行業報告：中國無糖茶行業報告——東方樹葉成農夫山泉第一營收品類，果子熟了市佔率飆升至第三

一、中國無糖茶行業現狀：健康消費趨勢催生市場機遇，行業發展面臨挑戰

1、 中國無糖茶：市場規模增長，成無糖飲料重要組成

2015-2024年中國無糖飲料市場規模呈持續上升趨勢，市場規模由2015年的 22.6億元 上升至2024年的 570.5億元 ，十年複合增長率高達 43.2% 。這一趨勢主要 由於各年齡層健康意識提升和甜味劑技術的發展 。 

健康意識層面，年輕羣體為保持身材，對無糖飲料青睞有加；中老年羣體出於預防糖尿病、控制體重等健康考量，也更傾向選擇無糖飲品；兒童家長則關注孩子的糖分攝入，避免齲齒等問題，會為孩子挑選無糖飲料。 

同時，甜味劑技術的進步，讓無糖飲料在去除蔗糖的同時，能通過如赤蘚糖醇等代糖保持良好口感，進一步推動了市場發展。 

2024年中國無糖飲料市場中，無糖茶飲料佔據 40% 的市場份額，在無糖飲料品類中佔據重要地位。近年來，無糖茶飲料起勢逐漸明顯，這既源於消費者對茶飲料天然、健康屬性的認可，也和茶飲料企業不斷創新，推出契合大眾口味與健康需求的產品密切相關。 

數據來源：國家統計局、中國飲料工廠協會、灼識諮詢、勤策消費研究 

2、中國無糖茶銷售額增長遇阻，2025年首現負增長

無糖茶銷售額在經歷了2023年至2024年初的爆炸式增長后，增速逐步放緩，2025年，無糖茶銷售額 首次出現負增長 。 

無糖即飲茶市場熱度的陡然轉變，實則是多種因素相互交織、共同作用的結果。從市場佈局分析， 一二線城市的無糖茶市場已趨近飽和狀態 ，其市場增長的動能顯著衰減。在產品層面，各品牌推出的無糖茶產品在風味、包裝設計等關鍵維度呈現出高度的同質化特徵，產品創新能力不足，難以持續激發消費者的購買意願與復購行為。 

就替代品類而言，電解質飲料、各類養生功能飲品等新興飲品品類不斷涌現， 對無糖即飲茶的目標消費羣體形成了大量分流 ；與此同時，傳統有糖茶品類通過「低糖化」技術改良，在保留適度甜味體驗的同時，較好地契合了消費者的健康訴求，進一步對無糖茶的市場份額成 擠壓 ，導致無糖茶銷售額下降。 

數據來源：馬上贏、勤策消費研究

3. 無糖茶銷售渠道：線下主導，線上補充

2025年中國無糖茶銷售渠道以線下為主導，佔比約 81.5% ，其中便利店貢獻 23.5% 的銷售額，是高頻即時消費的核心場景，超市/大型商超佔比 20.9% ，適合家庭採購； 

線上渠道佔比 18.5% ，但增速迅猛 （2022年線上銷售達4.47億元，較2018年增長10倍），電商平臺（如天貓、京東）吸引75.3%的消費者， 線上超市 67.3% 、新興電商 55.8% ，受益數字化營銷和年輕羣體（Z世代佔比70%）偏好。整體格局下，便利店在旺季份額增長 超6% ，而下沉市場（三線及以下）線上滲透率升至 30% ，推動渠道多元化，但頭部品牌（如東方樹葉）通過全渠道佈局（便利店+電商）鞏固市佔超 70% 。 

數據來源：億歐智庫，勤策消費研究

3. 年輕消費者成為無糖茶市場絕對主力

中國無糖茶消費年齡分佈顯示，在無糖茶消費羣體中，30歲以下的年輕消費者佔比高達70.8%，是中國無糖茶的絕對消費主力；31—40歲的青年羣體佔比為23.7%，構成市場的重要補充與穩定消費盤；而41歲及以上消費羣體僅佔5.6%。

數據來源：億歐智庫，勤策消費研究

4. 健康訴求主導，功能與體驗需求協同

從購買動機來看，消費者購買無糖茶的驅動因素呈現「健康訴求主導，功能與體驗需求協同」的特徵，其中， 無糖無負擔、提神醒腦、無添加 是消費者的主要購買原因，體現出無糖茶「0糖」「低熱量」的標籤高度契合消費者「健康化飲食」的核心訴求； 

數據來源：億歐智庫，勤策消費研究

二、中國茶飲料行業背景：市場規模穩步提升，無糖茶佔比持續增長

1. 健康消費崛起，茶飲的市場規模穩步上升

2018-2024年茶飲料呈穩步增長趨勢，市場規模由2018年的 1,144億元 增長至2024年的 1,545億元 ,七年複合增長率為 5.2% 。 

隨着經濟發展，消費者健康意識提升，疊加文化因素助力，越來越多的消費者傾向於選擇無糖、少糖的茶飲料，拉動了健康型茶飲料的消費需求；與此同時，茶飲料企業也不斷創新口味與品類以滿足消費者對口感、健康和新鮮感的多元追求，並通過高頻次的營銷和創新渠道佈局，不斷刺激消費者購買慾，推動茶飲料市場規模穩步增長。 

