瑞爾森和奧林匹克鋼鐵宣佈合併協議

芝加哥和克利夫蘭，2025年10月28日/美通社/ --瑞爾森控股公司（紐約證券交易所代碼：RYI），一家領先的工業金屬增值加工商和分銷商，以及奧林匹克鋼鐵公司。美國領先的金屬服務中心（納斯達克股票代碼：ZEUS）今天宣佈，他們已達成最終合併協議。此次合併將增強合併后的公司作為北美第二大金屬服務中心的地位，並代表着高度兼容的戰略匹配，因為它將將奧林匹克鋼鐵公司的互補足跡、能力和產品提供帶入瑞爾森的智能互聯網絡增值服務中心。到第二年年底，該交易預計將通過採購規模、效率提升、商業增強和網絡優化產生約1.2億美元的年度協同效應。

根據合併協議的條款，奧林匹克鋼鐵公司的股東將獲得1.7105股瑞爾森普通股，每持有一股奧林匹克鋼鐵公司的普通股，並將擁有合併后公司約37%的股份。合併預計將立即增加合併后實體的股東，並預計將導致低於三倍的備考槓桿率，假設部分協同效應。該交易預計將於2026年第一季度完成，但前提是滿足或放棄慣例成交條件以及收到監管機構和股東批准。

作為交易的一部分，Michael D. Olympic Steel董事會執行主席Siegal將被任命為合併后公司的董事會（「董事會」）主席，Olympic Steel還將任命另外三名雙方滿意的董事加入合併后的11人董事會。瑞爾森公司總裁兼首席執行官（「首席執行官」）埃迪·萊納將擔任合併后公司的首席執行官，理查德·T。Marabito，奧林匹克鋼鐵公司首席執行官，擔任總裁兼首席運營官。

埃迪·萊納（Eddie Lehner）表示：「這次合併對瑞爾森（Ryerson）和奧林匹克鋼鐵公司（Olympic Steel）來説是一個極具吸引力且獨特的機會，因為它將我們的兩個組織結合在一起，在產品、服務、足跡和客户體驗方面實現了無與倫比的互補性和協同效應，這將增強我們的市場佔有率，同時為我們的利益相關者增加重大價值。我們組織的合併將進一步擴大瑞爾森所做的數字投資，將奧林匹克鋼鐵公司的能力和強大的專業知識融入到更大的網絡中，併爲我們的客户提供更大的網絡密度、更快的交貨時間以及從提貨、包裝和運輸到成品零件的更廣泛的定製解決方案。我們相信，這次合併以增值利潤率、強勁現金流和引人注目的協同效應的形式為我們的股東帶來了更大的盈利潛力。我認識邁克爾·西格爾、里克·馬拉比託、安德魯·格雷夫和里奇·曼森多年，對他們創建和培育的傑出組織懷有最深切的尊重和欽佩。我對我們兩家擁有255年工業金屬服務中心經驗的公司的合併感到無比樂觀和充滿活力。我期待着與里克和整個奧林匹克鋼鐵組織合作，懷着共同的使命、熱情和目標，團結我們的團隊，共同發揮我們的巨大潛力。"

瑞爾森董事會主席史蒂夫·拉爾森補充道：「我們對瑞爾森和奧林匹克鋼鐵公司的合併以及未來業務的發展軌跡感到非常興奮。」「我們期待歡迎邁克爾和其他奧運會董事加入已經強大的瑞爾森董事會。他們帶來了豐富的經驗和觀點，對於我們共同努力確保合併后業務的全部潛力得到實現來説，這些經驗和觀點將是無價的。"

