美股機會日報 | 10月有望再次降息！美聯儲鮑威爾釋放鴿派信號，納指期貨漲近1%；臺積電盤前漲超4%

• 美聯儲鮑威爾釋放降息信號，金價突破4200美元，創下歷史新高
• 小摩亮出警示牌：美國正「緩慢走向破產」 天量債務疊加關税「鎮痛劑」難阻危機
• 道富：美國ETF今年吸金規模已超萬億美元
• 臺積電盤前漲超4%，市場預期Q3淨利潤同比增長26%再創新高
• 阿里巴巴盤前漲超2%，天貓雙11今晚8點開啟

美股三大指數期貨盤前齊跌，納指期貨 $NQmain  漲0.81%，標普500期貨 $ESmain  漲0.64%，道指期貨 $YMmain 漲0.49%。

大型科技股方面，博通、英偉達、AMD漲超2%，特斯拉、亞馬遜、英特爾漲超1%，蘋果、亞馬遜漲約0.5%。

熱門中概股普跌，萬國數據、小鵬汽車、金山雲漲超3%，嗶哩嗶哩、蔚來、阿里巴巴、百度漲超2%，理想汽車、拼多多、京東、禾賽漲超1%。

核電股周三盤前拉昇，Oklo Inc、Centrus Energy、NuScale Power均漲超6%。消息面上，美國軍方周二宣佈了一項重大計劃，將在全美各地電力緊張、供電難以滿足日益增長能源需求的陸軍基地部署小型反應堆，這是其迄今在現代核能領域最重大的推進之一。這項名為「雅努斯」(Janus)的計劃目標是到2028年為各基地配備微型反應堆。

美股黃金股盤前集體上漲，哈莫尼黃金漲超4%，科爾黛倫礦業漲近3%，泛美白銀、紐曼礦業、金羅斯黃金、DRDGOLD、金田漲約2%。消息面上，貿易僵局以及市場對進一步降息的預期升溫，推動金價進一步上漲。現貨黃金盤中升破4210美元，再創歷史新高。現貨黃金年內累漲超60%。

• 臺積電盤前漲超4%，市場預期Q3淨利潤同比增長26%再創新高

臺積電(TSM.US)盤前漲超4%，開盤后股價勢創歷史新高。消息面上，臺積電將於周四公佈第三季度業績。根據FactSet調查的23位分析師的共識預期，臺積電的季度淨利潤將同比增長26%，達到4105.8億新臺幣，超過上一季度創下的3982.7億新臺幣的記錄新高。基於公司公佈的月度數據，季度總營收同比增長30%，達到9899.2億新臺幣，超出分析師平均預期的9656億新臺幣。

• 阿斯麥盤前漲超4%，Q3淨利超預期，預告明年業績持續強勁

阿斯麥(ASML.US)盤前漲超4%。消息面上，阿斯麥公佈第三季度淨利潤21.3億歐元，市場預期20.8億歐元。預計第四季度銷售額為92億歐元-98億歐元；預計第四季度毛利率為51%-53%。預計2025年銷售額將同比增長約15%，達到約325億歐元；預計2026年的銷售額不會低於2025年。阿斯麥還計劃在2026年1月宣佈一項新的股票回購計劃。

• 阿里巴巴盤前漲超2%，天貓雙11今晚8點開啟

阿里巴巴(BABA.US)盤前漲2.39%報166.76美元。消息面上，天貓雙11今晚8點正式開啟。今年天貓雙11官方立減85折基礎上，再疊加9折消費券、行業品類券、購物金等。88VIP迎來史上最大3250元券包，含1350元無門檻9折消費券。

• 美國銀行盤前漲4%，Q3業績超預期

美國銀行盤前漲4%。消息面上，美國銀行第三季度業績超出市場預期，受益於併購活動回暖帶動的投行業務增長，以及淨利息收入強於預期。投行業務收入同比增長43%至20.5億美元，遠高於分析師預估的16.5億美元；併購顧問費激增51%至5.83億美元；股票與債券承銷收入分別上升34%和42%；淨利息收入增長9.1%至152億美元，高於分析師預期的7.6%增幅。

