中金快訊 | 中金公司協助香港按揭證券有限公司成功發行第三批基建貸款抵押證券

10月17日，香港按揭證券有限公司（以下簡稱「HKMC」）作為發起機構、抵押品管理人及風險保有人，成功發行4.505億美元S規則基建貸款抵押證券，中金公司在本次交易中擔任聯席簿記管理人。

本次發行證券的底層項目組合涉及12個國家的33個項目和基建債務、28個獨立項目和9個子行業，總值約4.505億美元，完成發行的抵押證券於香港聯合交易所上市。本次債券發行是HKMC連續第三年發行基建貸款抵押證券，此次發行有助於進一步鞏固香港作為基礎設施融資中心的地位、推動市場資金流入高質量的基建項目並拓展亞洲的資產證券化市場。

本次發行受到中外投資者的廣泛關注。作為本次交易中唯一的中資承銷商，中金公司成功引入了高質量中資投資機構，實現了HKMC投資者羣體的重大突破。另一方面，中金公司利用自身的跨境銷售網絡，為境內投資者帶來了新的資產類型以及回報組合，提供了多元化的資產配置選擇。

本次交易是中金公司與HKMC在國際固收一級市場上的再次合作，也是履行雙方今年簽署合作備忘錄的具體實踐。中金公司深耕粵港澳大灣區多年，已形成全面業務佈局和客户網絡，未來將繼續秉承「植根中國 融通世界」的初心使命，持續支持大灣區重點項目建設和優質企業融資，推動區域金融市場融合發展。

HKMC成立於1997年3月，由香港特別行政區政府通過外匯基金全資擁有，由香港財政司司長擔任董事局主席。主營業務包括購買按揭資產、協助市民置業安居、支援中小企業、為個別人士提供援助、退休規劃和基建融資及證券化業務等。HKMC在促進香港銀行界穩定、市民置業安居、香港債券市場發展以及香港退休計劃市場發展方面有着重大的職能。

(中金公司)