SEALSQCorp將Heights Capital領投的2億美元發行價為1，264萬股，價格為7.50美元，包括1，403萬份預融資令和5，333萬份D類配股，價格為7.50美元; D類配股可撤銷價格為9.25美元

由Heights Capital Management，Inc.領導。

根據納斯達克規則，發行價高於市場約26.5%。

SEALSQ公司（納斯達克股票代碼：LAES）（「SEALSQ」或「公司」），一家專注於開發和銷售半導體，PKI和后量子技術硬件和軟件產品的公司，今天宣佈了9480萬美元的註冊發行（「註冊發行」）和1.052億美元的同步私募發行（「私募發行」，連同註冊發行，「Offering」）的定價。該公司由Heights Capital Management，Inc.領導。

此次登記發行由12，640，000股普通股組成，發行價為7.50美元。此次私人發行包括購買14，026，666股普通股的預融資認購權和購買最多53，333，332股普通股的D類認購權，合併發行價為7.50美元。D類配股的行使價為每股普通股9.25美元，可立即行使，並將於發行之日后七年到期。扣除佣金和發行費用之前，發行的總收益預計約為2億美元。

SEALSQQ總裁兼首席執行官Carlos Moreira評論道：「我們計劃利用淨收益來推進我們的后量子和量子路線圖，因為SEALSQQ一直在迅速擴大我們在該領域的投資組合。我們決心提供最安全的技術，通過我們的后量子半導體和軟件解決方案保護數十億個互聯設備。這筆交易是對我們技術進步、戰略收購、不斷增長的知識產權組合以及我們所聚集的傑出人才的有力認可。有了它，SEALSQ預計將受益於截至2025年10月16日約4億美元的備考現金頭寸，為推動我們下一階段的增長提供堅實的基礎。"

Maxim Group LLC擔任該要約的獨家承銷代理。