新股消息 | 傳三一重工(06031)以上限定價 國際配售提前停止接受認購 孖展超購40.5倍

智通財經APP獲悉，三一重工 (06031) 於10月20日至23日招股。公司擬全球發售5.8億股H股，其中香港發售佔約10%，國際發售佔約90%，發售價為20.3-21.3港元。集資最多123.6億港元。市場消息指，三一重工擬以每股21.3港元定價，而國際配售獲數倍超購，並提早一日於周三(22日)下午停止接受認購。

隨三一重工公開發售結束，初步統計孖展認購總額約513.6億港元，以公開發售集資額12.36億港元計，孖展認購已超購40.5倍。

三一重工每手200股，一手入場費4303港元，預期將於10月28日掛牌買賣，中信證券為獨家保薦人。

資料顯示，三一重工主要從事工程機械的研發、製造、銷售和服務。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、路面機械。其中，混凝土設備為全球第一品牌，挖掘機、大噸位起重機、旋挖鑽機、路面成套設備等主導產品已成為中國第一品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年至2024年核心工程機械的累計收入計，三一重工是全球第三大及中國最大工程機械企業。從細分領域看，三一重工在挖掘機及混凝土機械方面，全球排名第一。

三一重工本次IPO最引人注目的亮點，無疑是其背后星光熠熠的基石投資者陣營。三一重工總共引入23名基石投資者，其中不乏全球頂級機構，合共認購7.58億美元(約58.99億港元)的發售股份，佔預計募資總額的近半數。根據招股書，這個「豪華基石團」包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿遠、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、大家保險、法士特、惠理等。

集團此次IPO所得款項淨額約45%用於進一步發展其全球銷售及服務網絡，以提高全球品牌知名度、市場滲透率和服務效率，25%用於增強研發能力，20%將用於擴大海外製造能力和優化生產效率，10%用於營運資金和一般公司用途。