BioNTech開始公開收購CureVac所有已發行股票; CureVac股東每股CureVac股票可獲得約5.46美元的BioNTech ADS

德國曼茨，2025年10月22日（環球新聞網）-- BioNTech SE（納斯達克股票代碼：BNTX，「BioNTech」））今天宣佈已開始對CureVac NV（納斯達克股票代碼：CVAC，「CureVac」）所有已發行股份進行公開交換要約（「要約」））。該要約是根據BioNTech和CureVac之前宣佈的日期為2025年6月12日的購買協議（「購買協議」）提出的。交易完成后，該交易將匯集mRNA科學領域的兩位先驅，具有互補的能力和技術，以推動為有需要的患者開發創新和變革性的基於mRNA的研究性癌症免疫療法。

通過此次收購，BioNTech旨在加強其研究、開發、製造和商業化能力，補充其在mRNA設計、遞送配方和mRNA製造方面的專業知識。該交易標誌着BioNTech腫瘤學戰略執行的一個里程碑，該戰略重點關注兩個泛腫瘤項目：基於mRNA的癌症免疫治療候選物和pumitamig（BNT 327），一種PD-L1 xVEGF-A雙特異性抗體候選物。BioNTech對CureVac的全股票收購預計將在BioNTech在mRNA研究、開發、製造和商業化方面的良好記錄的基礎上，為兩家公司的股東創造長期價值。

根據購買協議的條款，每股CureVac股票將被交換為約5.46美元的BioNTech美國存托股票（「ADS」），從而導致CureVac的隱含總股本價值約為12.5億美元（須接受下文所述的調整）。對價受項圈機制約束，如果截至要約結束前第五個工作日（含）的BioNTech ADS的10日成交量加權平均價格（「VWAP」）大於或等於126.55美元，則將交換每股CureVac股票BioNTech ADS的交換率為0.04318（「兑換率」），如果VWAP小於或等於84.37美元，則BioNTech ADS的交換率為0.06476。在優惠期間，指示性匯率比率將在www.envisionreports.com/CureVacOffer上提供。

想要參與要約的CureVac股東應聯繫其持有CureVac股份的經紀人、交易商或其他代理人，以獲取更多信息。任何CureVac股東如有任何疑問，包括如何參與，均可聯繫要約的信息代理Georgeson LLC，電話：+1 888 686 7195（美國免費電話）、+1 732 353 1948（收款）或Curevacoffer@georgeson.com。

該要約將於2025年12月3日上午9：00（紐約市時間）到期，除非根據購買協議的條款提前延長或終止。該要約受各種條件的約束，包括至少80%的CureVac股份（在某些情況下BioNTech可能會單方面將閾值降低至75%）提交要約並接受付款以及收到所需的監管批准。

要約到期后，包括預期的后續要約期，BioNTech和CureVac將盡快對CureVac及其子公司進行企業重組，從而使BioNTech擁有CureVac 100%的業務。作為此次企業重組的一部分，任何不參與要約的CureVac股份持有人將獲得與參與要約時獲得的相同的對價;然而，根據該重組收到的BioNTech ADS（以及現金代替部分BioNTech ADS）可能需要繳納荷蘭股息預扣税，税率為15%。交易所代理人可以扣留並出售BioNTech ADS以支付任何此類預扣税。