• 摩根士丹利盤前漲近4%，Q3淨營收高於預期

摩根士丹利(MS.US)盤前直線拉昇，現漲超3%。消息面上，摩根士丹利第三季度淨營收182.2億美元，預估166.4億美元；財富管理淨營收82.3億美元，預估77.8億美元；股票銷售和交易業務營收41.2億美元，預估34.1億美元。

• 百度盤前漲近3%，全面升級文心助手AIGC創作能力+獲多家大行上調目標價

百度(BIDU.US)盤前漲近3%。消息面上，百度搜索宣佈全面升級文心助手AIGC創作能力，支持AI圖片、AI視頻、AI音樂、AI播客等8種模態創作，且能夠一鍵調用多工具解決多場景問題。截至目前，百度搜索用户日均生成AIGC內容已破千萬。此外，百度搜索還發布行業首個開放式實時互動的數字人智能體，具備高逼真度、低延時、開放式實時互動與情感識別能力，為用户提供更專業的內容和服務。

• 英特爾盤前反彈近2%，發佈全新數據中心GPU「Crescent Island」

英特爾(INTC.US)盤前反彈近2%。該股昨日收跌超4%，此前遭美銀證券下調評級至「跑輸大市」，指基本面仍存挑戰。
消息面上，英特爾周二發佈全新GPU「Crescent Island」，主打AI推理高能效和低成本，配備160GB LPDDR5X內存，採用新一代Xe3P微架構。英特爾表示，計劃於2026年下半年開始向客户提供樣品，並未公佈正式上市時間。

• 蔚來盤前漲超2%。樂道汽車第十萬臺下線

蔚來(NIO.US)盤前漲2.5%。消息面上，蔚來樂道品牌第10萬台量產車今日正式下線，並於本周迎來第10萬台交付里程碑。

• OpenAI制定五年計劃，兑現1萬億美元支出承諾

據英國《金融時報》周三報道，ChatGPT的所有者OpenAI正在開發新的營收渠道、債務合作關係，並計劃進一步籌集資金，作為覆蓋超過1萬億美元承諾支出的五年戰略的一部分。

• 瑞銀：上調2026年銅價預測至每噸11464美元，供應收緊將支持銅價持續上行

瑞銀發表報告，將2026至28年各年銅價預測分別上調8%、19%及11%，至每噸11464美元、13095美元及12809美元，以反映行業基本面收緊，主要因印尼Grasberg礦場下調產量指引，以及剛果(金)Kamoa Kakula和智利El Teniente發生事故，加上今年祕魯發生抗議，可能加劇礦場供應的短期風險。該行預計2026年精煉銅需求將增長3%，而相應供應僅增長不足1%，將推動市場轉入短缺狀態，並導致庫存下降，從而支持銅價持續上行。

• 「京東新車」預計定價在10萬至12萬之間，為廣汽埃安換電車型
• 亞馬遜據報計劃啟動新一輪裁員，人力資源部門或裁員15%
• Stellantis宣佈將在美國投資130億美元

• 美聯儲鮑威爾釋放降息信號，金價突破4200美元，創下歷史新高

受市場對進一步降息預期升溫的推動，貴金屬需求增加，金價突破每盎司4200美元，創下歷史新高。在早間交易時段，紐約黃金期貨價格盤中一度觸及每盎司4218.20美元，隨后小幅回落至每盎司4217.20美元，漲幅 1.3%；現貨黃金價格則上漲0.8%，至每盎司4142.63美元。

由於地緣政治不確定性加劇，投資者正大量湧入黃金市場以對衝風險。美聯儲主席傑羅姆・鮑威爾在費城的一次演講中發表的言論，暗示美聯儲本月晚些時候有望再次降息 25 個基點，強化了市場對降息的押注，導致美元承壓，這進一步為金價提供了支撐。

• 小摩亮出警示牌：美國正「緩慢走向破產」 天量債務疊加關税「鎮痛劑」難阻危機

摩根大通的戴維·凱利本周警告稱，美國雖正「走向破產」，但這一過程足夠緩慢，尚未引發市場恐慌。目前美國國債已突破37.8萬億美元，利息支出超1.2萬億美元。凱利指出，即便經濟保持温和增長，已達99.9%的債務佔GDP比率仍可能持續攀升。儘管關税收入能帶來一定緩解、赤字壓力暫時減輕，但他提醒，政治決策變動或經濟放緩都可能迅速惡化財政狀況，因此建議投資者在「緩慢破產」加速前，分散投資以減少對美國資產的依賴。

