Perpetua Resources宣佈發行7000萬美元普通股

印第安納州博伊西2025年10月28日電/美通社/ -- Perpetua Resources Corp.（Nasdaq：PPTA）（TSX：PPTA）（「Perpetua Resources」或「公司」）今天宣佈在美國公開發行7000萬美元的公司普通股（「普通股」）（「發行」）。根據公司與Agnico Eagle Mines Limited（「Agnico」）於2025年10月28日簽訂的投資者權利協議，Agnico已表示，其打算以發行的公開發行價格在同期私募中行使其對發行的按比例參與權（「同期私募」）。

該公司預計將使用此次發行和同期私募的淨收益來資助Stibnite金礦項目（「項目」）的建設和開發、超過項目資本成本的運營資金成本、持續勘探和開發活動、恢復和開墾工作以及一般企業目的。

普通股將由公司與BMO資本市場，加拿大國家銀行資本市場和RBC資本市場作為聯合賬簿管理經理（統稱為「承銷商」）提供。

與發行有關，Perpetua Resources和BMO Capital Markets將作為幾家承銷商的代表簽訂承銷協議。

此次在美國向公眾發行是根據公司在S-3表格中的有效貨架註冊聲明進行的，包括先前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的基本招股説明書。在美國的發行將僅通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書和相關招股説明書補充書進行。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，也可以從BMO Capital Markets Corp.獲取初步招股説明書補充書和基本招股説明書的副本，收件人：股權辛迪加部門，151 W 42 nd Street，32樓，紐約，NY 10036。根據適用的證券法，此次發行還可以在加拿大和離岸司法管轄區以私募方式進行。該公司打算作為合格的相互上市發行人，依靠《多倫多證券交易所公司手冊》第602.1條中有關此次發行和同時私募的豁免。

同時私募的完成取決於慣例成交條件，包括發行的完成，但發行不取決於同時私募的完成。我們無法向您保證同時私募將會完成。同時私募下的普通股銷售將不會根據修訂后的1933年證券法進行登記。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約普通股，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於Perpetua Resources和Stibnite金礦項目

佩爾佩圖阿資源公司，該公司通過其全資子公司專注於愛達荷州中部Stibnite-Yellow Pine地區的金-銻-銀礦礦牀的勘探、現場修復和重建，該地區屬於Stibnite金礦項目。 Stibnite金礦項目是美國品位最高的露天金礦之一，旨在採用現代化、負責任的採礦方法來恢復廢棄的礦場，並生產黃金和美國唯一開採的銻來源。來自輝銅礦的三硫代銻是唯一已知的國內銻來源，可以滿足美國對許多小型武器、彈藥和導彈類型的國防需求。

關於前瞻性陳述或信息的預防性陳述

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是適用的加拿大證券立法和1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性信息」或「前瞻性陳述」（統稱為「前瞻性信息」）。前瞻性信息包括但不限於有關發行行為的披露、Agnico對同時私募的意圖以及發行和同時私募收益的預期用途。在某些情況下，前瞻性信息可以通過使用詞語和短語或此類詞語和短語或陳述的變體來識別，例如「預期」、「預期」、「計劃」、「可能」、「相信」、「意圖」、「預測」、「項目」、「估計」、「潛在」、「可能」、「將」、「將」或「應該」。前瞻性信息基於某些重大假設，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與前瞻性信息表達或暗示的任何未來結果存在重大差異。無法保證前瞻性信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性信息。有關這些和其他可能影響公司業務的風險和不確定性的進一步信息，請參閱公司向SEC提交的文件中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析」部分，包括Perpetua於3月19日向SEC提交的10-K表格年度報告，2025年及隨后的10-Q表格季度報告提交給美國證券交易委員會，可在www.sec.gov和加拿大證券監管機構，可在www.sedar.com。除非法律要求，Perpetua Resources不承擔任何義務公開發布本新聞稿中包含的前瞻性信息的任何修訂，以反映本新聞稿發佈日期后的事件或情況，或反映意外事件的發生。

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來源：Perpetua Resources Corp.