中國水務擬發行(上限)2億美元債券，初始指導價6.375%區域

久期財經訊，中國水務集團有限公司(China Water Affairs Group Limited，簡稱「中國水務」，穆迪：Ba1 穩定，標普：BB+ 穩定，00855.HK)擬發行Reg S、5NC3、以美元計價的高級債券。(IPG)

條款如下：

發行人：中國水務集團有限公司

子公司擔保人：某些非境內註冊的受限制子公司

發行人評級：穆迪：Ba1 穩定，標普：BB+ 穩定

預期發行評級：Ba1/BB+(穆迪/標普)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

幣種：美元

規模：(上限)2億美元

期限：5NC3

初始指導價：6.375%區域

交割日：2025年10月22日

資金用途：用於償還若干離岸債務。根據上述規定，公司計劃根據綠色與藍色融資框架，使用與發行總收益相等的金額，為符合條件的綠色項目，特別是供水項目，提供全部或部分融資或再融資。

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：摩根士丹利(B&D)、巴克萊銀行、中金公司、中信銀行國際、德意志銀行、星展銀行、日興證券

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行