美國萬通證券宣佈完成其客户聯代科技有限公司 (納斯達克股票代碼：WTO) 2500萬美元的註冊直接發行

紐約2025年10月18日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，今日宣佈已為其客户聯代科技有限公司 ("公司"或"聯代科技")(納斯達克股票代碼：WTO)，完成了一項2500萬美元註冊直接發行（"本次發行"）。聯代科技是一家專注於智能手機、功能手機及相關配件設計、研發與商業化的消費電子與移動設備的公司，其業務涵蓋自有品牌及 OEM/ODM 代工模式。

根據證券購買協議條款，公司同意向五名機構投資者出售共計22,727,275個單位（每個稱為"單位"），每個單位包括一股公司 A類普通股，面值為每股 0.001 美元（以下簡稱"A類普通股"），以及一份可購買一股A類普通股的A系列認股權證（以下簡稱"認股權證"）。本次發行的每單位購買價格為1.10美元。每份認股權證的行權價為每股 A類普通股1.10美元，可自發行之日起行使，有效期至發行日后六個月屆滿之日。

在扣除公司應支付的配售代理費用及其他發行費用之前，本次發行的公司總收益約為2500萬美元。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的唯一配售代理。

本次註冊直接發行是根據公司此前向美國證券交易委員會（"SEC"）提交併於2024年6月10日獲得生效的F-3表格貨架註冊聲明（文件編號：333-278912）進行的。關於本次發行條款的最終招股説明書補充文件及隨附的基本招股説明書已提交SEC，並可在SEC官網查閲。電子副本可以通過聯繫美國萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站上獲得。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行註冊或資格鑑定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關於美國萬通證券

美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 註冊，為其全球機構和零售客户提供各種金融服務，包括經紀和執行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和諮詢、財富管理。它致力於為客户提供增值服務，並專注於與客户建立長期關係。作為華爾街的知名機構，萬通證券自2019年以來已成功為全球發行人籌集超過15億美元資金，並完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務的交易，涉及科技、生命科學、工業、消費品等多個行業。更多信息，請訪問：www.univest.us。 

關於聯代科技有限公司

聯代科技有限公司是一家專注於消費電子與移動通信領域的創新型公司，致力於智能手機、功能手機及相關配件的設計、研發與製造。通過自有品牌與 OEM/ODM 業務雙線發展，聯代科技提供涵蓋硬件設計、軟件定製及售后支持的全流程產品解決方案。公司的主要業務包括：(i) 為全球電信運營商及設備分銷商提供合同製造服務；(ii) 自主開發具備高性價比的智能終端產品，旗下品牌包括 "UTime" 與 "Do"；(iii) 將物聯網（IoT）、5G 等新興技術融合至消費電子產品中；以及 (iv) 為第三方客户提供供應鏈與生產管理服務。聯代科技秉持品質優先與成本高效的經營理念，致力於為全球新興及成熟市場提供可靠、普惠的移動科技產品。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達並非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述並非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的註冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出於這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在www.sec.gov上查閲。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發生的事件或情況的義務。

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郭易Edric Guo

首席執行官

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