西南航空宣佈票據定價

達拉斯2025年10月27日/美通社/ --西南航空公司（紐約證券交易所：LUV）（「公司」）今天宣佈，已為其本金總額為1，500，000，000美元的優先票據承銷公開發行定價，其中750，000美元，000本金總額為4.375%的2028年到期票據（「2028年票據」）和本金總額為750，000，000美元的5.250%的2035年到期票據（「2035年票據」，與2028年票據統稱為「票據」）。

公司預計將發行的淨收益用於一般企業目的，其中可能包括但不限於償還或贖回債務或其他企業義務。預計此次發行將於2025年11月3日或前后完成，具體取決於慣例完成條件。

美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，高盛有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理經理。科梅里卡證券公司擔任此次發行的聯席經理。與這些證券相關的貨架登記聲明已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交併已生效。發行只能通過招股説明書補充和隨附的基本招股説明書進行。與此次發行相關的初步招股説明書補充説明書和隨附基本招股説明書已提交給SEC，最終招股説明書補充説明書將在SEC網站www.sec.gov上提供。與此次發行相關的初步招股説明書補充説明書和隨附基本招股説明書的副本可以從（1）BofA Securities，Inc.，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，North Carolina 28255-0001，收件人：招股説明書部門，免費電話1-800-294-1322，電子郵件：dg.招股説明書_requests@bofa.com;（2）花旗集團全球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，電話：（800）831-9146，電子郵件：prospectus@citi.com;（3）Goldman Sachs & Co. LLC，200 West Street，New York，New York 10282，收件人：招股説明書部，電話：1-866-471-2526、傳真：212-902-9316或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com;（4）J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717或通過電子郵件發送至prospectus-eq_fi@jpmchase.compostsalemanualrequests@broadridge.com;和（5）摩根士丹利有限責任公司，1585 Broadway，29 th Floor，New York，NY 10036，美利堅合衆國，傳真：（212）507-8999，收件人：投資銀行部門。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買票據或任何其他證券的要約的招攬，並且不構成任何司法管轄區的要約、招攬或出售，而在根據該州或司法管轄區的證券法註冊和資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於西南航空公司

西南航空公司經營西南航空，這是一家主要客運航空公司，在美國和近國際市場提供定期航空運輸。我們於1971年6月18日開始服役，三架波音737飛機服務德克薩斯州的三個城市：達拉斯、休斯頓和聖安東尼奧。截至2025年9月30日，我們的機隊共有802架波音737飛機，服務於美國和近國際國家的117個目的地。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本新聞稿包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的前瞻性陳述。具體的前瞻性陳述包括但不限於與本文所述的擬議發行條款、擬議發行的完成、時間和規模以及發行收益的預期用途相關的陳述。前瞻性陳述涉及風險、不確定性、假設和其他難以預測的因素，可能導致實際結果與其中表達或指示的結果存在重大差異。因素包括（i）消費者看法的影響、消費者對政府關閉或貿易政策的不確定性（包括徵收關税）、經濟狀況、銀行狀況、疾病的恐懼或實際爆發、極端或惡劣天氣和自然災害、對恐怖主義或戰爭的恐懼、政府行動（包括政府關閉）、競爭對手的行為（包括但不限於定價、調度、容量和網絡決策以及合併和聯盟活動）、社會人口趨勢、燃料價格、以及公司無法控制的其他因素，影響消費者行為和公司的運營結果和業務決策、計劃、戰略和結果;和（ii）公司向SEC提交的文件中描述的其他因素，包括公司截至2024年12月31日財年的10-K表格年度報告中「風險因素」標題下討論的詳細因素，該公司截至2025年9月30日的財年10-Q表格季度報告中補充了這一情況。應謹慎行事，不要過度依賴公司的前瞻性陳述，這些陳述僅代表公司截至本報告提交之日的觀點。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

前瞻性陳述不應依賴於作為對實際結果的預測。在遵守適用法律或任何相關證券交易所規則下的任何持續義務的情況下，公司明確否認在本新聞稿發佈之日后傳播對任何此類前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務，以反映任何此類陳述所基於的預期或事件、條件或情況的任何變化。

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來源：西南航空公司