KDP討論即將進行的轉型交易的戰略、領導力和融資

在投資者日，概述了對JDE Peet收購的信念以及執行整合和分離的強大計劃

宣佈由Apollo和KKR共同領導的70億美元資本高效戰略投資，以降低收購結束時的預計淨槓桿率;為每家公司設定目標資本結構

馬薩諸塞州伯靈頓和得克薩斯州弗里斯科2025年10月27日/美通社/ --Keurig Dr Pepper（納斯達克股票代碼：KDP）今天宣佈了有關收購JDE Peet's以及隨后計劃分拆為兩家獨立公司的戰略、領導力和融資的新細節。

KDP董事會和管理團隊成員將於今天上午在紐約市的投資者日上就這些公告發表講話。該公司將更詳細地討論該交易的戰略、流程和見解;收購的綜合好處;更新的融資計劃;以及有關正在進行的轉型工作的信息，以確保無縫整合和分離，包括關鍵的領導層公告。

「我們在飲料領域擁有良好的價值創造記錄，我們的董事會和管理團隊相信計劃交易的優點以及隨后創建的兩家獲勝公司--一家全球咖啡巨頭和最敏捷的北美飲料領導者，」首席執行官蒂姆·艾瑟爾（Tim Schlier）表示。「我們相信這項交易將使KDP能夠創造巨大的股東價值，並且我們制定了強有力的計劃來成功實現。

「自公告發布以來，我們還仔細考慮了股東的反饋，並採取果斷行動應對，包括新的戰略投資以加強我們的資產負債表和更新領導結構方法，同時啟動嚴格的轉型規劃。我們將保持靈活性和響應能力，努力打造兩家強大、成功的公司。"

融資更新和戰略投資

KDP更新了與收購相關的融資方案，現在包括兩項新的戰略投資協議，總額為70億美元，由Apollo（NYSE：APO）的關聯公司管理的基金以及KKR（NYSE：KKR）管理的基金和賬户共同領導。因此，該公司現在預計，在收購完成后，淨利潤1將下降約1.0倍，達到4.6倍，預計在2026年上半年，預計第一個全年調整后每股收益增長約10%。

具體而言，該公司今天宣佈：

這些工具強化了KDP作為合併后公司的投資級別形象，同時與在跨行業和全球擁有豐富交易經驗的領先投資者建立長期合作伙伴關係。

阿波羅合夥人Jamshid Ehsani和Matt Nord表示：「Keurig Dr Pepper的離職計劃對公司來説是一個關鍵時刻，我們很自豪能夠通過全面的資本解決方案來支持下一階段，該解決方案匯集了阿波羅生態系統的精華，涵蓋了我們的高級資本解決方案和混合特許經營權。」「我們的投資反映了人們對Global Coffee Co.和Beverage Co.的深深信念，瞭解每個人都將受益於強大的領導力、專注的運營模式和優化的資本結構，以推動其作為各自類別的領導者的長期價值創造。"

KKR Partners Global Atlantic聯席首席投資官Brian Dillard和KKR戰略投資集團聯席主管Jennifer Box表示：「我們很自豪能夠支持Keurig Dr Pepper的領導團隊，因為該團隊將繼續在其茶點飲料和咖啡業務中執行明確的長期增長和價值創造戰略。」「KDP是一家高質量的藍籌股公司，我們很高興提供合作資本解決方案，以支持其兩大領先業務的持續成功。"

該協議須遵守此類協議的慣例結束條件。

該公司還宣佈了Beverage Co.和Global Coffee Co.分拆后的預期資本結構。該公司仍然致力於為每個獨立實體提供投資級配置，分離時的目標淨槓桿率分別設定為約3.5 - 4.0x和3.75 - 4.25x。KDP正在評估加速去槓桿化並實現這些目標的進一步選擇，包括潛在的非核心資產出售和其他具有成本效益的戰略資本投資。

就融資交易而言，公司計劃在公司下次年度會議上提名布萊恩·德里斯科爾（Brian Driscoll）競選董事會成員。Driscoll在消費包裝品行業擁有40多年的經驗。他目前是Acosta集團董事長、The Arnott's集團董事長和Gibson董事會成員。

