龍源電力擬定增募不超50億 2022換股吸並平莊能源上市

中國經濟網北京10月30日訊 龍源電力（001289.SZ）昨晚披露2025年度向特定對象發行A股股票預案稱，公司本次向特定對象發行A股股票的募集資金總額不超過人民幣50.00億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金淨額將投資於以下項目：海南東方CZ8場址50萬千瓦海上風電項、「寧湘直流」配套新能源基地沙坡頭100萬千瓦風電項目。

本次向特定對象發行的發行對象不超過35名（含本數），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象。信託公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以同一價格、以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，且不低於本次發行前公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產（資產負債表日至發行日期間若公司發生除權、除息事項的，每股淨資產作相應調整）。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發現金股利、送紅股或公積金轉增股本等除息、除權事項，本次向特定對象發行股票的發行價格將作相應調整。

本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本8,359,816,164股的30%，即不超過2,507,944,849股（含本數），且不超過在公司2024年度股東大會、2025年第1次A股類別股東大會、2025年第1次H股類別股東大會審議通過的關於增發公司股份的一般性授權範圍。

本次發行對象認購的股份自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓，相關法規及規範性文件對向特定對象發行的股份限售期另有規定的，依其規定。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關係。若存在因關聯方認購本次發行的股份構成關聯交易的情形，公司將按照有關規定及時進行審議和披露。

截至預案公告日，國家能源集團直接持有公司4,602,432,800股股份，通過平煤集團及國能遼寧公司間接持有公司306,165,341股股份，合計佔公司股本總額的58.72%，系公司的控股股東；國務院國資委為公司實際控制人。本次發行完成后，國家能源集團仍為公司控股股東，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

2022年1月24日，龍源電力在深交所主板上市。龍源電力通過向平莊能源全體股東以發行A股股票換股吸收合併平莊能源。本次合併完成后，平莊能源將終止上市，並最終註銷法人資格。龍源電力作為存續公司，由其或其指定的全資子公司承繼及承接平莊能源出售資產后剩余的全部資產、負債。龍源電力的原內資股及為本次吸收合併發行的A股股份申請在深交所主板上市流通。

本次換股吸收合併發行股份數為3.46億股，佔本次發行后總股本的4.12%，本次發行價格為11.30元/股。本次發行的A股股份全部用以換股吸收合併平莊能源，無募集資金。

根據本次換股吸收合併的安排，平莊能源換股基準日為2022年1月21日，並按照2021年12月16日收市后登記在冊的平莊能源全體股東名冊，以1：0.3407的比例將平莊能源股票轉換為龍源電力本次發行的A股股票，即每1股平莊能源A股股票可以換得0.3407股龍源電力本次發行的A股股票。

龍源電力本次上市的保薦機構為中信證券、中金公司，保薦代表人是李寧、康昊昱、周夢宇、程然。

本次公司公開發行新股的發行費用合計3633.31萬元，其中財務顧問及保薦費用1601.89萬元。

龍源電力股票上市首日開盤參考價為32.14元/股。公司股票上市首日開盤參考價（即時行情顯示的前收盤價）以「平莊能源最后交易日（2021年12月16日）的收盤價/換股比例」原則確定。股票上市首日不實行價格漲跌幅限制。

本次發行完成后，龍源電力總股本為83.82億股，其中A股合計50.42億股，其中本次可上市交易的流通股數量為1.33億股，承諾鎖定的流通股數量為2.12億股，限售流通股的數量為46.96億股（與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終進行證券轉換后股數之間可能存在尾數差異），H股合計33.40億股。