新太平洋金屬公佈3510萬加元收購交易融資

不列顛哥倫比亞省温哥華，2025年10月14日（環球新聞網）--新太平洋金屬公司（TFX：NUAG，紐約證券交易所：NEWP）（「新太平洋」或「公司」）今天宣佈，已與Raymond James Ltd.達成協議，擔任BMO Capital Markets的唯一簿記管理人和聯合主承銷商（「聯席首席承銷商」），代表承銷商辛迪加（與聯席首席承銷商一起統稱為「承銷商」），據此，承銷商同意在買入交易的基礎上購買9，900，000股公司普通股（「普通股」），價格為每股普通股3.55加元，總收益約為3，510萬加元（約2，510萬美元）（「此次發行」）。公司還將向承銷商授予超額配股期權（「超額配股期權」），以購買最多1，485，000股額外普通股（「超額配股股份」）。超額配股權將在收盤后30天內行使。

希爾威金屬礦業有限公司（「Silvercorp」）已表示有意通過認購2，776，950股普通股參與此次發行，總收益約為986萬加元（約705萬美元）。發行完成后，假設超額配股未行使，Silvercorp將直接和間接擁有公司約28.05%的已發行普通股。

普通股將通過公司日期為2025年10月3日的現有簡短基本招股説明書（「基本招股説明書」）的招股説明書補充（「補充」）的方式在加拿大所有省份（魁北克省除外）發售，並且還可以根據登記豁免在美國通過私募方式發售。

此次發行的淨收益將用於公司Carangas項目和Silver Sand項目的勘探和進一步開發、運營資金和一般企業用途。

此次發行預計將於2025年10月21日或前后完成，並須待新太平洋獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所的批准以及普通股已獲准在紐約證券交易所美國上市。