美股機會日報 | 重磅發聲！美聯儲主席鮑威爾今夜將發表重要講話；稀土概念股CRML飆升超34%

• 美聯儲主席鮑威爾在全美商業經濟協會舉辦的活動上發表講話
• 高盛：預計美國人將承擔77%特朗普關税成本
• 美銀調查：認為AI股估值已陷泡沫的基金經理比例創紀錄新高
• 特斯拉盤前跌約2.5%，美國將對公司近290萬輛「全自動駕駛」汽車展開調查
• 稀土概念股持續強勢，CRML漲超34%

美股三大指數期貨盤前齊跌，納指期貨 $NQmain  跌1.25%，標普500期貨 $ESmain  跌0.95%，道指期貨 $YMmain 跌0.57%。

大型科技股方面，特斯拉、博通、AMD跌超2%，英偉達、亞馬遜、甲骨文、Meta跌超1%，蘋果、微軟跌約0.5%。

熱門中概股普跌，萬國數據跌超5%，嗶哩嗶哩、金山雲、蔚來跌超4%，阿里巴巴、百度跌超3%，理想汽車、騰訊音樂、臺積電、攜程網、拼多多、京東、網易跌超2%，禾賽、極氪跌超1%。

美股稀土概念股延續漲勢，Critical Metals $CRML 漲超34%，Energy Fuels $UUUU 漲超13% ，USA Rare Earth $USAR  漲超10%， $MP 漲超7%。

• 特斯拉盤前跌約2.5%，美國將對公司近290萬輛「全自動駕駛」汽車展開調查

特斯拉(TSLA.US)盤前跌約2.5%。據路透，美國國家公路交通安全管理局日前宣佈，將對約288萬輛配備「全自動駕駛」系統的特斯拉汽車展開調查，原因是收到50余起交通安全違規報告及多起事故通報。管理局説，特斯拉「全自動駕駛」汽車在使用中出現了「違反交通安全法規的行為」，包括闖紅燈、逆行變道等。

• 強生盤前漲超1% 上調全年銷售額預期

強生(JNJ.US)盤前直線拉昇，漲超1%。消息面上，強生第三季度調整后每股收益2.80美元，上年同期2.42美元；銷售額239.9億美元，同比增長6.8%，市場預估237.4億美元。預計財年銷售額為935億美元至939億美元，此前預計為932億美元至936億美元。

• AMD盤前漲約2.5% 甲骨文雲計劃明年下半年部署5萬片AMD AI芯片

美國超微公司(AMD.US)盤前直線拉昇，現漲超1%。消息面上，甲骨文雲計劃在2026年下半年部署5萬片AMD AI芯片。

• 高盛Q3利潤激增37%，投行與交易部門提振業績

高盛(GS.US)周二公佈季度利潤大增逾37%，受益於投行業務顧問費上升及交易員在活躍市場中獲利。隨着企業重啟併購與上市計劃，高盛對「交易旺年」的預測已成現實。第三季度投行業務收入升至26.6億美元，去年同期為18.7億美元。增長主要受顧問費激增60%的推動。據Dealogic數據，今年前九個月全球併購交易總額突破3.43萬億美元，其中近48%來自美國。這一時期的全球及美國併購交易平均規模均為2015年以來最高，與高盛CEO所羅門去年預測一致。高盛本季度參與承銷了多項備受矚目的IPO項目，包括設計軟件公司Figma、瑞典金融科技公司Klarna以及太空科技公司Firefly Aerospace。

• 花旗第三季度調整后EPS為2.24美元，高於市場預期

花旗集團：第三季度修正后利潤為220.9 億美元；固定收益、外匯及大宗商品銷售與交易收入為40.2 億美元，預計為 37.4 億美元；有形普通股權益回報率為8%；一級普通股資本充足率為13.2%；調整后每股收益為2.24美元，而路孚特IBES預估為1.90美元；淨利息收入為149.4億美元，而路孚特IBES預估為145.8億美元。仍預計本財年調整后收益將超過840億美元，預計年度支出將超過534億美元。

• 愛立信盤前漲超15%，Q3淨利潤同比激增近2倍超預期

愛立信(ERIC.US)盤前漲超15%。消息面上，愛立信公佈第三季度歸屬於股東的淨利潤達111.5億瑞典克朗，同比激增近2倍，高於分析師預期的100億瑞典克朗；銷售額則同比下降9%至562.4億瑞典克朗。公司首席執行官Borje Ekholm表示，穩健的經常性現金流和Iconectiv的出售促成了第三季度強勁的現金狀況，為增加股東分配創造了空間。

