iPhone 17賣爆+Air明日開搶！港A果鏈概念股應聲大漲

隔夜美股蘋果股價漲近4%，刷新歷史新高，受此直接帶動，10月21日港A兩市蘋果概念股同步走強。

A股方面，蘋果產業鏈表現活躍，截至發稿，環旭電子漲停，統聯精密、福立旺、矩子科技漲幅均超8%；立訊精密、藍思科技、工業富聯、歌爾股份等同步跟漲。

港股市場上，蘋果概念股同樣強勢，截至發稿，高偉電子、藍思科技漲超7%，丘鈦科技、舜宇光學科技、瑞聲科技等亦紛紛走高。

iPhone17賣爆

今日，蘋果公司股價及產業鏈板塊的強勁表現，主要得益於其新發布的iPhone 17系列銷售表現亮眼。

根據Counterpoint Research數據，該系列在美國和中國市場首發前十天的銷量較iPhone 16系列高出14%。在中國市場，基礎款iPhone 17的首發銷量更是達到前代同款機型的近兩倍，顯示出消費者對產品升級的廣泛認可。

值得關注的是，蘋果首款無實體SIM卡槽的純eSIM機型——iPhone Air將於明日在中國大陸正式發售。

此前，由於國內eSIM服務政策尚未完全放開，該機型一直未能上市。隨着近期國內三大運營商獲准開展eSIM手機商用試驗，這一障礙得以消除。

iPhone Air憑藉「史上最薄」的工業設計以及eSIM技術帶來的便捷性，引發了消費者的強烈興趣——官網首批貨源在開售5分鍾內即告售罄，京東平臺也創下1秒內預售額破億的紀錄。

此外，蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克於10月15日在北京表示將繼續加大在華投資，進一步提高對華合作層次和水平。

這一承諾也增強了市場對蘋果中國產業鏈穩定性與增長潛力的信心，為產業鏈公司提供了明確預期，從而推動今日板塊上漲。

機構：建議把握低估的果鏈

iPhone Air的正式發售，標誌着智能手機行業逐步邁入無實體卡的eSIM時代。從技術發展趨勢來看，eSIM普及將為行業帶來結構性機遇。

據GSMA Intelligence預測，到2025年年底，全球eSIM智能手機連接數將達到10億；到2030年，這一數字將大幅增長至69億，佔據全球智能手機連接總數的76%。這一趨勢將為產業鏈企業帶來持續的增長動力。

目前，產業鏈相關公司已積極佈局eSIM技術。

10月20日，紫光國微在投資者互動平臺表示，作為國內首家實現eSIM全球商用的芯片商，公司已成功推出並量產多款符合GSMA及國內通信標準的eSIM產品，並專門針對「AI+5G+eSIM」融合應用新場景完成了技術佈局與產品儲備，且根據市場需求預測做了相應備貨。 
10月10，東信和平表示，公司自主研發的嵌入式操作系統平臺和eSIM物聯網管理平臺系列產品成功獲得GSMA安全認證。 
9月15日，美格智能回覆投資者指出，公司有成熟的eSIM解決方案，並且在4G/5g芯片平臺上都有大規模量產。會根據具體客户或者運營商的技術需求，做eSIM相關技術研發。 

從業績表現來看，產業鏈企業已展現出強勁的盈利能力。今年上半年，工業富聯歸屬於上市公司股東的淨利潤約121.13億元，同比增長38.61%；歌爾股份淨利潤約14.17億元，同比增長15.65%；藍思科技淨利潤11.43億元，同比增長32.68%。

進入第三季度，立訊精密率先發布業績預告，預計前三季度歸母淨利潤108.9億元至113.44億元，同比增長20%至25%，其中第三季度淨利潤42.46億元至46.99億元，同比增長15.41%至27.74%。

展望后市，機構普遍看好蘋果產業鏈的持續性機會。中國銀河證券指出，數據顯示蘋果全新發布的iPhone17系列在全球廣受歡迎，性能強勁的M5芯片驅動的蘋果新品也有望收穫不錯的銷量，建議關注蘋果產業鏈出貨量超預期投資機會。

招商證券強調，iPhone新機銷售趨勢優於市場預期，3年創新加速周期開始，把握低估的果鏈。儘管秋季發佈會市場普遍認為不以為然，但總體看iPhone新機備貨超9000萬優於去年情況下，銷售趨勢仍佳，i17的高性價比有望推動銷量超預期，而17Pro需求平穩向好，Air款需求仍待在中國等地區全球發售后進一步觀察。

該機構認為iPhone新機結合未來更完備的AI功能望進一步助推銷量。此外，蘋果3年硬件創新加速周期開始，且其在端側AI軟件和生態的創新在明年值得重視，建議把握低估的果鏈。