Galaxy Digital定價11.5億美元可交換優先票據

Galaxy Digital（納斯達克股票代碼：GLXY）子公司Galaxy Digital Holdings以私人發行的方式定價了2031年到期的0.50%可交換優先票據本金總額為11.5億美元。

此次發行規模比之前宣佈的10億美元規模有所擴大。發行人還授予票據的初始購買者13天的選擇權，可額外購買最多1.5億美元。

除非提前回購、贖回或交換，否則該票據將按年0.50%計利息，並於2031年5月1日到期。初始匯率為17.9352股普通股每1，000美元本金的票據，這意味着初始交換價格為每股普通股約55.76美元，比2025年10月27日最后報告的售價溢價約37.5%。

淨收益估計為11.27億美元，如果初始購買者完全行使購買額外票據的選擇權，則為12.74億美元。收益將用於資助Galaxy核心運營業務的增長和一般企業用途。

GLXY -9.5%上市前。