• 道富：美國ETF今年吸金規模已超萬億美元

道富投資管理公司（State Street Investment Management）周二表示，投資者正迅速將資金投入美國交易所交易基金（ETF），今年以來資金流入規模已超過1萬億美元，今年全年的資金流入有望創下1.4萬億美元的紀錄。道富稱，去年美國ETF資金流入達到1萬億美元大關是在12月11日，也是首次達到這一門檻。今年，這一驚人的速度已經加快，投資者將資金投向了從與標普500指數掛鉤的低成本、普通ETF到加密貨幣和黃金ETF等所有領域。

• 華爾街傳奇投資者：若中美化解貿易衝突，納指有望在年底前拉昇

華爾街傳奇投資者、Tudor Investment創始人Paul Tudor Jones表示，如果10月底前大型科技公司報告正面業績且中美化解貿易衝突，那麼今年最后兩個月納指就有機會出現一波像樣的拉昇。納指今年在人工智能熱潮的推動下已上漲約17%。Jones預計明年此時美聯儲基準利率將在2.5%左右。

• 高盛警告：對白銀價格上漲保持謹慎，回調風險比黃金更高

現貨白銀周二突破53美元/盎司，再創歷史新高。2025年初至今，白銀已經累計飆漲84%，漲幅遠超黃金的56%。高盛近日發表報告指，要對白銀價格的上漲保持謹慎。分析師表示，白銀的市場規模小、缺乏央行支撐，使其波動性遠高於黃金。一旦近期避險情緒出現變化，白銀可能會面臨比黃金更大的下行風險。由於美聯儲可能會再降息，高盛預期白銀中期很可能會繼續上漲。

• 摩根士丹利：將高盛目標價從854美元下調至828美元
• Wolfe Research：上調AMD(AMD)評級至"跑贏大市"，目標價300美元
• 巴克萊：維持博通(AVGO)"超配"評級，目標價從400美元升至450美元
• 麥格理：首予嗶哩嗶哩(BILI)"跑贏大市"評級，目標價36.03美元
• 高盛：首予聯合健康集團(UNH)"買入"評級，目標價406美元
• 摩根大通：維持西方石油(OXY)"中性"評級，目標價從49美元升至50美元

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Rocket Companies $RKT  ：隔夜漲2.79%，其中RKT_251107_C_22.5 行權價在22.5美元、2025年11月07日到期的看漲期權，成交2.3萬張，該張期權漲39.13%。

• 根據高盛的數據，Rocket Companies過去一個月的股票交易量達到10.01億股，位列高交易量股票的第28位。同時，公司高達57%的空頭持倉比例也可能引發市場對潛在空頭擠壓的預期，從而推動股價上漲。

納微半導體 $NVTS  ：隔夜漲26.08%，其中NVTS_251024_C_15.0 行權價在15.0美元、2025年10月24日到期的看漲期權，成交1.54萬張，該張期權漲246.15%。

• 此前公司宣佈為英偉達AI平臺開發800VDC功率器件取得進展。新技術旨在提升AI數據中心效率與性能，契合英偉達在AI基礎設施領域的戰略推進。

Shoals Technologies $SHLS  ：隔夜漲9.51%，其中SHLS_251121_C_12.0 行權價在12.0美元、2025年11月21日到期的看漲期權，成交1.44萬張，該張期權漲97.92%。

SoundHound AI $SOUN  ：隔夜漲8.99%，其中SOUN_251017_P_20.0 行權價在20.0美元、2025年10月17日到期的看跌期權，成交4.36萬張，該張期權跌60.81%。

柯爾百貨 $KSS  ：隔夜跌0.26%，其中KSS_251031_P_14.5 行權價在14.5美元、2025年10月31日到期的看跌期權，成交1.78萬張，該張期權跌4.76%。

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直播預告

阿斯麥公司 (ASML.US) 2025年第三季度業績電話會 | 10月15日21:00

摩根士丹利 (MS.US) 2025年第三季度業績電話會 | 10月15日21:30

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見