AI雲「雙榜」發佈勾勒中國大模型新格局：阿里雲營收領先，火山引擎以調用量崛起

中國大模型公有云服務市場正在經歷一場前所未有的加速跑。

隨着AI技術離開實驗室走向產業應用，大模型廠商也從早期側重模型訓練開始向模型推理服務（MaaS，Model-as-a-Service）的應用深度遷移。模型Tokens調用量成為衡量智能化程度的重要標準。

在這場轉型浪潮中市場，殺出了兩匹黑馬——火山引擎和阿里雲形成了中國大模型頭部競爭格局。

10月16日，字節跳動旗下火山引擎披露最新大模型token（大模型文本單位）調用數據。火山引擎總裁譚待現場表示，豆包大模型使用量從2024年5月1200億Tokens增長253倍，至今年9月的超30萬億Tokens。

根據調研機構IDC9月公佈的《中國大模型公有云服務市場分析，2025H1》報告顯示，2025年上半年，中國公有云大模型調用量達536.7萬億Tokens（統計口徑：各大雲廠商對外部客户提供的大模型公有云服務調用量，不包含自有業務調用*）。其中，火山引擎以49.2%的市場份額位居中國市場第一，阿里雲、百度智能雲分別佔比27%、17%，位列第二、第三位。

而在市場調研機構英富曼Omdia發佈的另一份報告中——《中國AI雲市場，1H25》（統計口徑為「IaaS+PaaS+MaaS」全鏈條收入），阿里雲以35.8%份額居首，火山引擎以14.8%位列第二。

儘管兩份報告的統計口徑各有差異，但都指向一個共識——中國大模型公有云市場的競爭格局已初步顯現。

目前，中國市場的主要玩家包括火山引擎（字節）、阿里雲、華為雲、騰訊雲、百度雲，阿里雲憑藉歷史積累在綜合收入上領先，而火山引擎作為新興勢力，在MaaS（大模型即服務）這一關鍵細分賽道實現彎道超車。

Tokens成為AI時代的新「算力貨幣」

在互聯網時代，「流量」是衡量商業競爭力的核心指標，而在AI大模型時代，「Token」的調用量已經成為判斷智能化程度的重要指標。（Token：詞元，模型處理文本、圖像等數據的最小單元）。

所謂Token，是大模型處理文本、圖像、語音等信息的最小數據單元。一個模型的Tokens調用量越高，意味着它在實際業務和應用中的使用頻率越高，生態越活躍。簡單來説，Tokens是AI時代的「算力貨幣」，也被視為AI產業落地的「水温計」。

火山引擎總裁譚待在接受媒體採訪時表示，當模型能力足夠強，雲行業所屬的To B產業各類壁壘也將被逐個擊破。他強調，「大模型真正使用起來纔會創造價值，尤其是企業端付費使用。企業是非常理性的，願意花錢大規模調用 Tokens，證明大模型對企業創造了更大的實際價值」。

數據顯示，豆包大模型的 Tokens 調用量持續飆升，最新數據已經達到日均 30 萬億 Tokens，相比今年 5 月底增長超 80%。依據IDC 報告顯示，2025上半年，中國大模型公有云Tokens調用總量是537萬億次。較2024年全年114萬億Tokens調用量增長近400%。

這一增長几乎驗證了印證火山引擎押注的MaaS商業模式的正確性，也印證了AI產業正從「模型研發競爭」過渡到「模型應用競爭」。

MaaS（模型即服務）指通過雲端平臺調用模型的計算與推理能力——即「Token市場」。在這一市場中，模型調用量與成本控制、響應速度、生態擴展能力直接相關。對於企業用户而言，MaaS的快速普及意味着AI的可用性大幅提升；對於廠商而言，MaaS調用量的增長代表了更高的商業滲透率與模型成熟度。

在這場新的「Token經濟」中，誰的模型能以更低的成本、更高的性能支持更多的調用，誰就佔據了AI雲的主動權。

今年以來各大頭部雲廠商都在發力語音、圖像、視頻等多模態領域的模型迭代。而火山引擎在多模態領域表現突出。

2025年，火山引擎相繼推出豆包大模型1.6、豆包·視頻生成模型 Seedance pro、豆包·實時語音模型、豆包·圖像創作模型 Seedream 4.0等，截至2025年9月，Seedream 4.0在國際權威評測平臺LMArena和Artificial Analysis的文生圖榜單中登頂，超越谷歌（GOOG.O）的Gemini 2.5 Flash。這些多模態大模型有效加速了 AI 應用落地。

