交銀國際助力哈薩克斯坦石油天然氣公司成功發行首筆離岸人民幣債券

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10月23日，哈薩克斯坦國家石油天然氣公司（KazMunayGas， "KMG"）成功發行5年期12.5億離岸人民幣固息債券，定價為3.15%。作為美元市場的常規發行人，本次發行標誌着KMG首次登陸離岸人民幣市場，是其離岸人民幣債中期票據計劃下的首筆發行，意味着KMG在拓展人民幣直融渠道上邁出了關鍵一步。該交易也標誌着中亞地區龍頭企業在國際資本市場多元化融資策略取得重要突破，具有里程碑意義。

本次發行定價表現卓越，初始價格指引為3.50%區間，最終定價大幅收窄35個基點至3.15%，票面利率定在2.95%，創下了哈薩克斯坦發行人在離岸人民幣市場的歷史最低融資成本紀錄。這一優異表現不僅體現了國際投資者對優質能源企業信用質量的高度認可，更彰顯了人民幣債券在全球融資市場中日益提升的戰略地位和國際影響力，為人民幣國際化進程注入了新的動能。

在共建"一帶一路"框架下，KMG與中國多家能源企業建立了廣泛深入的合作關係，業務覆蓋油氣勘探、管道運輸、煉化加工及新能源等多個領域，包括中哈原油管道和中哈天然氣管道等國家級能源合作項目。本次發行進一步深化了中哈兩國在金融領域的戰略合作，成為"一帶一路"倡議在金融合作領域的又一重要成果，也為"一帶一路"沿線國家企業使用人民幣融資樹立了標杆，有力推動了"一帶一路"金融合作向縱深發展，助力構建更加緊密的區域經濟共同體。

交銀國際從非交路演至定價發行充分參與本次發行準備工作，也奠定了交通銀行與KMG雙方長期深度合作的堅實起點，未來將依託交通銀行集團全牌照、全鏈條的綜合金融優勢，持續為KMG提供服務。本次成功發行是交銀集團貫徹落實人民幣國際化雙向開放政策向"一帶一路"沿線國家傾斜戰略的重要實踐，進一步推動了離岸人民幣債務市場發展，為未來針對"一帶一路"國家發行更多點心債及熊貓債奠定了良好基礎。

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(交銀國際)