Galaxy上調11.5億美元可交換高級票據發行價格

紐約，2025年10月28日/美通社/ - Galaxy Digital Inc.（「LDI」）（納斯達克/多倫多證券交易所代碼：GLXY）今天宣佈，Galaxy Digital Holdings LP（「發行人」，與LDI一起稱為「公司」或「Galaxy」）定價發行其2031年到期的0.50%可交換優先票據（「票據」）本金總額為11.5億美元的私募發行。發行規模比之前宣佈的發行規模增加了10億美元票據本金總額。發行人還授予票據的初始購買者一項選擇權，可在發行人首次發行票據之日起（包括該日）的13天期間購買本金總額最多為1.5億美元的額外票據。

發行人估計，在扣除初始買家折扣后但在扣除Galaxy應付的發行費用之前，發行票據的淨收益將為1，127.0百萬美元（如果票據的初始買家完全行使購買額外票據的選擇權，則為1，274.0百萬美元）。Galaxy打算利用此次發行的淨收益來支持Galaxy核心運營業務的增長和一般企業用途，其中可能包括償還發行人現有的2026年到期的可交換優先票據。

該票據將是發行人的一般優先、無擔保債務，按年利率0.50%計算利息，從2026年5月1日開始，每年5月1日和11月1日每半年支付一次，並將於2031年5月1日到期，除非提前回購、贖回或交換。在2031年2月1日之前，票據持有人僅在某些情況下和特定時期纔有權兑換票據。從2031年2月1日起及之后，票據持有人可以隨時選擇兑換票據，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。發行人將根據發行人的選擇，通過支付或交付現金、LDI A類普通股（「普通股」）股份或現金和普通股股份的組合（如適用）來結算票據交換。 初始匯率為每1，000美元本金的票據兑換17.9352股普通股，初始交換價格約為每股普通股55.76美元。初始交易價格比2025年10月27日納斯達克全球精選市場最后報告的每股普通股售價（每股40.55美元）溢價約37.5%。匯率和匯率將在某些事件發生時進行調整。

該票據在2028年11月6日之前不得贖回。2028年11月6日或之后，在到期日前的第41個預定交易日之前，如果最后報告的每股普通股售價等於或超過指定時期內交易價格的130%，則票據將可由發行人選擇全部或部分兑換為現金。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生構成「根本性變化」的某些公司事件，那麼，在某些條件和例外情況下，票據持有人可以要求發行人以現金回購其全部或部分票據。基本變更回購價格將等於擬回購票據本金額的100%，加上截至（但不包括）基本變更回購日期的應計和未付利息（如有）。

該票據的出售計劃於2025年10月30日結算，但須遵守慣例收盤條件，包括多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）的批准。

票據和交換票據時可發行或交付的任何普通股尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或任何適用的州或外國證券法進行登記，或經過加拿大招股説明書的資格。如果沒有根據《證券法》登記或根據《證券法》獲得登記豁免，票據和交換票據時可發行或交付的任何普通股不得在美國發售或出售。票據持有人將有權要求LDI在向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的貨架登記聲明中登記交換票據時可發行或可交付的任何普通股股份的轉售。該票據將僅向有理由相信是「合格機構買家」（定義見《證券法》第144 A條）的人提供和出售。在加拿大的要約和銷售僅根據適用加拿大證券法招股説明書要求的豁免進行。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約票據、交換票據時可發行或交付的任何普通股或任何其他證券的要約，並且不構成要約出售或要約購買要約或出售票據、任何此類普通股或任何其他證券的要約、要約或出售是非法的任何司法管轄區。

關於銀河數字公司

銀河數字公司（納斯達克/多倫多證券交易所：GLXY）是數字資產和數據中心基礎設施領域的全球領導者，提供加速金融和人工智能進步的解決方案。我們的數字資產平臺為機構提供交易、諮詢、資產管理、質押、自我託管和代幣化技術的訪問權限。此外，我們還開發和運營尖端的數據中心基礎設施，為人工智能和高性能計算工作負載提供動力。我們位於德克薩斯州的800兆瓦Helios園區正在研究額外的2.7 GW電力，使Galaxy成為北美最大、增長最快的數據中心開發項目之一。該公司總部位於紐約市，在北美、歐洲、中東和亞洲設有辦事處。有關Galaxy業務和產品的更多信息，請訪問www.galaxy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述，包括有關發行完成和收益預期用途的陳述。前瞻性陳述代表了公司當前對未來事件的預期，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場條件，包括市場利率、普通股的交易價格和波動性、與發行相關的收盤條件的滿足程度以及與公司業務相關的風險，包括公司不時向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的風險。該公司可能不會完成本新聞稿中描述的發行，並且如果發行完成，也無法就其有效使用上述淨收益的能力提供任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，本公司不承諾更新本新聞稿中包含的陳述以供后續發展，除非法律要求。

其他免責聲明

多倫多證券交易所既沒有批准也沒有反對本新聞稿的內容。

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來源Galaxy Digital Inc.