Welltower申請發行高達75億美元的普通股

我們和Welltower OP LLC與（i）BofA Securities，Inc.、BBVA證券公司，BMO資本市場公司，法國巴黎銀行證券公司，紐約梅隆資本市場有限責任公司、巴克萊資本公司、第一資本證券公司，花旗集團全球市場公司，Citizens JMP Securities，LLC、法國農業信貸證券（USA）Inc.、德意志銀行證券公司，高盛有限責任公司、亨廷頓證券公司、傑富瑞有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司、MUFG證券美洲公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地區證券有限責任公司，豐業資本（美國）有限公司，Synovus Securities，Inc.道明證券（美國）有限責任公司、Truist證券公司和Wells Fargo Securities，LLC作為銷售代理（當以此身份行事時，單獨作為「銷售代理」並集體作為「銷售代理」）和遠期賣方（當銷售代理以此身份行事時，單獨作為「遠期賣方」並統稱為「遠期賣方」）和（ii）遠期買方（如下所述）與本招股説明書補充書和隨附招股説明書提供的我們普通股股份的發行、要約和銷售有關，每股面值1.00美元。根據股權分配協議的條款，最多7，500，000，000美元的我們普通股可以通過任何銷售代理（以我們的銷售代理或遠期賣方的身份行事）出售和出售，但不得超過我們授權、未發行和可供發行的普通股的股份數量。在提交本招股説明書補充之前，根據我們日期為2025年3月28日的股權分配協議（我們的「2025年3月股權分配協議」），我們的普通股總銷售價格為5，259，398，390美元，我們於本協議之日終止了該協議。