華泰協助祥源控股認購港股上市公司海昌海洋公園新股並取得控股權

（來源：華泰國際官微）

2025年6月2日，海昌海洋公園（2255.HK）發佈公告，宣佈公司通過特別授權及由認購方申請清洗豁免的方式，以每股0.45港元向祥源控股集團有限責任公司（「祥源控股」）配發5,100,000,000股新股，本次交易規模為22.95億港元。交易完成后，祥源控股將持有海昌海洋公園38.60%的股份，成為海昌海洋公園的控股股東。

此為華泰香港市場2025年以來又一單併購交易。通過此次交易，祥源控股獲得了香港上市公司的控股權，進一步豐富了其在文旅業態方面的產品組合，強化其主題公園領域的運營能力。

本次交易在2025年10月17日完成交割，華泰國際在此次交易中擔任認購方祥源控股的財務顧問。

交易亮點

本次交易中，祥源控股將取得海昌海洋公園38.60%股份，根據《公司收購、合併及股份回購守則》規定會觸發強制性全面要約收購；認購方向香港證監會遞交了清洗豁免申請，以免除強制性全面要約責任，並在海昌海洋公園的特別股東大會上通過了該決議。

此次認購將進一步豐富祥源控股在文旅業態方面的產品組合，祥源控股專注「文化內容+生態旅遊+休閒度假」，資源型景區主要以山岳型為主，覆蓋大湘西、大黃山、長三角等區域，客源地分佈廣泛且比例均衡；海昌海洋公園則深耕「海洋IP+科技體驗+沉浸式互動」，在大連、三亞、上海等城市佈局旗艦項目，聚焦親子及都市年輕羣體。認購雙方在產品形態、業務營運區域佈局、客源結構及商業模式方面差異明顯，此次資源整合將深度賦能雙方未來的可持續發展。

關於「祥源控股」

祥源控股為一家根據中國法律成立的公司，其主要業務集中於投資及經營文化旅遊業內的多家公司。

關於「海昌海洋公園」

海昌海洋公園主要從事(i)開發、建設及營運主題公園、管理主題公園外圍用於賺取租金收入的已發展及營運中物業、酒店營運及向賓客提供服務；(ii)向外部文旅項目 輸出規劃、設計、建設、動物保育和運營管理全流程；及(iii)將世界級知識產權(IP)與中國的主題公園、景區、生活方式酒店、商業物業等地面消費場景融合。