NexMetals將公開發行量從5000萬加元上調至6500萬加元，發行11，403，509個單位，每股5.70加元，認購證定價為8.00加元

NexMetals宣佈公開發行6500萬加元的單位

由於需求強勁，從5000萬美元上調

不列顛哥倫比亞省温哥華，2025年10月28日- NexMetals Mining Corp.（TSXV：NEXM）（納斯達克股票代碼：NEXM）（「公司」或「NEXM」）高興地宣佈，根據與作為聯合主要代理人（「聯合主要代理人」）的某些代理人達成的協議，代表他們自己並代表一個或多個額外代理人組成的辛迪加，進行「盡力而爲」公開募股（「發行」），以每個單位5.70加元的價格進行最多11，403，509個公司單位（「單位」或「發行證券」），總收益總額高達6，500萬加元。

每個單位將由一股公司普通股（每股，「普通股」）和一股公司普通股購買證（每股，「認購證」）組成。每份許可證將使持有人有權以8.00加元的價格收購一股普通股，有效期為發行之日后24個月。

此次發行的淨收益預計將用於為Selebi和Selkirk礦山的資產購買協議（「APA」）項下的第一筆或有里程碑付款的預付款提供資金，計劃在2025年底之前進行，以推進公司在博茨瓦納的礦產資產的勘探和開發活動，並用於運營資金和一般企業目的。

發行證券將在加拿大各省（魁北克除外）以簡短招股説明書的形式出售。該基金單位還將（i）根據美國證券法註冊要求的一項或多項豁免，以私募方式在美國發售，以及（ii）在加拿大和美國以外的其他司法管轄區發售，前提是在其中的發售不會產生任何招股説明書、註冊或公司持續披露義務（統稱為「銷售管轄區」）。

公司已向聯席首席代理授予一項期權（「超額配股期權」），以購買最多數量的額外發行證券，相當於根據發行發行的發行證券的15%，以彌補超額配股和穩定市場的目的。超額配股權將可在截止日期（定義見本文）起30天內隨時隨時或部分行使。

關於發行，公司已同意向代理支付相當於發行總收益6%的現金費用（包括行使超額配售權），但對於向「總統名單」上的某些個人銷售總收益高達500萬加元，應支付相當於2.0%的減少現金費用。

此次發行預計將於2025年11月13日或前后完成（「完成日期」），並須收到所有必要的批准。