中國銀河(06881.HK)2025年公司債券(第二期)非公開發行(續發行)完畢

格隆匯10月30日丨中國銀河(06881.HK)公告，內容有關公司已於2025年10月16日完成向專業投資者非公開發行2025年公司債券(第二期)。

董事會欣然宣佈，根據上述股東授權及上海證券交易所的批准，公司已於2025年10月30日完成向專業投資者非公開發行2025年公司債券(第二期)(續發行)。2025年公司債券(第二期)(品種一)(續發行)("本期債券(品種一)(續發行)")的發行規模為人民幣30億元，發行價格為每單位人民幣100.133元，票面利率為1.84%。本期債券(品種一)(續發行)的期限為13個月，自2025年10月16日起計。2025年公司債券(第二期)(品種二)(續發行)("本期債券(品種二)(續發行)")的發行規模為人民幣20億元，發行價格為每單位人民幣100.219元，票面利率為2.05%。本期債券(品種二)(續發行)的期限為25個月，自2025年10月16日起計。本期債券(品種一)(續發行)及本期債券(品種二)(續發行)發行所募集的資金將用於償還本公司到期公司債券本金及補充營運資金。

本期債券(品種一)(續發行)及本期債券(品種二)(續發行)存在承銷機構及其關聯方認購情況，為主承銷商中信證券股份有限公司的關聯方中信銀行股份有限公司和中信信託有限責任公司分別參與認購併獲配本期債券(品種二)(續發行)，面值分別為人民幣1.7億元和人民幣1.8億元；主承銷商南京證券股份有限公司的關聯方紫金信託有限責任公司參與認購併獲配本期債券(品種一)(續發行)，面值為人民幣0.1億元。