Omdia：到2029年 亞太生成式AI軟件市場將增長至276億美元

智通財經APP獲悉，Omdia最新報告《軟件廠商的生成式AI商業化之路》顯示，ISV正成為推動生成式AI從試驗走向落地的關鍵力量。到2029年，亞太生成式AI軟件市場將增長至276億美元，年複合增長率高達52.3%。在這股浪潮中，ISV與雲廠商的共創合作將決定生成式AI能否真正實現商業化落地。

獨立軟件開發商（ISV）如何與雲廠商合作，將AI解決方案推向市場？

生成式AI（GenAI）正掀起全球創新浪潮，但規模化落地的路徑仍不平坦。頭部雲廠商已將AI基礎模型置於戰略核心，而具備自主推理、規劃與行動能力的Agentic AI正成為新的增長引擎。為順應這一趨勢，雲廠商正加快推出AI專用框架，並在全球範圍內大規模擴建數十億美元的數據中心。

然而，儘管市場熱度高漲，AI應用仍處於早期階段。Omdia的研究顯示，超過60%的GenAI項目仍停留在概念驗證（PoC）階段，真正進入生產環境的項目寥寥無幾。高昂的算力成本、複雜的系統集成，以及人才短缺，都是從試驗走向規模化部署的主要障礙。

獨立軟件開發商（ISV）正在成為彌合這一差距的關鍵夥伴。Omdia預測，到2028年，GenAI將為合作伙伴創造高達1586億美元的新機遇，其中ISV將是最具潛力的受益者之一。亞太地區已成為這一趨勢的試驗場，頭部雲廠商的基礎設施建設正在加速，而中國ISV也正邁出國際化的第一步。

數據進一步印證了這一增長勢頭。Omdia預計全球生成式AI軟件市場規模將從2025年的263億美元增長至2029年的1,013億美元，年複合增長率（CAGR）達48.1%。亞太地區增速更為迅猛，同期將從64億美元攀升至276億美元，年複合增長率高達52.3%。對於中國ISV而言，這一高速增長趨勢使東南亞成為其海外擴張的理想首站。

ISV需跨越的結構性障礙

市場機遇雖具吸引力，但真正把握並不容易。本文聚焦的ISV主要是開發並銷售應用類或平臺類軟件的廠商，如Snowflake或PingCAP等，不包括提供IaaS或PaaS基礎設施的雲服務商。這類廠商雖然處於AI商業化的前線，卻面臨多重結構性挑戰。

首先，是算力與集成成本高企。ISV往往需要在市場尚未驗證前，就在模型選型、數據準備和編排方面投入大量資源，而投資回報並不確定。即使產品成功推出，人才瓶頸也隨之顯現——精簡的工程團隊往往難以支撐持續迭代與複雜工具的集成。

其次，是信任與採納的障礙。許多ISV缺乏品牌知名度，銷售周期難以預測；而在拓展海外市場時，還需應對合規要求和本地曝光度不足的問題。

最后，商業化的不確定性依然突出。當前定價模式尚未成熟，許多項目仍停留在試點階段或高度定製的單次部署，難以實現可複製、可盈利的規模化增長。許多原型產品贏得了關注，卻未真正贏得客户。

雲廠商的差異化策略

各大雲廠商正調整自身策略，協助ISV突破重重障礙，但路徑各不相同。

AWS強調模塊化組合，通過整合 Bedrock、SageMaker和AgentCore等工具，配合成熟的Marketplace商業化通路，幫助ISV快速構建並推廣AI解決方案。

Microsoft Azure將AI深度融入企業級套件，如Microsoft 365和Dynamics，使AI功能可直接嵌入工作流程中，但其合作伙伴入駐與激勵機制門檻相對較高、流程更復雜。

Google Cloud採取以工程為導向的路徑，突出靈活性與可定製性，但也因此對ISV的自我擴展能力提出更高要求。

阿里雲則以PAI Studio、ModelScope等低代碼開發工具激活本地生態，並提供資源扶持，但其 Marketplace 生態仍較為分散。

這些差異至關重要。選擇合適的合作伙伴，不僅取決於技術契合度，還要看廠商能否在ISV不同成長階段提供所需的市場化支持。

例如，AWS Marketplace 通過集成採購、計費與品牌曝光機制，幫助ISV在新區域更快贏得客户信任與市場認可。這一模式對正處於國際化初期的中國ISV尤為關鍵，因為他們普遍面臨品牌認知度不足與合規挑戰雙重壓力。

ISV成長的四個階段

展望未來，ISV在生成式AI領域的成長路徑可分為四個階段：

AI Ready（探索階段）：通過API或demo進行實驗，探索可行性。此階段的重點在於驗證價值明確、使用頻率高的簡單場景（如客户服務自動化），以便快速證明效果。

AI Embedded（深化階段）：將生成式AI集成進現有產品，並進行早期試點。此時的關鍵在於圍繞清晰的價值點打磨最小可行產品（MVP），並通過真實客户反饋不斷優化。

AI Native（共創階段）：進一步嵌入智能體能力，如編排（orchestration）和工具調用（tool invocation）。成功的關鍵在於提升在雲市場的可見度，並藉助聯合銷售（co-sell）計劃加速市場信任與採納。

AI Driven（生態階段）：成為生態系統領導者，實現可複製的解決方案與國際化佈局。重點在於深化與雲廠商的聯合品牌（co-branding）合作，利用出海和生態擴展計劃突破增長瓶頸。

目前，大多數ISV仍停留在前兩個階段，尚在探索可複用的應用場景與可持續的定價模式。但隨着商業化進程加速，那些能夠提供端到端支持——從技術對接到銷售拓展的雲廠商，將成為ISV最有價值的合作伙伴。

預計到2028年，生成式AI將為合作伙伴帶來約1586億美元的市場機遇。要真正釋放這股潛力，ISV與雲廠商需要攜手共創可規模化、可落地的解決方案，讓企業能夠安心採用並看到實質成效。只有這樣，生成式AI才能走出試驗階段，成為推動更具韌性、價值導向型AI經濟的核心力量。