與此同時，火山引擎持續優化其底層平臺「方舟 MaaS」性能：在首Token響應速度、延迟與可用率等指標上表現優異。自2025年3月DeepSeek R1模型在方舟平臺上線后，在token響應、延迟、可用率等各項評測中都顯著優於其他雲平臺。

這些技術突破不僅提升了模型服務的性價比，也讓更多企業和開發者能以更低成本使用AI能力。

IDC 報告指出，預計大模型服務市場仍有百倍以上空間，用户羣體正在從泛互到傳統企業滲透。在行業里，大模型的應用不斷深化。

在消費電子行業，企業將大模型應用在語音助手，創作工具，效率提升等諸多場景，全球 Top 10 手機廠商有 9 家和火山引擎深度合作。

在汽車行業，大模型覆蓋了從智能座艙，到智能營銷，到自動駕駛標註等全流程場景，豆包大模型助力奔馳、寶馬、奧迪、特斯拉、蔚來等八成主流汽車 AI 升級。

在金融行業，火山引擎為客户提供智能展業、投顧、投研等大模型應用方案，已服務華泰證券、國信證券等數十家券商和基金公司，招商銀行、浦發、民生等70%的系統重要性銀行。

在教育行業，火山引擎面向教學服務、科研輔助、師生服務和管理輔助等場景，提供大模型解決方案，已與北京大學、浙江大學、南開大學等超五成 985 高校達成合作，持續推動高等教育智能化轉型。

中國大模型公有云的「王座」之爭，不再是單一維度的較量

隨着中國大模型公有云市場進入高速發展階段，行業競爭的焦點正在發生轉變。

在新興雲廠商的快速追趕下，阿里雲憑藉深厚的基礎設施積累和生態佈局在整體AI雲市場仍具有一定優勢。

作為中國雲計算市場的拓荒者，阿里雲堅持全棧路線。阿里雲的優勢源於其在雲計算領域十余年的投入，這使其在基礎設施（IaaS）層面具備無可比擬的穩定性、可靠性和規模效應。這種客户規模龐大、積累深厚的長期優勢，是其在全鏈條收入口徑下領先的關鍵。無論客户是需要基礎的算力資源、專業的機器學習開發平臺（PaaS），還是大模型服務（MaaS），阿里雲都能提供一站式的全鏈路解決方案。

基於 AI 技術和產品的深度融合，阿里雲已搭建起「AI 全棧」體系：在 AI IaaS 層，阿里雲在全球 29 個地域運營89個可用區，提供多種形態的 GPU 彈性算力、靈駿大規模 AI 訓練集羣、智能算力編排調度的容器服務等，並且擁有高性能存儲 CPFS 和高性能網絡 HPN7.0；在 AI PaaS 層，阿里雲提供人工智能平臺 PAI、大數據計算 MaxCompute、推理服務 EAS 等服務，覆蓋主流 AI 框架，可實現模型訓練、數據處理和模型部署；在 MaaS 層，阿里雲百鍊對外提供通義系列、DeepSeek、Llama 等開源大模型的 API、模型微調及 AI 應用開發等服務。

中國大模型公有云市場已進入「高增長、深應用」階段，2025年上半年，MaaS市場較2024年全年增長近400%，市場的高速擴張正在重新定義競爭焦點。中國大模型公有云的「王座」之爭，將不再是單一維度的較量。

火山引擎與阿里雲兩大巨頭，實際上代表了AI雲服務商未來發展的兩個關鍵維度：維度一即全鏈路收入，考驗雲服務商的歷史積累、資金實力和IaaS/PaaS的全鏈路服務能力。在這一維度，阿里雲繼續憑藉算力、生態與全鏈條佈局穩居體量之巔；緯度二即Tokens調用量，這是反映AI應用發展的核心指標，火山引擎則以調用量和多模態創新崛起為新一代MaaS代表。

傳統雲計算如阿里雲以賣算力為主，客户租賃GPU資源；AI雲時代，「賣Token」成為新趨勢，客户按模型調用量計費。這種轉變降低AI應用開發門檻，催生更繁榮的AI生態。

IDC預測，未來中國生成式AI軟件將持續高速增長，在基礎模型持續創新、模型開發應用工具鏈不斷完善以及智能體的爆發下，該市場規模2028年將達到482.4億元人民幣，未來仍將有數百倍增長空間。

當「算力之爭」與「調用之戰」兩條賽道在更多行業場景中交匯時，中國AI雲市場將真正進入下半場。屆時，衡量一家AI雲企業價值的標準，不再是它擁有多大的算力中心，而是——有多少智能正在被真實使用。正如火山引擎總裁譚待所言：「如果把AI發展看作一場馬拉松，可能現在才跑了500米。」

來源：夏新