史上最大AI基礎設施融資！傳多家銀行將發行380億美元債券以支持甲骨文(ORCL.US)數據中心項目

智通財經APP獲悉，據知情人士透露，多家銀行正準備最早於下周一發行380億美元債券，為與甲骨文(ORCL.US)相關的數據中心建設提供資金。這將成為迄今為止最大規模的人工智能(AI)基礎設施融資交易。

知情人士表示，摩根大通(JPM.US)和三菱日聯金融集團(MUFG.US)是此次交易的主承銷行之一。該交易將分為兩筆獨立的高級有擔保信貸融資——232.5億美元將用於在德克薩斯州建設一個數據中心，另有147.5億美元將用於威斯康星州的數據中項目。據悉，Vantage Data Centers負責開發這兩個數據中心，甲骨文將使用它們為OpenAI提供算力支持。這些項目屬於甲骨文與OpenAI共同推進的「Stargate(星際之門)」計劃的一部分。

此外，知情人士補充稱，富國銀行(WFC.US)、法國巴黎銀行、高盛(GS.US)、三井住友銀行和法國興業銀行在首輪承銷商遴選后，已獲得此次融資方案的部分配額。

近幾個月來，投資者對AI相關資產的興趣持續高漲，銀行與私人信貸機構爭相主導這些為AI熱潮提供動力的鉅額融資項目。Meta Platforms (META.US)近期選擇太平洋投資管理公司(PIMCO)與Blue Owl Capital領導一筆290億美元的債務與股權融資，用於其在路易斯安那州農村地區的數據中心擴建。

Vantage此次融資正值Meta債券於二級市場開始交易約一周之后。該債券價格一度上漲至每美元面值溢價10美分，為PIMCO帶來約20億美元的賬面浮盈。

據知情人士透露，Vantage的兩筆融資預計期限為四年，並附帶兩次一年的展期選擇權，貸款利率約為高於基準利率2.5個百分點。與典型的項目融資及商業地產貸款類似，這些貸款將在建設階段僅支付利息，待項目投入運營后開始本金攤銷。