第三海岸銀行股份有限公司和Keystone BancShares，Inc.宣佈有效合併協議

一旦完成，合併總資產將超過60億美元

得克薩斯州休斯頓和奧斯汀2025年10月22日電/美通社/ -- Third Coast Bancshares，Inc.（「第三海岸」）（紐約證券交易所&紐約證券交易所德克薩斯州：TCBX），第三海岸銀行的母公司，和Keystone Bancshares，Inc. Keystone Bank，SSB（「Keystone Bank」）的母公司Keystone（「Keystone」）今天聯合宣佈簽署最終合併協議，根據該協議，Third Coast將以股票和現金交易收購Keystone，根據Third Coast截至2025年10月21日的收盤價，交易價值約為1.23億美元。一旦交易完成，合併后的公司預計總資產將超過60億美元。

根據合併協議的條款，合併后的公司將以第三海岸的名稱和品牌運營。此次合作提供了一個獨特的機會，可以將兩家文化一致的社區銀行結合起來，並加強第三海岸在大奧斯汀市場的地位。 Keystone Bank總部位於德克薩斯州奧斯汀，在奧斯汀市場經營兩家分行，在德克薩斯州巴林格設有一家分行，在德克薩斯州巴斯特羅普設有一家貸款製作辦事處。

Third Coast創始人、董事長、總裁兼首席執行官Bart Caraway表示：「我們很高興與Keystone聯手，這種合作關係符合我們加強我們在大奧斯汀市場影響力的戰略，完美補充了我們的德克薩斯州分支網絡。Keystone是一家備受尊敬的金融機構，與我們有着共同的核心價值觀，即提供卓越的客户服務並在我們所服務的社區內建立持久的關係。我們將共同為客户創造顯着的利益，推動創新和卓越運營。我們堅信，這種合作伙伴關係將增強我們的財務狀況，推動可持續增長，併爲我們的股東創造長期價值。"

Keystone創始人、董事長兼首席執行官傑夫·威爾金森（Jeff Wilkinson）表示：「我們的團隊非常高興能與Third Coast合作。」 「我們因共同的願景、共同的價值觀以及對卓越客户服務、創新和社區關注的承諾而團結在一起。 通過結合我們的資源和專業知識，我們準備提供一流的銀行解決方案、尖端技術和便利性，並具有個性化和麪向社區的銀行服務，同時促進整個大奧斯汀的未來增長。"

交易詳情根據合併協議的條款，在交易結束時，Keystone的股東將獲得每股已發行的Keystone普通股，（i）0.45925股第三海岸普通股或（ii）等於0.45925乘以成交量的現金金額-由Keystone股東選舉合併協議規定的20個交易日期間第三海岸普通股每股加權平均價格。根據合併協議的定義，截至計算日，如果Keystone調整后的股東權益低於94，576，000美元，則交換比率可能會下調。Keystone的股東將被允許選擇對價形式，前提是現金對價總額不超過2000萬美元。如果Keystone的股東選擇接受總額超過2000萬美元的現金對價，現金對價將在這些股東之間按比例分配。 根據2025年10月21日第三海岸普通股的收盤價39.17美元，並假設現金對價總額為2000萬美元，則該交易的價值約為1.23億美元，即每股Keystone普通股17.99美元。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，這些陳述受到風險和不確定性的影響，並根據經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條的安全港條款做出。這些前瞻性陳述反映了Third Coast對未來事件和Third Coast財務業績等方面的當前看法，包括但不限於擬議交易的預期完成日期、財務利益和其他影響。這些陳述通常但不總是通過使用諸如「可能」、「應該」、「可能」、「預測」、「潛力」、「相信」、「展望未來」、「將可能產生結果」、「期望」、「繼續」、「將」、「預期」、「尋求」、「估計」、「打算」、「計劃」、「預測」、「將」和「展望，「或這些詞語的負面版本或其他具有未來或前瞻性的可比詞語或短語。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前對第三海岸行業的預期、估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設，其中許多假設就其性質而言，本質上是不確定的，超出了第三海岸的控制範圍。因此，第三海岸警告您，任何此類前瞻性陳述並不能保證未來業績，並且受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管Third Coast認為，截至發佈之日，這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。存在或將會有一些重要因素可能導致Third Coast的實際結果與這些前瞻性陳述中所示的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：（1）任何事件的發生，可能導致一方或雙方有權終止第三方收購Keystone的最終合併協議的變化或其他情況海岸;（2）可能針對Third Coast或Keystone提起的任何法律訴訟的結果;（3）交易未按預期完成或因監管要求根本未完成的可能性，沒有及時或根本沒有收到或滿足股東或其他批准和其他關閉條件（以及此類批准可能導致強加可能對合並后的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件的風險）;（4）交易收益可能無法完全實現或可能需要比預期更長時間才能實現的風險，包括由於一般經濟和市場狀況、利率和匯率、貨幣政策、法律和法規及其執行的變化或問題而產生的風險，以及Third Coast和Keystone運營的地理和業務區域的競爭程度;（5）交易的公告和懸而未決對雙方業務造成的干擾;（6）各方運營的整合將被嚴重推迟或成本比預期更高或困難或各方無法成功的風險將雙方的業務整合到對方的業務中;（7）交易完成成本可能比預期更高的可能性，包括由於意外因素或事件;（8）Third Coast或Keystone的客户、供應商、員工或其他業務合作伙伴的聲譽風險和潛在不良反應，包括因交易的宣佈或完成而產生的風險;（9）第三海岸iss造成的稀釋與交易相關的普通股的額外股份;（10）Third Coast或Keystone的財務狀況發生重大不利變化;（11）總體競爭、經濟、政治和市場狀況;（12）重大災難，例如地震、洪水或其他自然或人為災難，包括傳染病爆發;（13）管理層的注意力和時間從正在進行的業務運營和合並相關事項的機會上轉移;和（14）可能影響Third Coast和Keystone未來業績的其他因素，包括資產質量和信用風險的變化、無法維持收入和盈利增長，利率和資本市場的變化、通貨膨脹、客户借款、還款、投資和存款實踐、技術變革的影響、程度和時機、資本管理活動和美聯儲理事會的其他行動以及立法和監管行動和改革。有關可能導致Third Coast實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的討論，請參閱Third Coast提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中討論的風險因素。

