亨廷頓銀行股份有限公司將收購Cadence Bank

俄亥俄州哥倫布市、密西西比州休斯頓和圖佩羅市2025年10月27日/美通社/ --亨廷頓銀行股份有限公司（納斯達克股票代碼：HBAN）今天宣佈，已達成收購Cadence Bank的最終協議，這是一家價值530億美元的區域性銀行，總部位於德克薩斯州休斯頓和密西西比州圖珀洛。

Cadence在德克薩斯州和南部擁有390多個地點，其加入標誌着亨廷頓戰略增長的一個重要里程碑。此次合作，加上最近完成的對Veritex Community Bank的收購，亨廷頓將獲得達拉斯第五個存款市場份額、休斯頓第五個存款市場份額以及德克薩斯州第八個存款市場份額。關閉后，亨廷頓銀行還將成為密西西比州第一大銀行以及阿拉巴馬州和阿肯色州存款排名前十的銀行。

該合作伙伴關係將使亨廷頓在休斯頓、達拉斯、沃斯堡、奧斯汀、亞特蘭大、納什維爾、奧蘭多和坦帕等高增長市場佔據立足點，併爲進一步的有機增長和投資創建一個強大的平臺。建成后，亨廷頓將在全國25個大都市統計區（MTA）中的12個建立戰略地位，其中包括增長最快的10個大都市統計區中的6個。

亨廷頓銀行股份公司董事長、總裁兼首席執行官史蒂夫·斯坦諾（Steve Steinour）表示：「這是亨廷頓銀行下一個重要的增長階段。」「這種合作伙伴關係將把我們的全部特許經營範圍擴大到21個州--從中西部到南部再到德克薩斯州--並進入新的、高增長的市場，我們對此有強大的劇本。今天的公告標誌着我們在成為該國領先的以人為本、以客户為中心的銀行的道路上邁出了重要一步。"

Cadence是其足跡最大的地區性銀行之一，在阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、佐治亞州、路易斯安那州、密西西比州、密蘇里州、田納西州和德克薩斯州設有分支機構。亨廷頓打算維持Cadence廣泛的分支網絡（不關閉分支機構）並投資增長。

「150年來，我們一直在為客户和社區提供服務，與亨廷頓的合作將幫助我們做更多事情來支持我們所服務的人，」詹姆斯·D説。「Dan」Rollins III，Cadence Bank董事長兼首席執行官。「這對於Cadence Bank來説是一個決定性的時刻，我們相信這種一致將為我們的足跡及其他地區創造持久的價值。我們將繼續共同優先考慮關係優先的銀行業務，同時為增長和創新創造新的機會。"

交易完成后，羅林斯將加入亨廷頓，擔任亨廷頓銀行股份有限公司董事會非執行副主席以及亨廷頓銀行股份有限公司和亨廷頓國家銀行的董事。亨廷頓銀行將邀請Cadence的另外兩名成員加入董事會。

「Cadence Bank以關係為先、以社區為基礎的銀行業方法與我們的價值觀和當地的銀行業方法非常一致。我們很高興能夠通過當地銀行家、當地決策、當地關係以及當地社區參與和投資，將我們廣泛的能力、產品和服務帶給Cadence的客户和社區，」亨廷頓消費者和區域銀行總裁Brant Standridge表示。「Cadence幾代人建立了牢固的關係，我們打算延續這一傳統，並通過我們領先的數字能力和公平競爭產品和服務提供更多服務。"

亨廷頓開創性的公平競爭理念於2010年推出，重點是提供沒有隱性費用或小費的服務，併爲消費者提供公平、安全的銀行服務。通過此組合，Cadence客户將能夠使用Huntington的全套Fair Play產品功能，包括24-Hour Grace®、Standby Cash®和Early Pay。

亨廷頓將通過當地合作伙伴關係、投資和參與來延續Cadence在社區支持方面的強大傳統，並將維持Cadence對其業務範圍內組織的慈善承諾，包括對圖珀洛社區和密西西比州的多方面支持。

該交易預計將於2026年第一季度完成，但須獲得監管機構批准、Huntington和Cadence股東的批准以及其他慣例完成條件。預計於2026年第二季度進行轉換后，Cadence Bank團隊和分支機構將以亨廷頓銀行的名稱和品牌運營。

交易條款

根據協議條款，Huntington將以100%股票交易的方式為每股已發行的Cadence普通股發行2.475股普通股。根據Huntington截至2025年10月24日的收盤價16.07美元，對價意味着每股Cadence股票為39.77美元，即總交易價值為74億美元。該交易預計將使亨廷頓的每股收益增加10%，對收盤時的監管資本有輕度攤薄作用，對每股有形賬面價值有7%的攤薄作用，並在三年內收回合併費用。

顧問

Evercore擔任財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen & Katz擔任亨廷頓交易的法律顧問。美國銀行證券還擔任亨廷頓的顧問。Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company擔任該交易的財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔任Cadence的法律顧問。