數據來源：國家統計局，中國飲料工廠協會，灼識諮詢，勤策消費研究 

2. 中國茶飲無糖茶佔比逐漸上升 

近兩年，中國無糖即飲茶在即飲茶中的銷售額佔比總體呈上升趨勢，但增速放緩。 

2022年1月至2023年12月，受企業營銷推動和消費者健康觀念持續提升，佔比從 16% 穩步上漲至 32% ；2024年大部分月份增速維持10%以上，但2025年前3月由正轉負，3月銷售額同比下降 5% ，市場進入消化與鞏固階段，消費者從嘗試轉向篩選沉澱，品牌競爭進一步加劇。 

數據來源：勤策消費研究

3. 中國茶飲品牌競爭格局

2025年上半年中國即飲茶市場向頭部品牌進一步集中，對比2024年上半年，CR5從 77.3% 提升至 79.6% ，CR10從 88.2% 升至 90.2% 。康師傅雖以 27.7% 的份額穩居第一，但由於產品創新節奏相對較慢，較2024年同期的 29.5% 有所下滑。 

與此同時，農夫山泉旗下無糖茶品牌東方樹葉精準踩中消費者 「控糖、0負擔」 的健康需求，份額增長亮眼；統一不斷推出新口味、新包裝以迎合消費者需求，佔比也略有提升，此外，茶π與維他等品牌也在激烈競爭中佔比有所下降。 

數據來源：馬上贏、勤策消費研究

三、中國無糖茶競爭格局：東方樹葉領跑中國無糖茶市場

1.東方樹葉超前佈局、一超多強

2024年中國無糖茶飲市場形成高度集中的 「一超多強」 競爭格局。農夫東方樹葉憑藉先入市場、精準把握消費者對無糖茶飲的需求，長期積累下高認知度與口碑，佔據絕對主導地位，以 75% 的佔比遙遙領先；三得利烏龍茶以 10% 的份額穩居第二梯隊，其他品牌份額佔比僅為 15% 。 

2024Q2-2025Q1無糖即飲茶Top5品牌， 農夫山泉位居榜首，三得利、康師傅、果子熟了、統一緊隨其后。 這一格局既體現出農夫系產品在無糖茶賽道的深厚積澱與強大市場號召力，也反映出其他品牌在細分領域或通過差異化策略，試圖在巨頭陰影下尋求發展空間的行業生態，展現出無糖茶市場 「一超多強，多元競逐」的競爭格局。

數據來源：歐睿、勤策消費研究

2. 企業案例：農夫山泉（東方樹葉）

數據來源：企業公告、勤策消費研究

2020-2024年，農夫山泉 持續開拓新品類， 營業收入整體呈上升趨勢，五年複合增長率為 13.4% 。 

2023年，得益於無糖茶賽道的高速發展，旗下品牌東方樹葉銷量大幅提升，茶飲料營業收入較2022年同比 增長82.7% ，帶動農夫山泉當年營業收入大幅上漲至 426.7億元 ，同比增幅達 28.4% 。 

2024年，受輿論等因素影響，農夫山泉包裝飲用水營收同比 下降21.2% ，致使當年營收為 429.0億元 ，增速有所放緩。 

2020-2025H1，農夫山泉受市場競爭加劇、輿論影響及茶飲料等戰略新品類的結構性擠壓導致包裝飲用水佔比持續下降，由2020年佔比 61.0% 下降到2025H1的 36.9% 。 

而茶飲料產品營收佔比從2020年的 13.5% 攀升至2025年上半年的 39.4% ，超越包裝飲用水 成為農夫山泉第一增長極 。這得益於健康消費趨勢的盛行以及消費者需求的多元化。 

旗下品牌東方樹葉作為無糖茶領域的先行者與定義者，憑藉 「0糖0卡0脂0香精0防腐劑」 的極致健康標籤，精準契合新一代消費者對健康飲品的核心需求，實現爆發式增長，在無糖茶領域處於絕對領先地位， 市佔率位居第一 。 

3. 企業案例：果子熟了

果子熟了的市場崛起主要體現在無糖茶細分領域，2023-2024年通過差異化風味和場景營銷快速滲透年輕羣體。 

2024年上半年，其無糖茶份額從 0.32% 飆升至 3.03% ，同比增長 851.07% ，躍居 行業第三 （僅次於東方樹葉、三得利），核心單品「梔梔烏龍」4-5月增速超 750% ， 成為TOP15中唯一非頭部SKU 。 

果子熟了 以一二線城市為核心 ，重點佈局 便利蜂、7-11、美宜佳、全家等連鎖便利店 ，契合年輕消費者即時性消費習慣，依託便利店 66.3% 的茶飲料消費渠道佔比優勢快速起量 

果子熟了品牌戰略強調 「多品類押寶+高頻創新」 。從無糖茶單一路線擴展至15系列，2024年上新20+風味（16種花香，全球需求增91%），專利覆蓋瓶型+貼標（數十種），適應碎片化場景（健身、辦公佔比40%）。 

營銷上，獵奇口味（如櫻花烏龍城市限定）和線下活動（如高校賽事）拉動復購率55%，但缺乏大單品（不同於元氣森林「燃茶」）或成短板。與統一、康師傅比較，其便利店優勢突出。 

數據來源：企業公告、勤策消費研究

本文來自微信公眾號「勤策消費研究」，作者：專注消費的勤策消費研究，36氪經授權發佈。