加快機械化信息化智能化融合發展！萬億級產業進入新周期

（來源：浙商證券融資融券）

1、重磅會議要求「加快機械化信息化智能化融合發展」，打造軍工新增長點

據央視新聞，10月23日，重磅會議公告，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。按照國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，加快機械化信息化智能化融合發展。要加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

此次公告明確「十五五期間」軍隊建設將朝着機械化、信息化、智能化方向邁進。而「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」，或意味着「軍民融合」將進一步深化，為軍工行業注入新的活力。當前，全球地緣矛盾日益複雜化，新一輪全球軍事競賽已經拉開序幕，全球軍費連續十年增長，總額突破歷史新高。軍工產業進入新周期，中國軍貿出口份額位居全球前列，人工智能、千帆星座、北斗系統、生物科技、新材料等前沿技術與軍事需求融合，催生未來的智能化戰爭形態。隨着科技創新背景下的全球軍事競賽加劇，軍工行業景氣長周期有望持續。2025年國防預算1.78萬億元，重點投向裝備升級與實戰化訓練，帶動了相關訂單回暖。2025Q1軍工企業合同負債達778億元，同比+13.6%，預示業績拐點。可關注航空、航海裝備和軍工電子等細分領域的投資機會。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、工信部要求加快全固態電池的研發，規模化應用有望加速，關注核心環節企業

據財聯社消息，10月23日，工業和信息化部裝備工業發展中心黨委書記、副主任柳新巖表示，強化技術創新引領，系統佈局新型材料體系、全固態電池、金屬空氣電池等新一代電池研發工作，加速新技術的落地轉化、產業化進程。

工信部官員此次表態，將全固態電池置於新一代電池技術研發的系統佈局中，標誌着其產業化進程獲得了明確的頂層設計牽引。這一導向並非孤立事件，而是2025年以來一系列精準政策的延續。政策的持續加碼，推動我國全固態電池從實驗室走向規模化應用。SMM預計，到2030年，全球鋰電池需求量或達約2800GWh，全固態電池滲透率或達4%左右，2035年全固態電池滲透率有望達到9%。國內全固態電池走的是硫化物路線，關注佈局全固態電池領先的電池企業以及硫化物電解質、硫化鋰、等靜壓與輥壓設備等核心環節上市公司。‌‌

3、谷歌Willow芯片實現量子計算突破，加劇全球量子科技競賽，國內政策有望加碼

據財聯社消息，10月22日，谷歌宣佈，「柳樹」（Willow）量子芯片實現了首個在硬件上獲得可驗證量子優勢的算法，其運算速度甚至超越了最快的經典超級計算機（快13,000倍）。

谷歌「柳樹」（Willow）芯片的突破，是量子計算領域的重要里程碑，表明量子計算在實際應用上邁出了關鍵一步。全球量子競爭格局因此事件更為清晰，呈現出「美國企業主導尖端硬件突破，中國側重全棧技術佈局與應用生態」的差異化競爭態勢。「十四五」規劃已將量子科技列為未來產業新賽道，預計「十五五」期間相關領域的政策支持與產業投入將持續加碼，推動國內量子計算雲平臺、量子保密通信網絡等基礎設施建設。量子科技主要包括量子計算、量子通信、抗量子密碼三條主線，關注在量子科技領域佈局領先的上市公司‌‌‌‌。

4、愛奇藝推出70%高分成計劃，激活短劇行業內容供給

據愛奇藝消息，10月22日，愛奇藝公佈漫劇合作計劃和激勵活動。計劃顯示，漫劇基礎分成模式按照可分配收益進行分成，獨家分成比例70%，非獨家分成比例50%，結算周期為按月結算。

漫劇兼具漫畫視覺風格與短劇內容體驗，2025年漫劇市場規模井噴。愛奇藝本次活動計劃，旨在通過利益分配機制革新激活內容供給。70%的獨家分成比例顯著高於行業平均水平，疊加按月結算帶來的資金流動性優化，將有效降低創作者資金壓力，吸引獨立製作團隊與優質IP入駐，尤其對中小創作者形成強吸引力。這一舉措直擊當前行業痛點——此前短劇行業因投流成本高企，頭部公司利潤率明顯壓縮，中小團隊虧損比例高企，高分成比例為內容方留存更多利潤空間。頭部平臺注重內容供給層面的創新，助於行業市場規模擴張。漫劇賽道的擴張將直接拉動內容製作、IP運營、視頻技術支持等產業鏈環節需求，尤其利好與頭部平臺深度合作、具備IP改編或短劇製作能力的企業。短期來看，相關板塊情緒將獲提振，長期則需關注內容變現效率與用户留存數據的改善‌‌。

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