中國銀行(03988.HK)倫敦分行擬發行3年期英鎊可持續發展債券，初始指導價MG+75bps區域

　　作者：梁嘉雯 2025-10-21 09:43

　　久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱「中國銀行」，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 負面，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)倫敦分行擬發行Reg S、3年期、固定利率、以英鎊計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：中國銀行股份有限公司倫敦分行

發行人評級：穆迪：A1 負面，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)

　　類型：固定利率、高級無抵押可持續發展債券，歸屬於中國銀行400億美元中期票據計劃

發行規則：Reg S

幣種：英鎊

發行規模：英鎊基準規模

期限：3年期

初始指導價：MG+75bps區域

交割日：2025年10月28日

　　資金用途：債券的淨收益將用於融資或再融資中國銀行可持續系列債券管理聲明中定義的合格綠色和社會項目

　　其他條款：倫敦證券交易所上市;最小面額/增量為10萬英鎊/1000英鎊;英國法

　　聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、農業銀行、交通銀行、中信銀行國際、建設銀行、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、招商永隆銀行、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、摩根大通、瑞穗證券、南洋商業銀行、渣打銀行(B&D)

外部認證：安永華明會計師事務所

　　清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行