領導力和集成更新

該公司計劃在實現關鍵里程碑的基礎上，在2026年底之前做好業務準備，將其分為兩個獨立實體，包括為全球咖啡公司和飲料公司任命一流的領導團隊和獨立董事會。蒂姆·費瑟（Tim Knier）將繼續擔任KDP的首席執行官，直到預定的分離完成，然后成為Beverage Co.的首席執行官。KDP董事會已啟動內部和外部尋找全球咖啡公司未來首席執行官;正如之前宣佈的那樣，Sudhanshu Priyadarshi將不再擔任這一未來角色。Priyadarshi繼續擔任KDP首席財務官兼國際總裁。

上個月，羅傑·約翰遜被任命為首席轉型和供應鏈官。Johnson於2016年加入KDP，曾在整個供應鏈和研發組織中擔任多個領導職位，包括擔任Keurig品牌的首席產品官，最近擔任首席供應鏈官。約翰遜正在監督的關鍵轉型目標包括建立最佳運營模型、執行無縫集成、推動成本協同捕獲和抵消任何與分離相關的協同效應，以及為成功的分離做好準備。

網絡廣播信息

您將在美國東部時間上午8：45觀看該活動的網絡直播，並在公司公司網站www.keuriigdrpepper.com的投資者部分提供幻燈片演示。對於那些無法收聽網絡直播的人，將提供錄製版本以供重播。

Q3財報

此外，在今天的活動中，該公司將討論2025年第三季度業績，詳情請參閱今天上午發佈的另一份新聞稿。

投資者聯繫方式：

Chethan Mallela T：888-340-5287 /IR@kdrp.com

媒體聯繫方式：

湯姆·約翰遜/德文·阿南德T：212-371-5999 tom. h-advisors.global. h-advisors.global

關於Keurig Dr Pepper Keurig Dr Pepper（納斯達克股票代碼：KDP）是北美領先的飲料公司，擁有超過125個自有、授權和合作夥伴品牌的產品組合，以及強大的分銷能力，可以隨時隨地滿足各種需求。我們的年收入超過150億美元，在碳痠軟飲料、咖啡、茶、水、果汁和攪拌機等飲料類別中處於領導地位，並擁有美國和加拿大排名第一的單杯咖啡沖泡系統。我們創新的合作模式在優質咖啡、能量、運動補水和即飲咖啡等類別建立了新興的增長平臺。我們的品牌包括Keurig®、Dr Pepper®、Canada Dry®、Mott & s ®、A & W®、Peñafiel®、Snapple®、7 UP ®、Green Mountain Coffee Roasters®、GHER ®、Clamato®、Core Hydration®和The Original Donut Shop®。受喝得好的目標驅動。做好事。，我們的29，000名員工旨在增強每個飲料場合的體驗，併爲人們、社區和地球產生積極影響。欲瞭解更多信息，請訪問www.keurigdrpepper.com並在LinkedIn和Instagram上關注我們@ KeuriigDrPepper。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明，例如與公司計劃收購JDE Peet ' s、Pod Manufacturing合資企業、優先投資、合併業務、計劃分離飲料和咖啡投資組合、未來財務目標和業績、預期槓桿率、信用評級和加權平均資本成本以及預期成本節約和協同效應有關的聲明，可被視為適用證券法律和法規含義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括前面、后面或包含「預期」、「預期」、「相信」、「可能」、「繼續」、「正在進行」、「預測」、「估計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將」和類似詞語或短語的陳述。這些前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。這些陳述基於我們管理層當前的預期，而不是對實際績效的預測。