本通訊包含聯邦證券法含義內的某些「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可以通過「預期」、「相信」、「可能」、「繼續」、「估計」、「預計」、「打算」、「將」、「應該」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「將」和類似表達來識別。前瞻性陳述不是對歷史事實的陳述，而是反映了瑞爾森和奧林匹克對未來事件的當前看法。此類前瞻性陳述包括但不限於關於涉及瑞爾森和奧林匹克的擬議交易的好處的陳述，包括未來的財務和經營業績、瑞爾森和奧林匹克的計劃、目標、預期和意圖、完成擬議交易的預期時間和可能性，以及其他非歷史事實的陳述。無法保證本通訊中包含的前瞻性陳述將按預期發生，實際結果可能與預期存在重大差異。前瞻性陳述基於當前的預期、估計和假設，涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與預測結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於獲得所需的瑞爾森和奧林匹克鋼鐵股東批准的能力;瑞爾森和奧林匹克鋼鐵可能無法獲得擬議交易所需的政府和監管機構批准的風險（以及此類批准可能導致強加可能對合並后的公司或擬議交易的預期利益產生不利影響的條件的風險）;事件、變化或其他情況可能導致擬議交易終止的風險;完成擬議交易的條件可能未得到滿足的風險;完成擬議交易延迟的風險，包括與任何政府關閉相關的風險;企業無法成功整合或成本或困難的風險。擬議交易的成本節省和任何其他協同效應可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間來實現，或者擬議交易的增值可能低於預期的風險;合併不會為股東提供增加盈利潛力的風險;與擬議交易相關的任何公告可能對瑞爾森或奧林匹克鋼鐵普通股的市場價格產生不利影響的風險;與擬議交易相關的訴訟風險;合併后公司或其子公司的信用評級可能與公司預期不同的風險;擬議交易導致管理時間從正在進行的業務運營和機會中轉移;不良反應或業務或員工關係變化的風險，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的風險;不利的經濟狀況;季節性、市場不確定性和銷售商品成本等因素造成的高度周期性波動;每家公司在競爭激烈且分散的金屬分銷行業中保持競爭力並維持市場份額的能力;在價格快速上漲或通貨緊縮期間，管理與每家公司銷售產品價格相關的採購金屬成本;客户、供應商和競爭對手的合併、破產或破產;每家公司運營市場的波動等可能導致的善意損害;地緣政治事件的影響;未來為退休后員工福利提供資金可能需要從當前現金流中支付大量費用;與我們的運營相關的監管和其他運營風險位於美國境外;匯率波動;每家公司為緩解網絡安全風險和威脅所做的努力是否充分;每家公司自己、員工或客户人員減少生產計劃、裁員或停工;某些員工退休福利計劃的資金不足以及實際成本超過當前估計;每家公司處理中心的長期中斷;未能管理每家公司的客户或供應商之間的潛在利益衝突;任何一家公司的意外變化或無法僱用和留住關鍵人員;貨幣匯率波動;遵守環境法或因違反環境法而產生的鉅額責任成本;產品責任索賠的風險;公司的債務或管理此類債務的工具中的契約;單一投資者羣體對公司政策和程序的影響;以及Ryerson ' s和Olympic Steel業務固有的其他風險以及Ryerson ' s和Olympic Steel各自向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素（「SEC」）。有關這些和可能影響此類前瞻性陳述的其他因素的更多信息可以在Ryerson和Olympic或與SEC擬議交易產生的合併公司的文件和潛在文件中找到，包括在「風險因素」標題下。「如果這些風險中的任何一個成為現實或假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。

里克·馬拉比託（Rick Marabito）表示：「我們很高興與瑞爾森（Ryerson）合併，成為一家價值65億美元的公司將為我們的主要利益相關者提供所有機會。我們將共同為員工提供新的職業發展，為客户提供更好的服務，併爲投資者提供更大的價值。對於我們兩家公司來説，這都是一個激動人心的時刻，我們期待着在我們關閉后與瑞爾森團隊合作。"

邁克爾·西格爾補充道：「這對於我父親和叔叔70多年前創辦的企業來説是一個重要的里程碑。我們於1994年從私營轉向公有，現在我們熱情地邁出下一步，加速奧林匹克鋼鐵公司的持續增長。Ryerson是一家廣受尊敬的公司，擁有180多年的歷史，其基於價值觀的文化與我們的文化很相似。我們完全支持奧林匹克鋼鐵公司和我們的利益相關者的下一章。"

Ryerson和Olympic Steel將於東部時間10月29日星期三上午10點在聯合對話中討論宣佈的合併協議。此次對話將在瑞爾森2025年第三季度財報電話會議上進行，此前該公司已準備好的財務評論。在線廣播將在瑞爾森的投資者關係網站ir.ryerson.com上播出。

瑞爾森控股公司第三季度

2025年盈利電話會議詳情：

日期：

2025年10月29日星期三

時間：

東部時間上午10：00/中部時間上午9：00

撥入：

800-330-6710（美國和加拿大）/ 646-769-9200（國際）

會議ID：

1257397

顧問JP Morgan擔任Ryerson的獨家財務顧問，Willkie Farr & Gallagher LLP擔任Ryerson的交易法律顧問。

KeyBanc Capital Markets擔任奧林匹克鋼鐵公司的財務顧問並提供公平性意見，Houlihan Lokey提供公平性意見，Jones Day擔任奧林匹克鋼鐵公司的交易法律顧問。