該交易已獲得兩家公司董事會一致批准，預計將於2026年第一季度完成，並須遵守慣例完成條件，包括收到所需的監管批准、Keystone股東對合並協議和合並的批准，以及第三海岸股東根據合併協議批准發行第三海岸普通股。

代表第三海岸的是Raymond James & Associates，Inc. Norton Rose Fulbright US LLP擔任法律顧問。Keystone由Stephens Inc.代理。Fenimore Kay Harrison LLP擔任財務顧問。

演示文稿與交易相關的幻燈片演示可在Third Coast網站www.thirdcoast.bank的「活動與演示」部分訪問。

關於Third Coast BancShares，Inc.第三海岸銀行股份有限公司是一家總部位於德克薩斯州的商業銀行控股公司，主要通過其全資子公司第三海岸銀行在大休斯頓、達拉斯沃斯堡和奧斯汀聖安東尼奧市場運營。第三海岸銀行於2008年成立於德克薩斯州漢布爾，通過覆蓋德克薩斯州四個最大都市區的19家分行開展銀行業務。請訪問https://www.thirdcoast.bank瞭解更多信息。

關於Keystone BancShares，Inc. Keystone BancShares，Inc.是Keystone Bank的銀行控股公司。Keystone Bank成立於2018年，是一家德克薩斯州儲蓄銀行，提供房地產和小企業貸款、住宅房地產融資、私人銀行業務和關係銀行服務。 它經營着三個分支機構和一個貸款製作辦公室。截至2025年6月30日，Keystone Bank報告總資產10.2億美元，擁有超過80名員工。 Keystone Bank專注於為特拉維斯縣西部和希爾縣的客户提供服務，強調客户至上的方法和社區參與。欲瞭解更多信息，請訪問：www.keyone.bank。

前瞻性陳述

上述因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿中包含的其他警告聲明一起閲讀。如果與這些或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件發生，或者如果第三海岸的基本假設被證明不正確，則實際結果可能與第三海岸的預期存在重大差異。因此，您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅限於其發表之日，第三海岸不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。新的因素不時出現，第三海岸無法預測會出現哪些因素。此外，Third Coast無法評估每個因素對其業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。

無要約或招攬此通訊是針對涉及Third Coast和Keystone的擬議合併交易進行的。此通訊不構成出售要約或招攬購買要約任何證券的要約或招攬任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區也不應進行任何證券銷售。除非通過符合經修訂的1933年證券法第10條要求的招股説明書以及根據適用法律的其他規定，否則不得提出證券要約。

重要附加信息和在哪里找到它Third Coast打算向SEC提交S-4表格的註冊聲明，其中將包括Keystone和Third Coast的聯合委託聲明，該聲明也構成Third Coast的招股説明書，而Third Coast將向SEC提交有關擬議交易的其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書還將發送給Keystone ' s和Third Coast的股東，尋求擬議交易所需的股東批准。

敦促投資者和證券持有人閲讀表S-4上的登記聲明和表S-4上的登記聲明中包含的聯合代理聲明/招股説明書（在可用時），以及向SEC提交的與交易相關的任何其他相關文件或通過引用納入表S-4上的登記聲明和聯合代理聲明/招股説明書，因為它們將包含有關第三海岸、Keystone、交易和相關事項的重要信息。

第三海岸向SEC提交的文件可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取。此外，第三海岸提交的文件可以在其網站https://ir.thirdcoast.bank/financials/sec-filings/上免費獲取。 或者，這些文件（如果有的話）可以在向Third Coast Bancshare，Inc.提出書面請求后從Third Coast免費獲取，收件人：投資者關係部，1800 West Loop South，Suite 800，Houston，TX 77027，或致電（713）960-1300。

本次交易的參與者Keystone Third Coast、他們各自的董事和執行官以及他們的某些其他管理人員和員工可能被視為參與就擬議交易向Keystone股東和Third Coast股東征求委託書的參與者。有關Third Coast董事和高管的信息可在Third Coast於2025年3月5日向SEC提交的截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中找到，以及Third Coast於2025年4月17日向SEC提交的2025年年度股東大會委託聲明中找到，其副本可從第三海岸或如上所述的SEC網站免費獲取。自Third Coast 2025年年度股東大會委託書中規定的金額以來，其董事和高管持有的Third Coast證券發生了變化，此類變化已經或將反映在向SEC提交的表格4中的證券受益所有權變更聲明中。有關這些參與者和其他可能被視為交易參與者的人的利益的其他信息將包含在向SEC提交的聯合委託聲明/招股説明書和其他相關材料中。

聯繫方式：Ken Dennard / Natalie Hairston Dennard Lascar投資者關係部（713）529-6600 TCBX@dennardlascar.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/third-coast-bancshares-inc-and-keystone-bancshares-inc-announce-definitive-merger-agreement-302591993.html

來源：第三海岸銀行股份公司