A股港股通信設備行業最大規模IPO，國泰海通子公司獨家保薦劍橋科技成功登陸港交所...

10月28日，國泰海通旗下國泰君安國際控股有限公司（簡稱「國泰君安國際」，股票代碼：1788.HK）作為獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力上海劍橋科技股份有限公司（簡稱「劍橋科技」，股票代碼：6166. HK，603083.SH）在香港聯交所主板成功上市。劍橋科技由此成為光模塊及CPO（Co-packagedoptics，光電共封裝技術）領域首家實現「A+H」雙平臺上市的企業。此次港股發行創下A股與港股通信設備行業有史以來最大規模IPO紀錄，充分彰顯國泰海通在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的綜合實力。

本次發行最終定價為每股68.88港元，總發售股數達6701萬股，基礎發行規模46.16億港元，超額配售權完全行使后預計總集資額將達53.08億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達16.5倍，香港公開發售認購倍數達338.7倍。截至2025年10月28日，以募資規模計，本項目為2025年港股市場前三大獨家保薦IPO項目。 

在項目執行過程中，國泰君安國際憑藉高效的溝通協調與執行力，助力劍橋科技在六個月內完成從遞交H股上市申請到成功在港掛牌的全流程。項目團隊深入挖掘和打造企業投資故事，聚焦企業在AI基礎設施、光通信及光模塊領域的領先地位及技術優勢，開展深入紮實的市場推介工作，對接全球頂尖投資者，幫助劍橋科技引入霸菱、摩根士丹利、HCEP、Arc Avenue、奇點資產、Weiss、Cithara、3W、Schonfeld、無極資本、Alpine、Dymon Asia、博裕、Martis、泰康人壽、工銀理財共計16名頂尖基石投資者，基石投資佔比48.89%，涵蓋頂尖外資長線基金、知名外資多策略基金、中資長線基金，並於國際配售中進一步引入眾多全球頂尖長線基金和主權基金訂單，既展現了國泰君安國際領先的全球投資者覆蓋能力，也凸顯了全球頂尖資本對劍橋科技長期發展前景的信心。

關於劍橋科技

劍橋科技是全球領先的AI基礎設施提供商，專注於光模塊、寬帶和無線等連接與傳輸設備的設計、研發、製造與銷售，其產品廣泛應用於算力集羣內部、算力集羣之間、算力集羣與用户之間以及用户端內部大量算力和數據的高效連接，下游客户包括全球領先的人工智能數據中心、電信運營商、ICT設備提供商、多系統運營商及物聯網解決方案提供商。企業在中國、美國及日本設立了六大研發中心，通過自有工廠和Co-location合作模式，在中國、美國、歐盟及馬來西亞設立了七大生產基地。憑藉在行業內的強勢地位及廣泛的全球佈局，企業將持續受益於人工智能高速發展帶來的巨大增長機遇。

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(國泰海通)