AI大幅推動芯片需求，科創半導體ETF漲2.38%

截至10月24日9點45分，華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF（588170）漲2.38%，報1.4190，成交量73.53萬手。該ETF跟蹤科創板半導體材料設備主題指數，覆蓋半導體產業鏈上游核心領域，近期受益於國產替代邏輯強化及行業景氣度回升。從持倉股表現看，神工股份（688233.SH）漲超6%，拓荊科技（688072.SH）、京儀裝備（688652.SH）漲超4%。

消息面上，英特爾（INTC.US）公佈的第三季利潤超預期，英特爾股價在盤后交易中上漲7%。這是該公司在獲得Nvidia和軟銀數十億美元投資，以及美國政府史無前例的入股后首次公佈財報。英特爾第三季調整后毛利率為40%，超過預期的35.7%，調整后每股盈利為23美分，也超過預估的1美分。英特爾預測第四季營收在128億至138億美元之間，中值為133億美元，而分析師的平均預期為133.7億美元。Zinsner表示，英特爾計劃2025年的資本支出為270億美元，而2024年為170億美元。

英特爾首席財務官DaveZinsner在接受採訪時説，公司在第三季收到了軟銀的資金，但尚未收到Nvidia的資金。Zinsner表示，第三季對英特爾芯片的需求十分強勁，以至於公司供應緊張。他説，其中一個因素是數據中心運營商已經意識到，他們需要升級CPU，以跟上先進的人工智能芯片的步伐。

光大證券認為，AI算力、數據中心與智能駕駛需求持續拉動半導體行業擴張，晶圓先進製程產能加速建設，帶動半導體材料市場穩步增長，國產化進程加快。光刻膠、濕電子化學品、電子特氣等細分材料需求保持增長。綜合來看，半導體材料板塊處於需求擴張與國產化共振階段，建議關注在光刻膠、濕電子化學品、電子特氣、CMP等核心材料領域具備技術優勢與客户驗證優勢的龍頭企業。

此外，據《韓國經濟日報》報道，三星電子、SK海力士等主要內存供應商，將在今年第四季度繼續向客户調整報價。幅度上，包括DRAM和NAND在內存儲產品價格將上調高達30%，從而順應AI驅動的存儲芯片需求激增趨勢。

展望未來，上海證券研報表示，AI需求旺盛推動存儲需求的增長，同時由於海外原廠產能限制，2025年第四季度存儲漲價趨勢預計持續，看好本輪存儲大周期。