Xoma和LAVA Therapeutics宣佈修改購買協議;投標股票的LAVA股東現在將獲得每股1.04美元的初始現金金額;與LAVA的協議修改包括更新的CVR要約收購條款

- 修改包括最終的現金金額和更新的CVR要約收購條款

- LAVA宣佈召開臨時股東大會的新日期

加利福尼亞州埃默里維爾以及荷蘭的烏特雷希特和賓夕法尼亞州費城，2025年10月17日（環球新聞網）-- Xoma Royalty Corporation（「Xoma Royalty」）（納斯達克股票代碼：Xoma）和LAVA Therapeutics NV（「LAVA」）（納斯達克股票代碼：LVTX）今天宣佈，他們已達成協議，修改之前宣佈的最終股票購買協議（「購買協議」，以及此類修改，「修正案」）。

根據該修正案，提交股份的LAVA股東現在將獲得（i）每股1.04美元的初始現金金額（「現金金額」，而最初商定的範圍在1.16美元至1.24美元之間），加上（ii）每股不可轉讓或有價值權利（「CVR」），代表收取某些現金付款的權利，包括（A）之前宣佈的獲得與LAVA兩項合作資產相關的75%淨收益加上LAVA非合作項目的任何許可或出售的75%淨收益的75%的權利，加上（B）根據某些潛在負債結束后的最終決定，獲得每CVR最高約0.23美元的新權利（「要約」）。 此外，LAVA和Xoma Royalty已同意將LAVA的最低淨現金平倉條件修改爲2，450萬美元，而之前的最低淨現金平倉條件為3，150萬美元。LAVA和Xoma Royalty根據其當前對潛在負債、相關費用的理解以及對LAVA收盤時預期現金余額的最新估計，正在加入該修正案。LAVA將在8-K表格的當前報告中提交修正案，包括修改后的CVR表格。

該優惠原定於東部時間2025年10月17日晚上11：59后一分鍾到期，現已延長至東部時間2025年11月12日晚上11：59后一分鍾，除非該優惠進一步延長或提前終止。 擬議收購預計將於2025年第四季度完成，具體取決於慣例完成條件。

之前已提交股份的LAVA股東無需重新提交股份或採取任何其他行動來回應要約的延長。 LAVA股東已簽署支持協議，在到期日之前投標其在要約中的股份並支持要約。

要約的結束受某些條件的約束，包括至少佔LAVA已發行和發行股份80%（或在某些情況下，75%）的LAVA普通股的投標、LAVA股東大會通過某些決議的條件、收盤時的最低淨現金余額以及其他慣例收盤條件。 在隨后的發行期結束后，LAVA將進行企業重組，旨在導致Xoma Royalty收購LAVA繼任者100%的股份，所有當時剩余的LAVA股東（Xoma Royalty除外）獲得與要約中規定的相同的現金和每股不可轉讓或有價值權利對價，但須繳納適用的預扣税。