列和B系列認購證，以每股4.83美元的行使價購買總計413，696股公司普通股，（ii）行使全部或部分2025年1月A系列和B系列配股，以每股8.45美元的行使價購買總計621，303股公司普通股，在遵守認購證中包含的受益所有權阻止條款的情況下，公司同意將9月認購證和1月認購證的行使價降低至每股4.20美元。此外，公司已同意將所有未償還的2024年12月證兑換為新證（定義見下文）。在扣除配售代理費和估計發行費用之前，行使認購權的總收益預計約為430萬美元。

Maxim Group LLC擔任該交易的財務顧問。

作為行使認購權的對價，公司還同意（i）向投資者發行未註冊的A系列認購權以購買總計1，301，945股公司普通股，併發行B系列認購權以購買總計1，209，099股公司普通股，每份的行使價為每股4.20美元（「新憑證」），並（ii）將投資者的十二月憑證兑換為新憑證，以購買最多等於行使十二月憑證時可發行的憑證股份數量的100%的普通股股份。A系列和B系列認購權的條款基本相同，可立即行使，並將於發行之日起五年內到期。該公司已同意向美國證券交易委員會（「SEC」）提交一份登記聲明，涵蓋行使新證后可發行的普通股股份的轉售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。