Prenetics以4800萬美元的價格公開發行2，992，596股股票和股票，合併價格為16.08美元

Prenetics Global Limited（納斯達克：PRI）（「Prenetics」或「公司」）是一家領先的健康科學公司，今天宣佈成功定價盡力而爲公開募股（「發行」）（i）2，992，596股A類普通股，每股面值0.0015美元（「普通股」，在發行中出售的普通股，「股份」）（或本公司購買普通股的預先融資認購證（「預先融資認購證」）代替），（ii）本公司購買最多2，992，596股普通股的認購證（「A類普通憑證」），以及（iii）公司購買最多2，992份、596股普通股（「B類普通憑證」以及A類普通憑證，「普通股」）的合併發行價為每股16.08美元（或預融資令狀）和相關普通股（「發行價格」）。在扣除配售代理費和發行費用之前，公司發行的總收益預計約為4800萬美元。

A類普通股的行使價為每股普通股24.12美元（或發行價溢價50%）。B類普通股的行使價為每股普通股32.16美元（或發行價的100%溢價）。每份普通認股權證將於發行后即時行使，自發行日期起計為期五年。

該公司打算將此次發行的收益用於IM8的全球擴張，這是由其爆炸性增長和比特幣（BTC）的戰略積累推動的，作為其開創性的雙管齊下的健康和財富戰略的一部分。所有股份（或預先注資認股權證）及相關普通認股權證均由本公司發售。

此次發行預計將於2025年10月28日結束，但前提是滿足慣例結束條件。

Dominari Securities LLC（「Dominari」）擔任此次發行的獨家配售代理。Reed Smith LLP擔任該公司的法律顧問。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任Dominari的律師。