英特爾進軍ASIC定製服務市場！

近日，英特爾公佈了超出市場預期的三季度財報，不僅營收在一年半以來首度恢復增長，而且還實現了扭虧為盈。對此，英特爾將其歸因於核心市場的增長。英特爾CEO陳立武指出，AI加速計算為英特爾產品組合所帶來的機會，除了包括核心x86平臺、晶圓代工服務之外，還特別提到了專用ASIC和加速器方面的新業務。

值得注意的是，就在今年9月初，英特爾就曾宣佈了一系列的組織架構調整和人事任命，其中就包括成立全新的Central Engineering事業部，由英特爾公司高級副總裁兼英特爾院士Srinivasan（Srini）Iyengar出任領導。英特爾表示，通過此次職務拓展，Iyengar將橫向統籌英特爾的各項工程職能，並建立新的定製芯片（ASIC）業務，為廣泛的外部客户提供服務。

資料顯示，lyengar是今年6月從EDA大廠Cadence Design Systems加入英特爾，此前他在Cadence Design Systems負責全球芯片工程業務。lyengar在定製芯片開發領域擁有深厚的技術專長，並曾與超大規模數據中心客户緊密合作，針對關鍵工作負載優化解決方案。

顯然，英特爾成立Central Engineering事業部，並挖來lyengar出任該事業部負責人就爲了對外開展AISC定製業務（幫助外部客户定製芯片，肯可能包括定製CPU和AI加速器），以進一步助力自身的晶圓代工業務的發展。

而英特爾之所以這麼做，筆者認為關鍵原因在於三個方面：

1、英特爾目前自身的AI加速器業務並不成功，市場已經被英偉達和AMD所佔據。英特爾的AI加速器Gaudi雖然已經演進至第三代，但一直落后於英特爾和AMD，但是至今未獲得大規模的訂單，市場份額不足1%。特別是在OpenAI分別與英偉達、AMD結盟，並宣佈了價值千億美元規模的數吉瓦（GW）的數據中心所需的AI芯片的訂單之后，英特爾自身在AI加速器市場的機會也越來越少。

2、ASIC市場正蓬勃發展。雖然目前的雲端CPU市場主要被英特爾和AMD所佔據，雲端的GPU市場則主要被英偉達和AMD所佔據，但是眾多的頭部的雲服務及AI技術大廠爲了降低成本、提升自身的軟硬件協同效應，都有在自研或者與第三方合作定製自己CPU和AI芯片。比如，亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、字節跳動、百度、OpenAI等。

這也給專門從事芯片定製服務的廠商，例如博通、Marvell、世芯（Allchip）、創意電子等廠商帶來了巨大機會。

博通此前公佈的第三季財報顯示，其第三季營收159.52億美元，同比增長22%，創歷史新高。其中，AI相關營收同比大漲63%至52億美元，預計第四季在客户持續強力投資的推動下，AI相關營收將進一步升至62億美元，有望創下連續第11個季度增長的紀錄。

博通CEO陳福陽在財報會議解釋稱，雖然AI加速器市場目前由英偉達主導，但博通正與潛在客户合作開發相關產品。他説，博通已從第四家主要客户（當時外界猜測就是OpenAI）手中取得價值高達100億美元的定製AI芯片（XPU）訂單。

隨后在10月13日，OpenAI和博通正式宣佈達成合作，雙方共同開發10吉瓦（GW）規模的數據中心所需的定製AI加速器。這一消息也證實了此前外界的猜測。

同樣，Marvell今年8月底披露的第二季財報顯示，其二季度實現了創紀錄的 20.06 億美元收入，同比增長 58%。Marvell 董事長兼首席執行官 Matt Murphy解釋稱：「Marvell 的增長得益於對我們的定製芯片和光電產品的強勁人工智能需求，以及我們企業網絡和運營商基礎設施終端市場復甦步伐的顯着加快。我們的定製 AI 芯片設計業務創下歷史新高，Marvell 團隊現在正10多個客户定製芯片服務，並參與了 50 多個新機會。」

顯然，推動博通和Marvell的AI相關業績大幅增長的關鍵，正是得益於外部大客户旺盛的ASIC定製服務需求。

3、英特爾在AISC服務領域擁有諸多優勢。相對於博通、Marvel等AISC定製服務廠商來説，英特爾不僅能夠提供強大的芯片定製服務，還能夠提供x86 CPU IP、GPU IP、NPU IP等一些列的關鍵IP，以及基於其自身的尖端製程工藝的晶圓代工服務和先進封裝代工服務。而這些是其他AISC定製服務廠商所無法比擬的。

另外，正如前面所説的，目前在服務器CPU市場，X86 CPU仍佔據主導地位，雖然不少的雲服務大廠都有選擇購買Arm CPU IP授權來打造自己的服務器CPU，但是他們依然有大量採購x86服務器CPU。如果，英特爾的ASIC定製服務提供了其x86 CPU IP呢，是不是會吸引這些雲服務大廠轉向英特爾的懷抱，去定製x86 CPU呢？

值得注意的是，今年9月18日，英偉達在宣佈投資50億美元入股英特爾的同時，英偉達和英特爾公司還聯合宣佈將合作開發多代定製數據中心和PC產品，以加速超大規模、企業和消費市場的應用程序和工作負載。其中，就包括英特爾將構建為英偉達定製的 x86 CPU，以便英偉達將該X86 CPU其集成到其 AI 基礎設施平臺中並向市場提供。顯然，這也正是英特爾ASIC定製服務的一部分。

如果接下來英特爾Central Engineering事業部能夠成功拿下更多大客户的AISC芯片定製服務，那將有助於英特爾進一步鞏固自身在數據中心領域的地位，並將極大助力其晶圓代工及先進封裝代工業務的開展。

編輯：芯智訊-浪客劍