• 納微半導體盤前大漲超24%，800VDC氮化鎵和碳化硅功率器件研發取得進展

納微半導體(NVTS.US)盤前大漲超24%，報12.4美元。消息面上，納微半導體宣佈在研發先進的800伏直流(800 VDC)氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)功率器件方面取得進展，以支持英偉達最新發布的用於下一代人工智能(AI)計算平臺的800高壓直流(HVDC)架構。

• 通用汽車盤前跳水跌3% 料因調整電動汽車生產佈局將面臨16億美元支出

通用汽車(GM.US)盤前跳水跌3%。消息面上，公司預計因調整電動汽車生產佈局將面臨16億美元的支出。此外，通用汽車重新評估了電動汽車產能和製造足跡，其預計電動汽車的普及速度將放緩。美國銀行將通用汽車目標股價從62美元下調至61美元。

• 貝萊德三季度吸金2050億美元，資產管理規模創紀錄達13.5萬億美元

全球最大資產管理公司貝萊德(BLK.US)在今年第三季度吸引了2050億美元的客户資金流入，得益於其在私募信貸與另類資產領域的持續擴張。根據周二聲明，投資者在季度內淨投入1530億美元至股票、債券及其他ETF，使貝萊德ETF總規模首次突破5萬億美元。長期投資基金淨流入達1710億美元，超過市場預期的1616億美元。隨着市場反彈，公司管理資產總額（AUM） 升至創紀錄的13.5萬億美元。第三季度調整后EPS同比增長1%至11.55美元，高於市場預期的11.47美元；營收同比增長25%至65億美元。資金流入中還包括340億美元的現金管理與貨幣市場基金，該業務資產規模首次突破1萬億美元。

• 京東已註冊多枚京東汽車商標
• 小馬智行港股IPO獲備案，全球Robotaxi第一股計劃回港上市
• 文遠知行在港上市獲中國證監會備案

• 高盛：預計美國人將承擔77%特朗普關税成本

高盛經濟學家稱，隨着企業加價，美國人承擔的特朗普關税所帶來成本高達77%。高盛預計，今年底前美國消費者承擔的關税成本比例將達到55%，美國企業將承擔22%，外國出口商通過減價吸收18%的關税成本，另有5%將被規避。隨着新關税可能即將出台，美國人的成本負擔可能會進一步上升。

• 美銀調查：認為AI股估值已陷泡沫的基金經理比例創紀錄新高

美國銀行最新調查顯示，創紀錄比例的全球基金經理認為人工智能相關股票在今年的大幅上漲后已進入泡沫區間。在10月調查中，約54%的受訪者表示科技股估值過高，這與上月近半數人對此持否定態度形成鮮明對比。同時，認為全球股市整體估值過高的比例也達到新高。基金經理的資產配置仍顯示出一定樂觀情緒，對美股的敞口升至八個月高點，這一水平上次出現還在關税擔憂升溫之前。對經濟衰退的擔心降至2022年初以來最低。調查還顯示，AI泡沫被視為當前市場的最大尾部風險，其次是通脹反彈，以及對美聯儲獨立性削弱和美元貶值的擔憂。

• 美國小企業信心九月下滑

美國全國獨立企業聯合會（NFIB）周二表示，9月美國小企業信心指數下降，企業對未來六個月的經營環境愈發悲觀，且越來越多企業報告已上調或計劃上調價格，顯示通脹壓力可能進一步加劇。NFIB小企業樂觀指數9月下滑2點至98.8，為三個月來首次下降。不確定性指數較8月跳升7點至100，為51年來第四高水平。NFIB首席經濟學家Bill Dunkelberg表示：「不確定性非常高，特朗普政府仍有大量政策懸而未決，局勢變化頻繁。經濟增長仍然穩健，但更多由人工智能相關投資推動，而非影響主街企業的消費支出。」

