美團發行合計20億美元高級債券，息票率4.50% 、4.75% 和5.125%

久期財經訊，美團(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 穩定,標普：A- 穩定,惠譽：BBB+ 穩定)發行144A/Reg S、以美元計價的多系列高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：美團

發行人評級：穆迪：Baa1 穩定,標普：A- 穩定,惠譽：BBB+ 穩定

預期發行評級：Baa1/A-/BBB+(穆迪/標普/惠譽)

發行規則：144A/Reg S

類型：固定利率、高級無抵押票據

幣種：美元

規模：6億美元 |6億美元| 8億美元

期限：5.5年期 | 7年期 | 10年期

初始指導價：T5 + 130bps區域 | T7 + 140bps區域 | T10 + 150bps區域

最終指導價：T5+95 BPS | T7+105 BPS | T10+115 BPS

息票率：4.50% | 4.75% | 5.125%

收益率：4.573% | 4.84% | 5.141%

發行價格：99.649 | 99.471 | 99.876

交割日：2025年11月5日

到期日：2031年11月5日 | 2032年11月5日 | 2035年11月5日

資金用途：用於現有離岸債務的再融資和其他一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：高盛亞洲、美銀證券(B&D)、中信證券

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中金公司

清算機構：DTC