剛剛，大利好！

（來源：浪哥財經）

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科技，連出2大利好。

第一，核聚變突破。

10月14日，中核集團相關研究院，在磁約束核聚變能量導出關鍵技術領域取得突破，將有力支撐我國聚變實驗堆的后續建設。

並且，我國有望在2030年通過核聚變發電點亮第一盞燈。

那麼，為何核聚變如此重要？

我們在前面的直播中解讀過，核能有核裂變和核聚變兩種主要形式，而核裂變已經實現可控，並且進入了商業化應用，也就是目前的核電站。

但核裂變面臨兩個限制；

一個是原材料極度稀缺，核裂變需要的鈾等重金屬元素在地球上含量稀少，且無可替代。

一個是污染風險，核裂變反應堆會產生放射性較強的核廢料，后續處理極其複雜。

這個時候，核聚變被寄予了厚望！

核聚變主要利用氘—氚作為聚變燃料，而氘在海水中藏量巨大，成本低儲量大足夠用上億年。並且，核聚變不會產生放射性物質，安全性更好。

核聚變反應早就得到了實現，典型的就是氫彈。但是這種聚變反應還沒有實現可控，現在如果能實現可控核聚變，就相當於擁有了無限的能源。

所以，可控核聚變，也被看作是未來終極能源爭奪。

在這一領域，我國已經領先。

2025年1月，EAST也就是全超導託卡馬克核聚變實驗裝置，首次實現1億攝氏度1066秒穩態長脈衝高約束模式等離子體運行，刷新了世界紀錄，距離「無限」清潔能源更近了一步。

當前，可控核聚變正從技術導入期逐步進入到成長期，產業鏈企業也有望迎來加速。

產業鏈核心，集中在磁體環節、真空室和堆內構件、電源總成、微波和電源器件、燃料增殖和循環、檢測設備等領域。

比如國內A公司，旗下參股公司已經是國際熱核聚變實驗堆（ITER項目）三大核心繫統的設備供應商，同時也是全球唯一通過ITER組織認證的磁體支撐系統供應商。

第二，特斯拉機器人再次進化。

就在10月4日，馬斯克發佈了一段特斯拉機器人Optimus練功夫的視頻，並且迴應稱「是AI，不是遙控。」

可見，人形機器人性能又得到了新的提升，進一步加快了商業化的腳步。

特斯拉計劃於2025年底推出Optimus第三代，2026年正式量產。

當前，隨着雙環傳動、三花智控、兆威機電等產業鏈企業的技術突破，人形機器人不但性能上有了大幅提升，成本也在大幅下滑，具備商業化的條件。

數據來看，在醫療、工業、服務等需求推動下，到2030年全球人形機器人銷量有望突破60萬台，行業規模有望超1000億美元。

對人形機器人這個新產業，沒有誰比我們更堅定，因為我們一直以來就在直播中，不斷的解讀相關產業鏈以及AI的延伸，包括PCB、CPO等，邏輯都已經很透徹。

之所以這麼堅定，是因為我們很清楚技術更迭，對產業趨勢的影響。尤其是機器人產業鏈相關企業，已經開始加速釋放訂單和業績。

而從人形機器人產業鏈角度看，核心價值量就在8個領域；比如主控芯片、旋轉關節、線性關節、控制器、靈巧手、皮膚等。

但是，卻忽略了三個新技術領域；

1、PEEK材料。

PEEK材料是一種特種工程塑料，其密度僅有鋁合金的一半不到，強度卻是鋁合金的7.9倍，是人形機器人身體結構材料的首選。

但由於具備極強的工藝壁壘、成本壁壘等，目前全球80%的份額被海外企業佔據。

國內企業中，儘管B和C公司PEEK材料年產能超1000噸，但真正快速切入機器人產業鏈的卻是D公司。

2、MEMS技術。

MEMS，即微機電系統，是一種技術平臺和製造工藝。它利用集成電路的微納加工技術，將電子電路、傳感器、執行器等多個元件集成在一個微米硅基芯片上。

在人形機器人上，MEMS技術類似於「感官」和「小腦」，是機器人感知環境和實現精準運動控制的基礎，市場規模在100億美元以上。

目前，國內一家公司已經打破壟斷，處於快速放量階段。

3、液冷。

液冷，原本為AI服務器而生，但是隨着機器人的快速商業化落地，正快速應用於機器人領域。

數據顯示，預計到2030年全球數據中心液冷市場規模約100億美元。

這個時候，能同時切入AI和機器人的液冷企業，訂單彈性會更大。

對這3個新技術，我們也會在后面的直播中繼續解讀。

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終於要和大家見面了。