會議/網絡廣播信息

亨廷頓的高級管理層將於東部時間2025年10月27日星期一上午8：30召開電話會議，討論此次收購，討論此次交易的戰略和財務影響。該電話會議以及幻燈片可以通過亨廷頓網站www.huntington.com投資者關係部分的實時互聯網網絡廣播或通過撥入電話號碼（877）407-8029或（201）689-8029訪問;會議ID #13756900。

關於亨廷頓

亨廷頓銀行股份有限公司是一家資產2，230億美元的區域銀行控股公司，總部位於俄亥俄州哥倫布市。亨廷頓國家銀行及其附屬機構成立於1866年，為消費者、中小市場企業、公司、市政當局和其他組織提供全面的銀行、支付、財富管理和風險管理產品和服務。亨廷頓在14個州經營着1，000多家分支機構，其中某些業務在更廣泛的地區運營。訪問Huntington.com瞭解更多信息。

關於Cadence Bank

Cadence Bank（紐約證券交易所代碼：CADE）是一家價值530億美元的地區性銀行，致力於幫助個人、公司和社區繁榮。Cadence在南部和德克薩斯州擁有390多個辦事處，提供全面的銀行、投資、信託和抵押貸款產品和服務，以滿足個人、企業和企業的需求。榮獲的榮譽包括被《福布斯》和《美國新聞與世界報道》評為全國最佳僱主之一，以及被《福布斯》評為2025年美國最佳銀行。近150年來，Cadence一直盡職盡責地為客户服務。請訪問www.Cadencebank.com瞭解更多信息。Cadence Bank，FDIC成員。平等住房。

關於前瞻性陳述的警告

亨廷頓和卡登斯警告説，本通訊中的前瞻性陳述並不能保證未來業績，並且涉及許多已知和未知的風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設難以評估，並且可能會根據在許多情況下超出亨廷頓和卡登斯控制的因素而發生變化。雖然無法保證任何風險和不確定性或風險因素列表是完整的，但以下是可能導致實際結果與前瞻性陳述或歷史表現中包含或暗示的因素存在重大差異的某些因素：總體經濟、政治或行業狀況的變化;商業和經濟狀況惡化，包括持續通脹、供應鏈問題或勞動力短缺、全球經濟狀況不穩定和地緣政治問題，以及金融市場的波動;美國貿易政策的變化，包括徵收關税和報復性關税;流行病和其他災難性事件或災難對全球經濟和金融市場狀況以及我們的業務、經營業績和財務狀況的影響;與銀行倒閉和其他波動性相關或由此產生的影響，包括潛在的監管要求和成本增加，例如聯邦存款保險公司（「FDIC」）特別評估、長期債務要求和提高的資本要求，以及對宏觀經濟狀況的潛在影響，這可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住儲户以及借入或籌集資本的能力;無保險存款意外流出，可能要求我們虧本出售投資證券;利率變化可能對我們投資證券組合的價值產生負面影響;我們的投資組合價值損失，這可能會對市場對我們的看法產生負面影響，並可能導致存款提取;社交媒體對市場對我們和銀行的看法的影響;網絡安全風險;美國財政和貨幣政策的不確定性，包括美聯儲理事會的利率政策（「美聯儲」）;全球資本、外匯和信貸市場的波動和干擾;利率變動;產品定價和服務的競爭壓力;我們業務戰略的成功、影響和時機，包括市場對任何新產品或服務的接受度，包括實施我們「公平競爭」銀行理念的產品或服務;銀行合併監管審查的政策和標準的變化;政府行動、檢查、審查、改革、法規和解釋的性質、範圍、時間和結果，包括與《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》和《巴塞爾協議III》監管資本改革相關的行動，以及涉及證券交易委員會的行動（「SEC」）、貨幣審計署、美聯儲、FDIC、消費者金融保護局和州級監管機構;發生任何事件、變化或其他情況，可能導致一方或雙方有權終止亨廷頓和卡登斯之間的合併協議;可能針對亨廷頓或卡登斯提起的任何法律訴訟的結果;延迟完成涉及亨廷頓和卡登斯的擬議交易;未能獲得必要的監管批准（以及此類批准可能導致強加可能對合並后的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件的風險）;未能及時或根本滿足交易的任何其他條件;預期的可能性d交易的好處沒有在預期或根本沒有實現，包括由於兩家公司整合的影響或產生的問題，或者由於亨廷頓和卡登斯開展業務的地區的經濟實力和競爭因素;完成交易的成本可能比預期更高，包括由於意外因素或事件造成的; Huntington和Cadence滿足有關交易時間、完成、會計和税務處理的預期的能力;轉移管理層的注意力對正在進行的業務運營和機會的注意力;對業務、客户或員工關係的潛在不利反應或變化，包括因交易的宣佈或完成而產生的不良反應或變化;成功完成Huntington和Cadence交易和整合的能力; Huntington因交易而額外發行股本而造成的稀釋;以及可能影響Huntington和Cadence未來業績的其他因素。可能導致結果與上述結果存在重大差異的其他因素可以在亨廷頓截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告及其隨后的10-Q表格季度報告中找到，包括截至2025年6月30日的季度，這些文件均已提交給SEC，並可在亨廷頓網站www.example.com的「投資者關係」部分「http://www.huntington.com投資者關係」標題下以及亨廷頓提交給SEC的其他文件中查看，以及Cadence截至2024年12月31日年度的10-K表格年度報告以及隨后的10-Q表格季度報告，包括截至2025年6月30日的季度報告，其中每份報告均已提交美聯儲，並可在Cadence的投資者關係網站www.example.com上查看ir.cadencebank.com，標題為「公開文件」，以及Cadence向美聯儲提交的其他文件。