儘管公司相信其前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但公司無法保證這些前瞻性陳述將被證明是正確的。前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與歷史經驗或此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果存在重大差異。潛在風險和不確定性包括但不限於，（i）估計、預測和預測的固有不確定性，（ii）全球經濟不確定性或經濟衰退，（iii）關税或徵收新關税、貿易戰、壁壘或限制，或此類行動的威脅和相關不確定性，（iv）我們的財務表現可能好於或差於預期的風險，（v）我們無法成功將GSTORE Lifestyle LLC整合到我們的業務中的可能性，（vi）與完成JDE Peet ' s、Pod Manufacturing合資企業、優先投資的收購以及隨后在預期時間內或根本分離相關的風險，（七）與在沒有意外延迟或條件的情況下收到監管批准以及採取監管行動的可能性相關的風險（八）與收購JDE Peet ' s以及JDE Peet ' s目前運營的地區相關的額外風險，（ix）我們成功將JDE Peet ' s整合到我們業務中的能力，或者這種整合可能比預期更困難、更耗時或成本更高，（x）在執行JDE Peet ' s收購和分拆期間，管理層對運營和發展我們業務的關注受到限制，（xi）由於與收購JDE Peet ' s和分離有關而產生和/或承擔的債務，我們的信用評級可能被下調，（xii）收購JDE Peet ' s和分離產生重大額外成本的風險，（xiii）潛在訴訟的風險，（xiv）收購JDE Peet ' s和分離的公告和懸而未決的負面影響對我們的股價，（xv）從分拆中實現預期戰略和財務利益的能力，以及（xvi）公司新聞稿和公開文件中討論的其他風險和不確定性。這些風險和不確定性以及其他風險在該公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中得到了更充分的討論，包括我們於2025年2月25日向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告。雖然此處和我們的公開文件中列出的風險因素列表被認為具有代表性，但此類列表不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。

本文中的任何前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。公司明確表示不承擔傳播本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，以反映相關預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化，除非法律要求。

非gaap財務指標

本版本包括非GAAP財務指標，與使用美國公認會計原則（GAAP）的結果不同。這些非GAAP財務指標應被視為GAAP指標的補充，而不應被視為GAAP指標的替代或優於GAAP指標。這些指標可能與其他公司提出的類似標題的非GAAP財務指標不同，並且其他公司可能不會以相同的方式定義非GAAP財務指標。非GAAP財務指標通常不包括某些費用，包括預計未來期間不會經常發生的一次性成本，公司將其描述為「影響可比性的項目」。「公司使用非GAAP財務指標來評估我們的運營和財務業績，並將此類業績與前期以及競爭對手的業績進行比較。此外，我們在制定運營和財務決策以及預算和規劃流程時使用非GAAP財務指標。我們相信，向投資者提供非GAAP財務指標有助於投資者以與管理層評估此類業績的方式一致的方式評估我們的運營業績、盈利能力和業務趨勢。

管理槓桿率定義為公司債務本金總額減去現金和現金等值物，除以調整后EBITDA。管理層認為，管理層槓桿率對於投資者評估公司的流動性和評估公司履行財務義務的能力有用。

調整后EBITDA定義為EBITDA，根據公司收益發布日期截至本報告日期的第[A-6]頁所述影響可比性的項目進行調整。息税折舊攤銷前利潤的定義是淨收入調整后的利息支出，淨;所得税撥備;折舊費用;無形資產攤銷;和其他攤銷。管理層認為，調整后的EBITDA有助於投資者評估公司的經營業績，並通過調整某些項目來了解公司的經營趨勢，這些項目可能會因特定的基礎交易或事件而發生重大變化，從而影響可比性。

公司不提供此類前瞻性非GAAP指標與GAAP指標的對賬，因為無法預測公司控制範圍之外對某些項目的影響的金額和時間，例如衍生工具按市值調整所產生的非現金收益或損失，其中可能是重大的。登記此類物品需要不合理的努力。

限制

本新聞稿不構成購買或認購JDE Peet ' s任何證券的要約或任何要約的任何要約的招攬。任何要約只能通過荷蘭金融市場管理局批准的要約備忘錄提出。本新聞稿不得全部或部分在任何此類發佈、出版或分發屬於非法的司法管轄區內或直接或間接地發佈、出版或分發。

1管理淨槓桿是非GAAP指標。有關更多信息，請參閱「非GAAP財務指標」。

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資料來源Keurig Dr Pepper