• 美銀：調查顯示投資者對美國股票的敞口觸及八個月高位

美銀的一項全球調查顯示，投資者對美國股票已轉為超配，這是自2月以來的首次；與此同時，市場對經濟衰退的擔憂降至2022年以來最低。基金經理對美股淨超配比例達1%，而9月調查中該比例為淨低配14%。策略師Michael Hartnett在報告中指出，現金持有量降至資產管理總額的3.8%，處於「極低」水平，流動性狀況被評為2021年9月以來最佳。投資者對大宗商品的超配程度為2023年3月以來最高，對新興市場股票的超配程度則創2021年2月以來最高。然而，創紀錄的54%受訪者認為人工智能股票存在泡沫，60%指出全球股市估值過高。

主要尾部風險：人工智能股票泡沫（33%）、通脹第二波衝擊（27%）、美聯儲喪失獨立性及美元貶損（14%）、債券收益率無序上升（11%）、地緣政治衝突（6%）。最擁擠交易：做多黃金（43%）、做多七大科技股（39%）、做空美元（8%）、做多加密貨幣（5%）、做多銀行股（1%）、做多兩年期美債（1%）。

• 圖解：《Fast Company》2025年度全球最具創新力企業榜單：英偉達、比亞迪、deepseek上榜

美國權威商業雜誌《Fast Company》公佈2025年度全球最具創新力企業榜單。該榜單由全球領導者組成，它們正通過創造力、技術和社會影響力重新定義各自的行業。
其中，Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo獲評為2025年最具創新力的公司，英偉達緊隨其后、排名第二。比亞迪排名第五，deepseek位列第十二。此外，語言學習平臺多鄰國、YouTube、Robinhood等亦上榜。

• Evercore ISI集團：維持通用汽車(GM)"跑贏大市"評級，目標價從55美元升至68美元
• 瑞穗：維持英特爾(INTC)"中性"評級，目標價從23美元升至39美元
• 花旗：恢復默沙東(MRK)"中性"評級，目標價從84美元升至95美元
• 瑞穗：維持英偉達(NVDA)"跑贏大市"評級，目標價從205美元升至225美元
• 美銀證券：下調英特爾(INTC)評級至"跑輸大市"，維持目標價34美元
• 瑞銀：維持埃克森美孚(XOM)"買入"評級，目標價從143美元升至145美元

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以星航運 $ZIM  ：隔夜漲2.25%，其中ZIM_251121_P_11.0 行權價在11.0美元、2025年11月21日到期的看跌期權，成交3.4萬張，該張期權漲46.81%。

Asset Entities $ASST  ：隔夜跌30.55%，其中ASST_261016_C_1.5 行權價在1.5美元、2026年10月16日到期的看漲期權，成交3.05萬張，該張期權跌45.45%。

HUT8  $HUT  ：隔夜漲12.72%，其中HUT_251121_P_35.0 行權價在35.0美元、2025年11月21日到期的看跌期權，成交1.46萬張，該張期權跌37.36%。

Eos Energy  $EOSE  ：隔夜漲23.37%，其中EOSE_251114_C_20.0 行權價在20.0美元、2025年11月14日到期的看漲期權，成交1.71萬張，該張期權漲192.54%。

威瑞森 $VZ  ：隔夜跌0.25%，其中VZ_251017_C_39.5 行權價在39.5美元、2025年10月17日到期的看漲期權，成交1.33萬張，該張期權跌42.22%。

• 上周電信巨頭威瑞森通信與 AST SpaceMobile （ASTS） 簽署了一項具有里程碑意義的商業協議 ，為美國各地的手機提供直接到設備的連接，以換取擴大其網絡覆蓋範圍，特別是在偏遠地區。到目前為止，只有一方從中受益，ASTS 自上周以來上漲了 27%。另一方面，VZ 股價在同一時間段內下跌了 5%。
• Options Market Flashes Rare Bullish Signal on Verizon Stock (VZ)  TipRanks 平臺大V認為VZ 股票閃現出一個罕見的信號，可能意味着未來幾周有上漲空間。因此，對於風險承受能力強的期權交易者來説，有一個可行的看漲策略。

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財經事件預告

• 美聯儲主席鮑威爾在全美商業經濟協會舉辦的活動上發表講話 | 23：30

直播預告

強生公司 (JNJ.US) 2025年第三季度業績電話會 | 10月14日20:30

摩根大通公司 (JPM.US) 2025年第三季度業績電話會 | 10月4日 20:30

高盛集團 (GS.US) 2025年第三季度業績電話會 | 10月4日 21:30

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見