本通信可能包含某些前瞻性陳述，包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測，以及有關擬議交易的利益、亨廷頓銀行股份有限公司的計劃、目標、預期和意圖的陳述。（「亨廷頓」）和Cadence銀行（「Cadence」），預計完成交易的時間，以及其他不是歷史事實的陳述。這些陳述受許多假設、風險、估計、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素會隨着時間的推移而發生變化，並可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何結果、表現或事件存在重大差異，包括由於以下因素造成的結果。不描述歷史或當前事實的陳述，包括有關信念和期望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如預期、預期、繼續、相信、意圖、估計、計劃、趨勢、目標、目標或類似表達等詞語來識別，或者未來或條件動詞，例如將、可能、可能、應該、會、可能或類似變體。這些前瞻性陳述旨在遵守1933年《證券法》第27 A條、1934年《證券交易法》第21 E條和1995年《私人證券訴訟改革法案》提供的安全港。

所有前瞻性陳述均由上述警示性陳述明確限定。前瞻性陳述僅限於做出之日，並基於當時可用的信息。Huntington和Cadence都不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映實際結果、新信息或未來事件、假設的變化或情況的變化或在前瞻性陳述做出之日后發生的影響前瞻性陳述的其他因素，或反映非預期事件的發生，除非聯邦證券法要求。如果Huntington或Cadence更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷Huntington或Cadence將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，應謹慎行事，不要過度依賴此類陳述。

重要的補充信息

就擬議交易而言，Huntington將向SEC提交S-4表格的註冊聲明，其中包括Huntington和Cadence的聯合代理聲明和Huntington的招股説明書，以及有關擬議交易的其他相關文件。涉及亨廷頓和卡登斯的擬議交易將提交給亨廷頓的股東和卡登斯的股東考慮。此通訊不構成出售要約或招攬購買要約任何證券的要約或招攬任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區也不應進行任何證券銷售。敦促投資者、亨廷頓股東和學生股東在可用時閲讀有關交易的登記聲明和聯合代理聲明/前瞻性以及SEC和聯邦儲備金填寫的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們將包含重要信息。股東將能夠分別在SEC網站（http：//www.example.com）和Cadence網站（https：//ir.cadencebank.com/fdic-federal-reserve-filings）免費獲得最終聯合委託書/招股説明書以及包含有關Huntington和Cadence信息的其他文件。www.sec.gov聯合委託書/招股説明書（如果有的話）的副本以及將通過引用納入聯合委託書/招股説明書中的提交給SEC和美聯儲的文件的副本也可以通過向Huntington Investor Relations，Huntington Bancshare Incorporated，Huntington Center，41 South High Street，Columbus，Ohio 43287，（800）576-5007。聯合委託書/招股説明書（如有）的副本以及包含有關Cadence信息的文件在向美聯儲提交后，可通過以下方式獲得：（https：//ir.cadencebank.com/fdic-federal-reserve-filings），將請求發送至Will Fisackerly，Cadence Investor Relations，Cadence Bank，（800）698-7878，IR@cadencebank.com。對Cadence網站的引用並不構成對網站上包含的信息的引用，並且不也不應被視為本文件的一部分。

邀請參與者

Huntington、Cadence及其各自的某些董事和執行人員可能被視為參與就擬議交易向Huntington股東和Cadence股東征求委託書。有關Huntington和Cadence董事和高管以及其他可能被視為參與Huntington和Cadence股東與交易相關的招攬的人員的利益的信息，以及他們通過證券持有或其他方式直接和間接利益的描述，將包含在與交易相關的最終聯合委託書/招股説明書中，該文件將由亨廷頓向SEC提交。有關亨廷頓董事和高管的信息可在其於2025年3月6日向SEC提交的與其2025年年度股東大會相關的最終聯合委託聲明以及亨廷頓向SEC提交的其他文件中找到。有關Cadence董事和高管的信息可在其於2025年3月14日向美聯儲提交的與其2025年年度股東大會相關的最終委託書中找到，以及Cadence向美聯儲提交的其他文件。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其證券持有或其他直接和間接利益的描述，將包含在亨廷頓和卡登斯分別向SEC和美聯儲提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中。可以按照上述「重要附加信息」中的描述獲得這些文件的免費副本。"

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來源：亨廷頓銀行股份有限公司