關於Ryerson Ryerson Ryerson是一家領先的工業金屬增值加工商和分銷商，業務遍及美國、加拿大、墨西哥和中國。Ryerson成立於1842年，在約110個地點擁有約4，300名員工。請訪問www.ryerson.com訪問Ryerson。

關於奧林匹克鋼鐵公司奧林匹克鋼鐵公司成立於1954年（納斯達克股票代碼：ZEUS）是一家美國領先的金屬服務中心，專注於碳鋼和塗層板材、板材和捲鋼產品的直接銷售和增值加工;不鏽鋼板材、板材、棒材和卷;鋁板材、板材和卷;管道、管材、棒材、閥門和配件;錫板和金屬密集型最終用途產品，包括不鏽鋼護柱;商業、住宅和工業通風和空氣過濾系統; Wright®品牌自卸料斗;和金屬頂蓋組件。Olympic Steel總部位於俄亥俄州克利夫蘭，擁有54個工廠。有關更多信息，請訪問https://www.olysteel.com。

前瞻性陳述

前瞻性陳述基於截至本通訊之日管理層的估計和意見;后續事件和事態發展可能會導致他們的評估發生變化。瑞爾森和奧林匹克鋼鐵公司都沒有承擔公開更新任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求並且他們明確否認這樣做的任何義務。請讀者不要過度依賴這些僅限於本文日期的前瞻性陳述。

沒有報價或招攬

此通訊無意也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，在任何司法管轄區內，在根據任何該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，該要約、徵求或出售均為非法的任何證券銷售。除非通過符合修訂后的1933年美國證券法第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

重要的額外信息將提交給SEC

就擬議交易而言，瑞爾森和奧林匹克鋼鐵公司打算向SEC提交一份聯合委託書，瑞爾森打算向SEC提交一份S-4表格的登記聲明，其中將包括瑞爾森和奧林匹克鋼鐵公司的聯合委託書，該聲明也將構成瑞爾森的招股説明書。瑞爾森和奧林匹克鋼鐵公司還可以就擬議交易向SEC提交其他相關文件。本文件不能替代聯合委託書/招股説明書或註冊聲明或奧林匹克鋼鐵公司或瑞爾森可能向SEC提交的任何其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書（如果有的話）將郵寄給瑞爾森和奧林匹克鋼鐵的股東。建議投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合代理聲明/招股説明書和可能向SEC提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正案或附件，如果這些文件因包含或將包含有關Olympic、Ryerson和擬議交易的重要信息而被提供時，請全部仔細閲讀。

一旦這些文件通過SEC維護的網站www.example.com向SEC提交，投資者和證券持有人將能夠免費獲得登記聲明和聯合委託聲明/招股説明書（如果可用）以及包含有關奧林匹克鋼鐵公司、瑞爾森公司和擬議交易重要信息的其他文件的副本http://www.sec.gov。登記聲明和聯合委託聲明/招股説明書的副本/招股説明書（如果可用）和Ryerson向SEC提交的其他文件可以通過郵寄請求發送給Ryerson Holding Corporation的Ryerson公司祕書來免費獲得，收件人：祕書，227 W。門羅街，伊利諾伊州芝加哥27樓，60606。奧林匹克鋼鐵公司向SEC提交的註冊聲明和聯合委託聲明/招股説明書（如果可用）以及其他文件的副本可以通過郵寄請求免費獲得奧林匹克鋼鐵公司的奧林匹克鋼鐵公司首席財務官，22901 Millcreek Boulevard，Suite 650，Highland Hills，俄亥俄州，收件人：首席財務官。

邀請參與者

Olympic Steel、Ryerson及其各自的董事和執行人員可能被視為參與與擬議交易相關的任何委託書徵集的參與者。有關Olympic董事和高管的信息可參閱Olympic Steel 2025年3月28日為其2025年年度股東大會提交的委託書。有關Ryerson董事和高管的信息可參閱Ryerson 2025年3月5日為其2025年年度股東大會提交的委託書。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其證券持有或其他直接和間接利益的描述，將包含在S-4表格的登記聲明中，包括聯合委託書/招股説明書，以及所有其他相關材料將在可用時提交給SEC的關於擬議交易的相關材料。投資者在做出任何投票或投資決定之前應仔細閲讀表格S-4上的登記聲明，包括聯合委託聲明/招股説明書。

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來源：瑞爾森控股公司