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2025-10-22 04:54
2025年10月15日,DIH Holding US,Inc.,一家特拉華州公司(「公司」)簽訂普通股購買協議與特定投資者的(「購買協議」)(「投資者」)據此,公司同意在私募發行中出售並向投資者發行(「要約」)最高不超過(i)正式授權、有效發行的總購買價格22,000,000美元,公司A類普通股的已繳足且不可評估股份,每股面值0.0001美元(「普通股」)和(ii)10,458,031股普通股(佔購買協議簽署前已發行和發行的普通股投票權或數量的19.99%),根據購買協議的條款進行調整。作為投資者簽署和交付購買協議的對價,公司同意向投資者發行100,000股普通股和預先融資的認購權,以購買額外100,000股普通股作為承諾費。投資者同意,如果公司的納斯達克聽證會小組上訴不成功,將返還此類證券。
在滿足公司根據購買協議的條款出售普通股的權利開始的所有條件后,公司有權(但無義務)指示投資者以VWAP購買價格購買大量普通股(「VWAP購買股份請求」)。VWAP購買價格是每股普通股的價格,相當於包括購買日期在內的前三個交易日最低每日VWAP的94%。
普通股是根據1933年《證券法》(經修訂)第4(a)(2)條和/或根據該法頒佈的法規D第506(b)條以及適用的州證券法,在豁免註冊要求的情況下發行的。普通股的發行尚未根據《證券法》進行登記,並且如果沒有根據《證券法》和任何適用的州證券法進行登記或豁免登記,則不得在美國發售或出售此類證券。
公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金和一般用途。